Configurar el Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

 

Publicat: de febrer de 2017

S'aplica a: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Nota

La informació proporcionada aquí és per a les versions del Dynamics 365 anteriors al Dynamics 365 (en línia), versió 9.0. Per obtenir la documentació més recent, vegeu Configurar la descripció general de les aplicacions per a mòbils.

Els vostres usuaris poden accedir a les dades del Dynamics 365 mentre estan fora del camp mitjançant una de les aplicacions següents:

• Dynamics 365 per a telèfons: si teniu l'CRM Online 2015 Update 1 o posterior, o el CRM 2016 local o posterior, podeu dissenyar la vostra arquitectura d'informació un cop i les personalitzacions s'aplicaran automàticament a totes els factors de forma. La major part és compartida amb el Dynamics 365 per a tauletes.

  Vídeo: Ampliar el Dynamics CRM al telèfon intel·ligent

• Dynamics 365 per a tauletes: amb les mateixes característiques bàsiques que el Dynamics 365 per a telèfons, els usuaris de tauleta apreciaran l'experiència amb Dynamics 365el optimitzada per a pantalla gran.

En aquest tema

Introducció al Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

Què han de fer els usuaris

Què han de fer els administradors

Configuració del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

Coses que cal saber sobre el Dynamics 365 per a telèfons

Llengües compatibles del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

Entitats del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

Autenticació del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

Consideracions i recomanacions per protegir les dades del Dynamics 365 al Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

Altres característiques

Avís de privadesa

Introducció al Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

Requisits

Per conèixer els requisits de maquinari i programari del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes, vegeu Compatibilitat amb el Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes.

Requisits de la versió

El Dynamics 365 per a telèfons requereix l'CRM Online Update 1 o posterior o el CRM 2016 local o posterior. El Windows 10 requereix la nova aplicació del Dynamics 365 per al Windows. Aquesta aplicació no es pot utilitzar amb versions locals del CRM Online o del Dynamics CRM local.

Les organitzacions del Microsoft Dynamics 365 (en línia) que utilitzen el Dynamics 365 per a tauletes requereixen la versió Microsoft Dynamics CRM Online per a la tardor del 2013 o posteriors.

Important

Per al Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes, les implementacions del Microsoft Dynamics 365 local requereixen la Implementació disponible des d'Internet (IFD) perquè els usuaris puguin accedir a les seves dades. Si teniu el vostre lloc web del Microsoft Dynamics 365 disponible per internet però no està utilitzant la configuració IFD del Microsoft Dynamics 365, no és compatible. Per verificar que la vostra implementació local està configurada per a l'IFD, obriu el Administrador d'implementacions del Microsoft Dynamics 365 en el servidor del Microsoft Dynamics 365. La secció de resum de l'autenticació hauria de mostrar que tant l'autenticació basada en declaracions com el Implementació disponible des d'Internet (IFD) estan habilitats.Més informació: Configurar l'IFD per al Microsoft Dynamics 365.

Privilegis necessaris

El Microsoft Dynamics 365 utilitza un privilegi de seguretat, Dynamics 365 per a mòbils, per proporcionar accés al Dynamics 365 per a telèfons i al Dynamics 365 per a tauletes. El privilegi està preconfigurat per a les funcions de vendes, no per a altres funcions de seguretat, per tant, és possible que vulgueu afegir-lo a altres funcions dels vostres equips.

Seguiu els passos següents per comprovar i assignar el privilegi de seguretat d'una funció de seguretat:

1. Aneu a Configuració > Seguretat.

2. Feu clic a Funcions de seguretat.

3. Trieu una funció de seguretat > pestanya Administració d'empreses.

4. A la secció Privilegis relacionats amb la privadesa, verificar que Dynamics 365 per a mòbils estigui definit com a Organització. Si no ho està, feu clic o toqueu Dynamics 365 per a telèfons.

5. Feu clic a Desa i tanca per desar els canvis de la funció de seguretat.

6. Envieu un correu electrònic als usuaris habilitats per a la tauleta per fer-los saber que poden descarregar l'aplicació mòbil de la botiga d'aplicacions. Incloeu la URL d'organització i la informació d'inici de sessió en el correu electrònic.

Això s'aplica a les noves instal·lacions del Microsoft Dynamics 365 (en línia), el 2013 Microsoft Dynamics CRM o posterior i als clients que actualitzen des del 2011 Microsoft Dynamics CRM. Podeu afegir o suprimir aquest privilegi des de funcions de seguretat personalitzats o per defecte perquè s'ajusti a les vostres necessitats empresarials. Els usuaris que no tinguin aquest privilegi veuran l'error següent:

No teniu autorització per utilitzar aquesta aplicació. Consulteu amb l'administrador del sistema per actualitzar la configuració.

