Vytvořit a spravovat segmenty

Segmenty umožňují seskupit zákazníky na základě demografických, transakčních nebo behaviorálních atributů. Segmenty můžete použít k cílení propagačních kampaní, prodejních aktivit a akcí podpory zákazníků k dosažení vašich obchodních cílů.

Profily nebo kontakty zákazníků, které odpovídají filtrům definice segmentu, se označují jako členy segmentu. Použijí se některé servisní limity.

Vytvoření segmentů

Vyberte, jak vytvořit segment na základě vaší cílové skupiny.

• Složité segmenty s nástrojem pro tvorbu segmentů: Sestavte si vlastní
• Jednoduché segmenty s jedním operátorem: Rychlý segment
• Způsob vyhledání podobných zákazníků pomocí technologie AI: Podobní zákazníci
• Návrhy využívající AI založené na mírách nebo atributech: Navrhované segmenty na základě měr
• Návrhy založené na činnostech: Navrhované segmenty na základě aktivity zákazníků

Správa existujících segmentů

Jděte na stránku Přehledy>Segmenty, kde uvidíte vámi vytvořené segment s jejich stavem, časem poslední aktualizace dat a plánem aktualizace. Seznam segmentů můžete seřadit podle libovolného sloupce nebo pomocí vyhledávacího pole najít segment, který chcete spravovat.

Výběrem vedle segmentu zobrazíte dostupné akce.

Tip

Mezi podporované hromadné operace patří: aktualizace, stažení, odstranění, změna stavu (aktivace/deaktivace), typ změny (statická/dynamická) a značky.

• Zobrazte podrobnosti o segmentu, včetně trendu počtu členů a náhledu členů segmentu.
• Stáhněte seznam členů jednoho či více segmentů jako soubor .CSV.
• Upravte segment a změňte jeho vlastnosti nebo zobrazte počty členů segmentu pro každé pravidlo.
• Vytvořit duplicitu segmentu. Můžete se rozhodnout upravit jeho vlastnosti okamžitě nebo uložit duplicitu.
• Aktualizujte jeden či více segmentů ručně, čímž zahrnete nejnovější data. Sloupec Poslední aktualizace zobrazuje časové razítko poslední úspěšné aktualizace. Pokud dojde k chybě, výběrem chyby zobrazíte podrobnosti o tom, co se stalo.
• Aktivujte nebo deaktivujte jeden či více segmentů. Pro více segmentů vyberte Změnit stav. Neaktivní segmenty se neaktualizují během plánované aktualizace a mají Stav uveden jako Přeskočeno, což označuje, že u nich neproběhl ani pokus o aktualizaci. Aktivní segmenty se aktualizují na základě jejich typu: statický nebo dynamický, a jejich plánu.
• Volbami Nastavit jako statický nebo Nastavit jako statický nastavte typ segmentu. Statické segmenty musí být aktualizovány ručně. Dynamické segmenty jsou automaticky aktualizovány dle jejich plánu.
• Vyhledat podobné zákazníky ze segmentu.
• Přejmenovat segment.
• Volbou Značka můžete spravovat značky pro jeden nebo více segmentů.
• Spravovat exporty zobrazí segmenty související s exportem a umožní jejich správu. Další informace o exportech.
• Odstraňte jeden nebo více segmentů.
• Plán pro přizpůsobení plánů pro segmenty.
• Sloupce pro přizpůsobení sloupců, které se zobrazí.
• Filtrovat pro filtrování podle značek.
• Hledat název pro vyhledání podle názvu segmentu.

Tipy pro správu segmentů

Čím menší je počet segmentů a měr, které je třeba denně aktualizovat, tím rychlejší bude celková aktualizace systému. Chcete-li snížit počet denně aktualizovaných segmentů, zvažte následující tipy:

• Když kampaň skončí a segment již nepotřebujete, Odstraňte jej. Pokud kampaň běží více než jednou, můžete segment deaktivovat. Deaktivace uloží konfiguraci segmentu, ale zastaví automatickou aktualizaci.

• Naplánujte segmenty na pomalejší kadenci, aby nebyly denně aktualizovány.

• Doporučujeme nastavit opakující se proces auditu pro přezkoumání segmentů a opatření a odstranění těch, které již nejsou potřeba. Pro pomoc s tímto procesem použijte značky s informacemi o kampani a datu skončení. Během procesu auditu můžete vyhledávat značky a hromadně mazat segmenty a míry.

Zobrazení podrobností segmentu

Na stránce Segmenty vyberte segment pro zobrazení historie zpracování a členů segmentu.