Nota

Microsoft Dynamics 365 inclou la capacitat d'auditar l'accés d'usuari. Les incidències d'auditoria es registren si un usuari accedeix a la vostra organització del Dynamics 365 a través del Dynamics 365 per a tauletes. Tanmateix, no hi ha un nou tipus d'incidència que indiqui que l'accés era a través del Dynamics 365 per a tauletes. Les incidències de connexió d'auditoria apareixerien com a Accés d'usuari via serveis web.

A més, especialment si heu creat una funció de seguretat personalitzada, valideu que les entitats tinguin el permís de lectura.

1. Aneu a Configuració > Seguretat.

2. Feu clic a Funcions de seguretat.

3. Trieu una funció de seguretat > pestanya Personalització. Verifiqueu que el permís de lectura s'hagi definit per a les entitats següents:

   • Control personalitzat

   • Configuració per defecte del control personalitzat

   • Recurs de control personalitzat

   • Metadades d'aplicació del sistema

   • Formulari del sistema

   • Metadades d'aplicació de l'usuari

   • Visualitza

4. Trieu una funció de seguretat > pestanya Administració d'empreses. Verifiqueu que el permís de lectura s'hagi definit per a l'entitat següent:

   • Configuració de l'usuari

5. Feu clic a Desa i tanca per desar els canvis de la funció de seguretat.

Què han de fer els usuaris

Vegeu el tema: Ajuda i formació: Guia de l'usuari del CRM per a telèfons i tauletes

Instal·lació del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

Ajuda i formació: Instal·lar el Dynamics 365 per a telèfons i tauletes

Suggeriment

Assegureu-vos de proporcionar als usuaris la URL i les credencials que necessiten per iniciar sessió.

Què han de fer els administradors

Privilegis de seguretat

El Microsoft Dynamics 365 utilitza un privilegi de seguretat, Dynamics 365 per a mòbils, per proporcionar accés al Dynamics 365 per a telèfons i al Dynamics 365 per a tauletes. Aquest privilegi està preconfigurat per a les funcions de vendes, no per a altres funcions de seguretat, per tant, és possible que vulgueu afegir-lo a altres funcions dels vostres equips.

Habilitar els escriptoris digitals per a usuaris del Dynamics 365 per a telèfons i del Dynamics 365 per a tauletes

Hi ha disponibles diversos escriptoris digitals per usuaris del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes. Després d'instal·lar els escriptoris digitals estàndards o personalitzats per a l'accés mòbil, els usuaris poden modificar fàcilment els que volen que apareguin i com volen que es mostrin als seus telèfons i tauletes.

1. Aneu a Configuració > Personalitzacions.

2. Feu clic a Personalitza el sistema.

3. A Components, feu clic a Escriptoris digitals.

4. Feu doble clic o manteniu premut l'escriptori digital al qual vulgueu habilitar l'accés mitjançant el telèfon o la tauleta.

5. Feu clic a Propietats > Habilitar per a mòbils > D'acord.

6. Feu clic a Desa.

Mostreu als usuaris com poden definir i veure els escriptoris digitals habilitats als telèfons o la tauletes. Més informació: Ajuda i formació: Informació important sobre el Dynamics 365 per a telèfons i tauletes

Podeu assignar funcions de seguretat a l'escriptori digital perquè l'escriptori digital aparegui només als usuaris amb determinades funcions de seguretat. Per exemple, per definir qui té accés a l'escriptori digital de vendes, feu clic a Configuració > Personalitzacions > Personalitza el sistema > Components > Escriptoris digitals i seleccioneu Escriptori digital de vendes. Feu clic a Habilita funcions de seguretat.

Preparar la implementació local del Dynamics 365 per al Windows 8.1 per a tauletes

Important

El contingut següent que inclou els canvis de registre s'aplica al Dynamics 365 per a tauletes i no al Dynamics 365 per a telèfons.

La nova aplicació del Dynamics 365 per a tauletes amb Windows 10 no requereix canvis de registre.

Per implementar l'aplicació del Dynamics 365 per al Windows 8.1, reviseu els següents escenaris.

	Acció d'administració
Esteu utilitzant el Microsoft Dynamics CRM Online per a la primavera del 2014 o posterior.	Cap. Podeu saltar els passos en aquesta secció. S'apliquen només al Microsoft Dynamics 365 local.
Utilitzeu una versió local del Dynamics 365 que és anterior al Service Pack 1 (SP1) del Microsoft Dynamics CRM 2013.	Actualitzeu al Service Pack 1 (SP1) del Microsoft Dynamics CRM 2013 o posteriors i seguiu els passos d'aquesta secció.
La vostra organització està executant el Service Pack 1 (SP1) del Microsoft Dynamics CRM 2013 o posterior.	Seguiu els passos d'aquesta secció.

Nota

Si necessiteu endarrerir l'actualització al Service Pack 1 (SP1) del Microsoft Dynamics CRM 2013 o posterior, els usuaris poden utilitzar l'aplicació del Windows 8.

Abans que els usuaris instal·lin l'aplicació Windows 8.1, completeu aquests passos:

1. Assegureu-vos que el vostre servidor del Dynamics 365 està actualitzat al Service Pack 1 (SP1) del Microsoft Dynamics CRM 2013 o posterior.

2. Actualitzeu una configuració de registre als vostres mecanismes mòbils.

Nota

Si els usuaris han instal·lat l'aplicació Dynamics 365 per al Windows 8.1 abans que féssiu aquests canvis de registres, caldrà reiniciar l'aplicació de la tauleta després que els canvis es completin.

Actualitzar el registre a dispositius mòbils gestionats

Si els dispositius mòbils són gestionats sota el control de política de grup, aquests passos descriuen el que heu de fer:

Atenció

Aquesta tasca conté passos que us diran com modificar el registre. No obstant això, com poden produir-se problemes seriosos si modifiqueu el registre de manera incorrecta, és important que seguiu aquests passos detalladament. Per a major protecció, feu una còpia de seguretat del registre abans de modificar-lo. Llavors, podeu restaurar el registre si ocorre un problema. Per obtenir més informació sobre com fer una còpia de seguretat i restaurar el registre, obriu l'enllaç següent per veure l'article de la Microsoft Knowledge Base: Com fer una còpia de seguretat i restaurar el registre al Windows.

1. Si planegeu utilitzar una política de grup per fer una implementació a tot el domini del canvi de registre necessari i el servidor no s'està executant al Windows Server 2012 R2 o posteriors, descarregueu i instal·leu les Plantilles administratives del Windows Server.

2. Obriu l'Editor de gestió de política de grup.

3. Seleccioneu una política existent o creeu-ne una de nova.

4. Aneu a Configuració de l'equip > Polítiques > Plantilles administratives > Components del Windows > Temps d'execució de l'aplicació i establiu Activa les regles d'URI de contingut dinàmic per a aplicacions de la botiga Windows en Habilitat.

5. Feu clic a Mostra i afegiu l'URL de l'organització. Per exemple, https://orgname.contoso.com.

6. Tanqueu l'editor de polítiques de grup i deseu els canvis.

Més informació: Com actualitzar els enllaços a pàgines web externes per a un entorn empresarial i Política de grup

Actualitzar el registre a dispositius mòbils no gestionats mitjançant un script

Si els dispositius mòbils no són administrats, vegeu la següent mostra de script del PowerShell que mostra com canviar el registre en cada dispositiu amb Windows 8.1 o posteriors.

# *********************************************************
#    Copyright (c) Microsoft. All rights reserved.
#    This code is licensed under the Microsoft Limited Public License.
#    THIS CODE IS PROVIDED *AS IS* WITHOUT WARRANTY OF
#    ANY KIND, EITHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY
#    IMPLIED WARRANTIES OF FITNESS FOR A PARTICULAR
#    PURPOSE, MERCHANTABILITY, OR NON-INFRINGEMENT.
# *********************************************************
param([string]$admin)

#Force PowerShell to relaunch in Admin mode
if($admin -ne 'LaunchingAsAdminNow') 
{
    $Args = '-ExecutionPolicy Unrestricted -file "' + ((Get-Variable MyInvocation).Value.MyCommand.Path) + '" LaunchingAsAdminNow'
    $AdminProcess = Start-Process "$PsHome\PowerShell.exe" -Verb RunAs -ArgumentList $Args -PassThru
}
else
{
    # Create Packages key if it does not exist
    $packages=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -ErrorAction SilentlyContinue
    if($packages -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies -Name Packages}

    # Create Applications key if it does not exist
    $apps=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -ErrorAction SilentlyContinue
    if($apps -eq $null)
    { New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages -Name Applications}

    # Add or overwrite EnableDynamicContentUriRules value to 1
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name EnableDynamicContentUriRules -PropertyType DWord -Value 1 -force

    # Create ContentUriRules key if it does not exist
    $rules=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    if($rules -eq $null)
    {New-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications -Name ContentUriRules}

    # Prompt user for the domain uri
    $domainname = Read-Host 'Please provide the domain uri that you want to add to the allow list(such as https://*.contoso.com:444)'

    # Add uri to the allow list under ContentUriRules
    $urls=Get-Item -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -ErrorAction SilentlyContinue
    New-ItemProperty -Path HKLM:\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Packages\Applications\ContentUriRules -Name ($urls.ValueCount+1) -PropertyType String -Value $domainname -force
}

Actualitzar el registre a dispositius mòbils no gestionats mitjançant l'Editor del registre

Si els dispositius mòbils no són administrats, també podeu canviar el registre de cada dispositiu amb Windows 8.1 o posteriors d'aquesta manera:

1. Inicieu l'Editor del registre.

2. Abans de fer canvis al registre, feu una còpia de seguretat. Feu clic a Fitxer > Exporta i introduïu la configuració.

3. Localitzeu la subclau de registre següent: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\policies

4. Feu clic amb el botó dret o toqueu Polítiques, aneu a Crea i feu clic a Clau.

5. Escriviu Paquetsi llavors premeu RETORN.

6. Feu clic amb el botó dret o toqueu Paquets, aneu a Crea i feu clic a Clau.

7. Escriviu Aplicacions i llavors guardeu el text.

8. Feu clic amb el botó dret o toqueu Aplicacions, aneu a Crea i feu clic a Valor DWORD (32 bits).

9. Escriviu EnableDynamicContentUriRules i deseu el text.

10. Feu clic amb el botó dret o toqueu EnableDynamicContentUriRules i feu clic a Modifica.

11. Escriviu 1 al quadre Dades de valor i feu clic a D'acord.

12. Feu clic amb el botó dret o toqueu Aplicacions, aneu a Crea i feu clic a Clau.

13. Escriviu ContentUriRules i llavors guardeu el text.

14. Feu clic amb el botó dret o toqueu ContentUriRules, aneu a Crea i feu clic a Valor de cadena.

15. Escriviu 1 i llavors guardeu el text.

16. Feu clic amb el botó dret o toqueu 1, feu clic a Modifica.

17. Escriviu l'adreça URL de l'organització del Dynamics 365 al quadre Dades de valor (per exemple, https://contoso.com) i feu clic a D'acord.

18. Sortiu de l'editor de registre.

    Ara podeu indicar als usuaris que l'aplicació amb Windows 8.1, així poden aconseguir la funcionalitat afegida de l'experiència fora de línia.Més informació: Ajuda i formació: Instal·lació de l'aplicació del Dynamics 365 per a tauletes

Configuració del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

Barra de navegació

Si una entitat està habilitada per al Dynamics 365 per a telèfons i apareix a la barra de navegació (mapa web) de l'aplicació web, també apareixerà a la barra de navegació del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes.

Les aplicacions del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes mostren les entitats com una llista sense format en el mateix ordre que al mapa del lloc de l'aplicació web. Ignoren totes les agrupacions ubicades dins les àrees d'aplicació web. Podeu afegir una entitat a diversos grups de l'aplicació web, però el Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes mostraran una llista plana i no mostraran cap repetició. El Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes apliquen la funció de seguretat del Microsoft Dynamics 365, de manera que no veureu una entitat a menys que tingueu accés de lectura a aquesta entitat.

Les entitats personalitzades utilitzen un símbol d'entitat personalitzada fixa.

Llistes senzilles

Les llistes de registres que apareixen a l'escriptori digital de vendes i dins d'un formulari apareixen com a llistes senzilles. Aquestes llistes tenen una aparença diferent de la visió típica de registres. Hi ha unes quantes accions freqüentment utilitzades que es poden realitzar en una llista senzilla.

Nota

Les llistes simples no estan disponibles al Dynamics 365 per a telèfons. Feu servir la barra d'ordres ... i feu clic a Selecció de la visualització per canviar la visualització.

• Toqueu la capçalera de la llista per veure la llista completa per a la visualització actual.

• Toqueu un element de la llista per obrir el formulari d'aquell element.

• Toqueu i mantingueu premut un element per mostrar la barra d'ordres.

• Toqueu el botó Nou Element + a la dreta del nom de visualització per crear un registre nou d'aquest tipus.

Algunes coses més a tenir en compte:

• Veureu el botó Nou element + a la dreta del nom de visualització per a qualsevol tipus d'entitat que sigui de lectura i escriptura habilitada per al Dynamics 365 per a tauletes.

• Les llistes senzilles recuperen deu registres a la vegada independentment de la configuració Registres per pàgina de la vostra zona Opcions personals de l'aplicació web. Mentre us desplaceu a la part inferior de la llista, el Dynamics 365 per a tauletes mostra els registres addicionals.

Camps mostrats

Una vista típica de registres mostra totes les columnes en la definició de vista. Una llista senzilla mostra les primeres columnes de la visualització seleccionada. Les llistes senzilles també poden mostrar imatges per a cada registre si l'entitat està habilitada per mostrar imatges.

El nombre de camps que veureu a la llista és diferent segons si l'entitat està habilitada per a imatges. Si és així, la imatge serà el primer en aparèixer. Al costat de la imatge es mostra primer el camp principal de l'entitat i s'ajusten fins a dues línies. El camp principal va seguit per les dues primeres columnes a la vista que no són el camp principal. Els camps apareixeran en una línia.

Si l'entitat no està habilitada per a imatges, el camp principal de l'entitat es mostra primer. El camp principal va seguit per les tres primeres columnes a la vista que no són el camp principal.

Hi ha uns quants tipus de llistes especials: Activitat, Parts interessades i Equip de vendes. Es tracten en les seccions següents.

Llistes d'activitat

La llista senzilla d'activitats inclou algunes funcionalitats especials que no estan disponibles en altres llistes. Cada tipus d'activitat estàndard (per exemple, trucada telefònica i tasca) inclou un símbol per diferenciar-la dels altres tipus d'activitat. Al costat del símbol, es mostra el camp principal de l'activitat i s'ajusten fins a tres línies. El camp següent que es mostra és el primer camp de la visualització excloent el camp principal, Data de venciment i Tipus d'activitat. Les activitats que es poden marcar com a completes tenen una casella de selecció al costat. Toqueu la casella per marcar l'activitat com a completa.