Horní část stránky obsahuje graf trendů, který vizualizuje změny v počtu členů. Najeďte na datové body, abyste viděli počet členů k určitému datu. Změna časového rámce vizualizace.

Spodní část obsahuje seznam členů segmentu.

Poznámka:

Pole, která se zobrazí v tomto seznamu, jsou založena na atributech tabulek segmentu.

Seznam je náhledem odpovídajících členů segmentu a zobrazuje prvních 100 záznamů segmentu, takže jej můžete rychle vyhodnotit a v případě potřeby zkontrolovat jeho definice. Chcete-li zobrazit všechny odpovídající záznamy, vyberte Zobrazit další, čímž otevřete stránku Tabulky, nebo exportujte segment.

Zobrazení počtu členů segmentu (Preview)

[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

Zobrazení počtu členů na základě každého pravidla nebo kombinace pravidel v segmentu. Počet členů vám může pomoci určit, zda pravidla splňují vaše očekávání.

Důležité

• Toto je funkce Preview.
• Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Jsou to funkce, které jsou poskytnuté před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdříve vyzkoušet a mohli nám napsat své názory.

1. Na stránce Segmenty vyhledejte segment, který chcete zobrazit, a vyberte Upravit.

2. Zapněte Režim kontroly.

3. Uložte segment.

4. Spusťte nebo obnovte segment. Po dokončení obnovy se zobrazí počty členů segmentu.

Tip

Při úpravách segmentu pravidla zobrazují starou hodnotu pro počet členů, dokud neuložíte aktualizovaný segment. Po uložení se hodnoty vynulují. Po jeho obnovení se hodnoty aktualizací zobrazí v pravidlech.

Následující obrázek ukazuje různé počty členů.

1. Počet členů v horní části stránky ukazuje počet zákazníků pro daný segment po výpočtu všech pravidel.

2. Každé pravidlo zobrazuje počet zákazníků na základě tohoto pravidla, jeho dílčích pravidel a jeho podmínek.

3. Pokud umístíte ukazatel myši na počet členů pro každé pravidlo, zobrazí se nápověda. Popisek zobrazuje počet zákazníků na základě tohoto pravidla a všech předchozích pravidel. Například popisek pravidla 2 zobrazuje sjednocení nebo kombinovaný počet pravidla 1 a pravidla 2. Popisek pravidla 3 zobrazuje kombinovaný počet pravidla 1 a pravidla 2 a průnik pravidla 3.

Export segmentů

Chcete-li data dále používat, exportujte segmenty do jiných aplikací. Exportujte segment ze stránky segmentů nebo ze stránky exportů.

1. Jděte na stránku Přehledy>Segmenty a vyberte segment, který chcete exportovat.

2. Vyberte Spravovat exporty. Otevře se stránka Exporty (preview) pro segment. Zobrazte všechny nakonfigurované exporty seskupené podle toho, zda obsahují aktuální segment, nebo ne.

   • Chcete -li přidat vybraný segment do exportu, upravte příslušný export pro výběr odpovídajících segmentů a poté uložte. V prostředích pro jednotlivé zákazníky vyberte export v seznamu a vyberte Přidat segment, abyste dosáhli stejného výsledku.

   • Chcete-li vytvořit nový export s vybraným segmentem, vyberte Přidat export. Další informace o vytváření exportů najdete v části Nastavení nového exportu.

3. Výběrem možnosti Zpět se vraťte na hlavní stránku pro segmenty.

Správa počtu aktivních segmentů

Když se přiblížíte nebo překročíte počet aktivních segmentů na základě omezení služeb, můžete zaznamenat následující:

• Typická doba aktualizace systému je pomalejší.
• Spouštění nebo aktualizace jednotlivých segmentů je pomalejší.
• Selhání aktualizace indikující nedostatek paměti.

Výkon může ovlivnit také složitost vašich segmentů. Abychom vám pomohli předejít problémům s výkonem, Dynamics 365 Customer Insights - Data poskytuje zprávy nebo varování, když se přiblížíte, dosáhnete nebo překročíte celkový počet aktivních segmentů. Tyto zprávy se zobrazují na stránce seznamu Segmenty. Pokud se setkáte s těmito zprávami nebo příznaky, přečtěte si následující doporučení.

1. Odstraňte staré nebo již nerelevantní segmenty, i když jsou statické nebo neaktivní. Po skončení kampaně deaktivujte přidružené segmenty pro opakující se kampaně.
2. Naplánujte si jednotlivé segmenty, aby se spouštěly týdně nebo měsíčně během pomalých pracovních dnů (např. víkend) namísto denně.