La llista d'activitats mostra activitats que vencen avui i activitats vençudes en un color més fosc. Les activitats que no vencen avui o vençudes apareixen en un color més clar. Les activitats amb una data de venciment inclouen la data i hora en què vencen.

Important

Microsoft Dynamics 365 utilitza una entitat d'activitat composta per emmagatzemar i recuperar dades comunes entre tipus d'activitats diferents (per exemple, tasca, cita o trucada telefònica). La data de venciment d'activitats s'emmagatzema al camp Fi real per a l'entitat activitat composta. Les activitats de cita tenen una data d'inici i data de finalització. Com que la data de venciment per a la llista d'activitats es recupera del camp Fi real, el moment en què finalitza una cita apareix a la llista d'activitats. Això significa que una cita que comença a les 13:00 i acaba a les 14:00 mostrarà un temps de 14:00 a la fitxa de la cita a la llista senzilla d'activitats.

Algunes coses més a tenir en compte:

• El camp Descripció dels correus electrònics no apareixerà en llistes.

• Per a les activitats, el botó Nou element + obre un desplegable per poder seleccionar el tipus d'activitat per crear. Aquest desplegable conté una llista de totes les activitats de lectura/escriptura habilitades.

Llistes d'equip de vendes i parts interessades

Les llistes de l'equip de vendes i parts interessades que apareixen en d'una oportunitat mostren el camp primari i el paper. Aquestes dues llistes d'entitats tenen inserida la creació i edició. Quan toqueu el botó Nou element + en aquestes llistes, els elements de llista existents es mouen avall i apareix una llista desplegable. Ara podeu seleccionar (o crear) una entitat per afegir a la llista a través de la cerca i assignar una funció a través de la llista desplegable.

L'edició és una experiència inserida línia també. Si toqueu la fletxa avall prop del nom de paper, la llista desplegable apareix en mode d'edició i podeu canviar les funcions.

Seleccioneu una visualització

Per canviar la visualització utilitzada per mostrar una llista de registres, toqueu i mantingueu premut el nom de la llista. Apareix la barra d'ordres, que inclou el botó Selecciona la visualització. Toqueu el botó Selecciona la visualització per seleccionar una visualització diferent.

Les visualitzacions personals es mostren abans que les visualitzacions del sistema. No podeu crear visualitzacions noves dins del Microsoft Dynamics 365.

Gràfics

Tots els gràfics que podeu crear amb el Dissenyador de gràfics, com ara de barra, línies, circulars i gràfics d'embut, es poden visualitzar al Dynamics 365 per a telèfons i al Dynamics 365 per a tauletes.

Algunes coses més a tenir en compte:

• Obriu un gràfic des de l'escriptori digital de vendes per obtenir una pàgina amb un gràfic i els registres utilitzats per generar el gràfic.

• Trieu les seccions del gràfic per veure els registres filtrats per aquella part del gràfic.

• Els gràfics no estan disponibles fora de línia amb el Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes.

• Podeu afegir gràfics només a escriptoris digitals i pàgines de gràfics.

Formularis

Els formularis del Dynamics 365 per a tauletes es basen en el principi de desenvolupament de "Dissenyar una vegada i implementar als clients". El comportament de les entitats i els processos empresarials dels formularis del Dynamics 365 per a tauletes funcionen de manera similar als formularis de l'aplicació web, però tenen un flux adaptat a una tauleta. Al Microsoft Dynamics 365 (en línia i local) o posteriors, podeu obtenir una visualització prèvia de com apareixen els formularis a les tauletes i telèfons quan els personalitzeu a l'aplicació web.

Nota

Els formularis funcionen de manera diferent al Dynamics 365 per a telèfons. Vegeu la secció a sota de Coses que cal saber sobre el Dynamics 365 per a telèfons.

Formulari de client potencial de vendes a l'aplicació web

>

Formulari de client potencial de vendes al Dynamics 365 per a tauletes

Aquest diagrama mostra parts comuns dels formularis d'entitat actualitzats a l'aplicació web.

El Dynamics 365 per a tauletes pren molts dels elements del formulari principal i els presenta d'una manera optimitzada per a tauletes, com es mostra al diagrama següent.

Relacions

L'àrea de relacions del formulari mostra les relacions entre entitats que estan configurades a l'àrea de navegació d'un formulari. Si una relació d'entitat està configurada per aparèixer a l'àrea de navegació dins la personalització del formulari i l'entitat està habilitada per al Dynamics 365 per a tauletes, la relació d'entitat apareixerà a la secció de relacions. La peça de relació de connexions no apareix al Dynamics 365 per a tauletes.

La secció de relacions també té una peça que representa el propietari del registre, que és un camp de cerca. A més de la peça Propietari, hi ha alguns altres exemples de peces codificades de manera rígida que representen els camps de cerca. Per exemple, el formulari de contacte té una peça per al compte principal. No podeu triar camps addicionals de cerca com a peces d'aquesta secció.

Personalització del formulari que mostra els elements de navegació a la part esquerra de la pantalla

Secció de relacions dins d'un formulari

Algunes coses més a tenir en compte:

• Els formularis al Dynamics 365 per a tauletes es limiten a 5 pestanyes (o 75 camps i 10 llistes). Aquest límit inclou camps ocults.

• Els Canals de continguts d'activitats i el Yammer no són compatibles amb el Dynamics 365 per a tauletes.

Coses que cal saber sobre el Dynamics 365 per a telèfons

Formularis

Els formularis del Dynamics 365 per a telèfons utilitzen el tipus de formulari principal. El comportament de les entitats i els processos empresarials dels formularis del Dynamics 365 per a telèfons funcionen de manera similar als formularis de l'aplicació web, però tenen un flux adaptat al telèfon.

Per simplificar encara més els formularis, podeu amagar components perquè no es mostrin a l'aplicació telèfon. També podeu amagar pestanyes, seccions, subquadrícules, camps i gràfics. Per exemple, per amagar la pestanya Detalls al formulari de contacte, feu clic a Configuració > Personalitzacions > Personalitza el sistema > Components > amplieu Entitats > amplieu l'entitat Contacte > Formularis. Seleccioneu el formulari Contacte, desplaceu-vos cap avall i feu clic a Detalls. Feu clic a Canvia les propietats i esborreu la casella de selecció Disponible al telèfon per amagar la pestanya Detall i fer que no es mostri al formulari de contacte per als usuaris de telèfon.

Altres diferències amb el Dynamics 365 per a tauletes

Hi ha algunes diferències entre el Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes:

• Les llistes simples no estan disponibles al Dynamics 365 per a telèfons. Feu servir la barra d'ordres ... i feu clic a Selecció de la visualització per canviar la visualització.

• La detecció de duplicats no està disponible.

• La característica Obre al navegador no està disponible.

Llengües compatibles del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

El Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes admeten les llengües següents:

• Basc (Euskadi) - 1069

• Búlgar (Bulgària) - 1026

• Català (Catalunya) - 1027

• Xinès (Hong Kong, RAE) - 3076

• Xinès (República Popular de la Xina) - 2052

• Xinès (simplificat) - 2052

• Xinès (Taiwan) - 1028

• Xinès (tradicional) - 1028

• Croat (Croàcia) - 1050

• Txec (República Txeca) - 1029

• Danès - 1030

• Neerlandès - 1043

• Anglès - 1033

• Estonià - 1061

• Finès - 1035

• Francès - 1036

• Gallec

• Alemany - 1031

• Grec - 30

• Hindi (Índia) - 91

• Hongarès - 36

• Indonesi - 62

• Italià - 1040

• Japonès - 1041

• Kazakh - 705

• Coreà - 82

• Letó - 371

• Lituà - 370

• Noruec - 47

• Polonès - 48

• Portuguès (Brasil) - 55

• Portuguès (Portugal) - 2070

• Romanès - 40

• Rus - 7

• Serbi

• Eslovac - 421

• Eslovè - 386

• Espanyol - 3082

• Suec - 46

• Tailandès - 66

• Turc - 90

• Ucraïnès - 380

Quan l'aplicació es carrega primer després de la instal·lació, es determina l'idioma del dispositiu i es carrega la interfície d'usuari en aquesta llengua. Si l'idioma del dispositiu no és un dels idiomes admesos, l'aplicació es carrega en anglès. Un cop s'ha configurat l'aplicació en una organització del Microsoft Dynamics 365, l'aplicació es carregarà en l'idioma especificat a les opcions personals de l'usuari. Si la llengua de l'usuari no és un dels idiomes admesos, l'aplicació tornarà a la llengua de base de l'organització del Dynamics 365, si és a la llista de llengües admeses. Si la llengua base de l'organització no és compatible, l'anglès serà la reserva final si està habilitat al servidor.

Entitats del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

Podeu habilitar un conjunt limitat d'entitats per al Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes. Per veure si una entitat està habilitada o per habilitar una entitat, feu clic a Configuració > Personalitzacions > Personalitza el sistema > Entitats. Seleccioneu una entitat i reviseu la configuració Outlook i Mobile.

Algunes coses més a tenir en compte:

• Totes les entitats personalitzades es poden habilitar per al Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes.

• Podeu utilitzar la cerca per a entitats que no estan habilitades per al Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes des d'un registre que està habilitat i veure les dades. No obstant això, no podreu editar l'entitat.

Les entitats que són visibles i de lectura i escriptura al Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

Nom d'entitat	Propietat de visibilitat del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes	Propietat només de lectura del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes
Compte	Modificable	Modificable
Activitat	No modificable	No modificable
Cita	Modificable	Modificable
Cas	Modificable	Modificable
Competidor	Modificable	Modificable
Connexió	No modificable	Modificable
Contacte	Modificable	Modificable
Factura	Modificable	Modificable
Client potencial	Modificable	Modificable
Nota	No modificable	No modificable
Oportunitat	Modificable	Modificable
Ordre	Modificable	Modificable
Trucada telefònica	Modificable	Modificable
Oferta	Modificable	Modificable
Activitat social	Modificable	Modificable
Perfil social	Modificable	Modificable
Tasca	Modificable	Modificable

Entitats que són visibles i de només lectura al Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

Nom d'entitat	Propietat de visibilitat del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes	Propietat només de lectura del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes
Fitxer adjunt	No modificable	No modificable
Correu electrònic	Modificable	No modificable
Dret	No modificable	No modificable
Article de la Knowledge Base	Modificable	No modificable
Llista de preus	No modificable	No modificable
Producte	Modificable	No modificable
Cua	Modificable	No modificable
Document del SharePoint	No modificable	No modificable
Instància de KPI d'SLA	No modificable	Modificable
Equip	No modificable	No modificable
Usuari	No modificable	No modificable
Recurs web	No modificable	No modificable

Autenticació del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

El Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes autentiquen usuaris amb l'autenticació basada en navegador, la qual cosa significa que no s'emmagatzema cap credencial al telèfon.

Microsoft Dynamics 365 (en línia)

La transició dels usuaris del Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes cap al Microsoft Dynamics 365 (en línia) de Entorn del Microsoft Online Services es renovarà automàticament per un període de fins a 30 dies.

Microsoft Dynamics CRM 2015 o posteriors (versions locals)

Les connexions del Dynamics 365 per a tauletes al 2015 Microsoft Dynamics CRM o posteriors requereixen una Implementació disponible des d'Internet.

Nota

El 2013 Microsoft Dynamics CRM o posteriors és necessari per als usuaris del Dynamics 365 per a tauletes per connectar-se a l'organització del Microsoft Dynamics 365. Les organitzacions que utilitzen versions anteriors d'edicions locals del Microsoft Dynamics 365 s'hauran d'actualitzar.

Consideracions i recomanacions per protegir les dades del Dynamics 365 al Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes

Considereu el següent en planificar la seguretat per al Dynamics 365 per a tauletes:

• Transmissió de dades. El Dynamics 365 per a tauletes requereix una Implementació disponible des d'Internet (IFD) de manera que quan els dispositius mòbils de l'organització sincronitzen les dades del Dynamics 365 amb el Dynamics 365 en línia o local, les dades es xifren amb el Seguretat de la capa de transport (TLS) o Secure Sockets Layer (SSL).

• Dades de la memòria cau. El Dynamics 365 per a telèfons i el Dynamics 365 per a tauletes només desen registres i llistes als quals heu accedit recentment amb l'aplicació. Per esborrar les dades de la memòria cau, els usuaris poden tancar la sessió o tornar-la a configurar.Més informació: vegeu "Quina diferència hi ha entre iniciar la sessió i tornar a configurar?"Ajuda i formació: Tancament de sessió o reconfiguració del Dynamics 365 per a tauletes

• Xifratge de dades desades a la memòria cau. Les dades de la memòria cau no estan xifrades. Podeu utilitzar el BitLocker per xifrar tot el disc dur en un dispositiu amb Windows 8 o posteriors. Per a dispositius amb Android i Apple, considereu el Windows Intune o un producte d'una altra empresa per xifrar el disc dur al dispositiu mòbil.

Altres característiques

Desa

Els registres es guarden al Dynamics 365 per a tauletes segons com hagueu configurat el desament automàtic a la configuració de l'organització. Per veure la configuració desada, feu clic a Configuració > Administració > Configuració del sistema > pestanya General. Vegeu la configuració a Seleccioneu l'opció de desament per defecte per als formularis.

Si el desament automàtic està:

• Habilitat per a l'organització, els canvis als formularis es desen quan els usuaris surten dels formularis.

• Els usuaris inhabilitats per a l'organització han d'utilitzar la barra d'ordres i feu clic a Desa per desar els canvis del formulari.

Imatges

Les imatges, com ara fotos de contactes, no s'emmagatzemen a la memòria cau del navegador. Les imatges poden no mostrar-se quan els usuaris treballen sense connexió amb el Dynamics 365 per a tauletes.

Avís de privadesa

El Dynamics 365 per a tauletes i telèfons, i el Project Finder per al Project Finder per al Microsoft Dynamics 365 (l'"Aplicació") permeten als usuaris accedir a les seves instàncies del Microsoft Dynamics CRM o el Dynamics 365 des de les seves tauletes o dispositius mòbils. Per poder prestar aquest servei, l'Aplicació ha de processar i emmagatzemar informació, com ara les credencials d'usuari i les dades que l'usuari processa al Microsoft Dynamics CRM o al Dynamics 365. L'Aplicació es proporciona únicament per a l'ús per part dels usuaris finals dels clients de Microsoft que són usuaris autoritzats del Microsoft Dynamics CRM o del Dynamics 365. L'aplicació processa la vostra informació d'usuari en nom del client de Microsoft corresponent, i Microsoft pot revelar informació processada per l'Aplicació si així ho sol·licita l'organització que proporciona als usuaris accés al Microsoft Dynamics CRM o al Dynamics 365. Microsoft no utilitza la informació que els usuaris processen a través de l'aplicació per a cap altra finalitat.

Si els usuaris utilitzen l'aplicació per connectar-se al Microsoft Dynamics CRM (en línia) o al Microsoft Dynamics 365 (en línia), en instal·lar l'aplicació, els usuaris consenten la transmissió de l'identificador assignat de l'organització i els identificadors assignats d'usuari final i de dispositiu a Microsoft amb la finalitat d'habilitar les connexions a través de diversos dispositius o de millorar el Microsoft Dynamics CRM (en línia), el Microsoft Dynamics 365 (en línia) o l'aplicació.

Dades d'ubicació. Si els usuaris sol·liciten i habiliten característiques o serveis basats en la ubicació de l'aplicació, l'aplicació pot recopilar i utilitzar les dades exactes sobre la seva ubicació. Les dades d'ubicació exacta poden ser dades del sistema de posició global (GPS), així com dades que identifiquin els repetidors propers i els punts de connexió Wi-Fi. L'aplicació pot enviar dades d'ubicació al Microsoft Dynamics CRM o al Dynamics 365. L'aplicació pot enviar les dades d'ubicació al Mapes del Bing i a altres serveis de creació de mapes de tercers, com ara Google Maps i Apple Maps, un usuari designat al telèfon de l'usuari per processar les dades d'ubicació de l'usuari a l'aplicació. Els usuaris poden inhabilitar els serveis o les característiques basats en la ubicació o inhabilitar l'accés de l'aplicació a la ubicació de l'usuari desactivant l'accés de l'aplicació al servei d'ubicació. L'ús que els usuaris fan del Mapes del Bing es regeix segons les Condicions d'ús de l'usuari final del Mapes del Bing disponibles a https://go.microsoft.com/?linkid=9710837 i la declaració de privadesa del Mapes del Bing disponible a https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=248686 L'ús que els usuaris fan dels serveis de mapes de tercers i la informació que hi proporcionen està regulat per les condicions d'usuari final i les declaracions de privadesa d'aquests serveis. Els usuaris han de llegir amb atenció aquestes altres condicions d'usuari final i declaracions de privadesa.

L'aplicació pot incloure enllaços a altres serveis de Microsoft o a serveis de tercers en els quals s'apliquen unes normes de privadesa i de seguretat diferents de les del Microsoft Dynamics CRM o el Dynamics 365.  SI ELS USUARIS ENVIEN DADES A ALTRES SERVEIS DE MICROSOFT O A SERVEIS DE TERCERS, LES DADES ES REGIRAN PER LES RESPECTIVES DECLARACIONS DE PRIVADESA. Per esvair qualsevol dubte, les dades compartides fora del Microsoft Dynamics CRM o del Dynamics 365 no estan cobertes pels acords dels usuaris del Microsoft Dynamics CRM o del Dynamics 365 ni pel Centre de confiança del Microsoft Dynamics. Microsoft anima als usuaris a llegir aquestes altres declaracions de privadesa.

Els usuaris amb llicència per al Dynamics 365 Online amb funcions de seguretat específiques (director general, director comercial, venedor, administrador del sistema, personalitzador del sistema i vicepresident de vendes) estan autoritzats automàticament per accedir al servei mitjançant el Dynamics 365 per a tauletes, així com altres clients.

Un administrador té control total (al nivell de funció de seguretat d'usuari o d'entitat) per habilitar l'accés i el nivell d'accés autoritzat associat amb el client de tauleta. Els usuaris poden accedir al Dynamics 365 (en línia) utilitzant el Dynamics 365 per a tauletes i les dades del client es desaran a la memòria cau del dispositiu que executi el client específic.

Segons les opcions específiques de seguretat de l'usuari i del nivell de l'entitat, els tipus de dades de client que es poden exportar del Dynamics 365 (en línia) i que es desen a la memòria cau del dispositiu d'un usuari final inclouen dades de registre, metadades de registre, dades d'entitat, metadades d'entitat i lògica empresarial.

Vegeu també

Protecció i administració del Dynamics 365 per a telèfons i tauletes
Detecció d'errors i coses que cal saber sobre el Dynamics 365 per a telèfons i tauletes
Ajuda i formació: Instal·lar el Dynamics 365 per a telèfons i tauletes
Ajuda i formació: Guia de l'usuari del CRM per a telèfons i tauletes
Mireu vídeos del Microsoft Dynamics CRM al YouTube

© 2017 Microsoft. Tots els drets reservats. Drets d'autor