Správa šablon karet aplikace
Šablona karty aplikace v Customer Service vám umožňuje určit typ aplikací, které lze otevřít, když agenti zahájí relaci v Customer Service workspace.
Svislý pruh na levém panelu obsahuje seznam relací. Panel vždy obsahuje relaci Domů, kterou nelze uzavřít ani přizpůsobit.
V Customer Service workspace má každá relace alespoň jednu kartu aplikace pro ukotvení, kterou nelze zavřít nebo přizpůsobit. Když zahájíte relaci, otevře se odpovídající stránka aplikace a všechny další dodatečné stránky na základě vašich nastavení konfigurace.
Pomocí šablony karty aplikace můžete definovat aplikace, které jsou k dispozici pro relaci, a pak tyto aplikace přidružit k relaci. Můžete například vytvořit kartu stránky Aktivní konverzace a přidružit jej k chatu nebo relaci SMS. Nyní, když agent přijme oznámení z chatu nebo SMS kanálů, spustí se relace a otevře se stránka Aktivní konverzace.
Jako správce můžete vytvořit více šablon karty aplikací.
Poznámka:
Předem připravené šablony nelze přizpůsobit, ale můžete vytvořit vlastní šablony.
Předpoklady
K provádění úloh uvedených v tomto článku musíte mít přiřazenu roli správce systému.
Vytvoření šablon karet aplikace
Vyberte centrum pro správu Customer Service a proveďte kroky.
- V mapě webu v části Prostředí agenta vyberte možnost Pracovní prostory.
- Na stránce Pracovní prostory vyberte Spravovat pro Šablony karty aplikace.
Vyberte Nová na stránce Aktivní šablony karet aplikace.
Na stránce Nová šablona karty aplikace zadejte následující hodnoty.
Tab Name Popis Příklad Všeobecné Name Zadejte název karty aplikace. Tento název agenti za běhu neuvidí. Hledání článků znalostní báze Všeobecné Jedinečný název Zadejte jedinečný identifikátor ve formátu <předpona>_<název>.
DůLEŽITÉ
Pro jedinečný název jsou vyžadovány následující položky:- Předpona může být pouze alfanumerická a její délka musí být mezi 3 a 8 znaky.
- Mezi předponu a název je třeba přidat podtržítko.
Můžete vybrat ikonu žárovky a poté vybrat Použít k ověření, zda zadané jméno splňuje požadavky.contoso_application_tab Obecná Title Zadejte název aplikace, který agenti uvidí za běhu. Hledání článků znalostní báze Všeobecné Typ stránky Vyberte typ stránky ze seznamu. Webový prostředek Všeobecné Popis Zadejte popis pro vaši informaci. Typ stránky se používá k zobrazení vyhledávací stránky znalostní báze. Vyberte Uložit. Sekce Parametry zobrazuje parametry pro typ stránky, kterou jste vybrali.
Poznámka:
Kdykoli upravíte šablonu karty aplikace, uložte změny, abyste viděli příslušná pole v části Parametry.
Vyberte pole Hodnota pro parametr, který chcete upravit, a zadejte hodnotu.
Zvolte Uložit.
Typy stránek
K dispozici jsou následující typy stránek:
- řídicí panel
- Seznam entit
- Záznam entity
- Vyhledávat
- Web třetí strany
- Webový prostředek
- Řízení (pouze pro interní použití)
- Vlastní
řídicí panel
Tento typ stránky se používá k zobrazení řídicího panelu jako aplikace. Pro typ stránky řídicího panelu je k dispozici následující parametr.
| Parametr | Popis | Požadováno | Podporované hodnoty | Příklad |
|---|---|---|---|---|
dashboardId |
GUID řídicího panelu | Ano | Řetězcové | d201a642-6283-4f1d-81b7-da4b1685e698 |
Poznámka:
Pokud cílový řídicí panel není zahrnut v definici modulu aplikace, zobrazí se místo něj výchozí řídicí panel.
Seznam entit
Tento typ stránky se používá k zobrazení entity, které definuje, jak se zobrazí seznam záznamů pro konkrétní entitu. Pro typ stránky zobrazení entity jsou k dispozici následující parametry.
| Parametr | Popis | Požadováno | Podporované hodnoty | Příklad |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logický název entity | Ano | Řetězec Dynamická pole |
účet {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
viewId |
GUID zobrazení | Ne | Řetězcové | 00000000-0000-0000-00aa-000010001031 |
Poznámka:
Pokud cílové zobrazení neexistuje nebo není součástí definice modulu aplikace, zobrazí se místo něj výchozí zobrazení entity.
Záznam entity
Tento typ stránky se používá k zobrazení existujícího záznamu nebo otevření formuláře pro vytvoření nového záznamu.
Při otevření existujícího záznamu jsou pro typ stránky záznamu entity k dispozici následující parametry.
| Parametr | Popis | Požaduje se | Podporované hodnoty | Příklad |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logický název entity | Ano | Řetězec Dynamická pole |
účet {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
entityId |
GUID záznamu entity | Ne | Řetězec Dynamická pole |
d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8 {anchor._customerid_value} |
formId |
GUID instance formuláře | Ne | Řetězcové | 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57 |
validateRecord |
Zkontroluje, zda záznam existuje v databázi organizace | Ne | Logické | True |
Poznámka:
Pokud systém nespáruje hodnotu entityId s existujícím záznamem v Dataverse, otevře se formulář v režimu vytváření a vytvoří se záznam. Pokud chcete, aby systém načetl formulář pouze v případě, že záznam existuje v Dataverse, nastavte parametr validateRecord na hodnotu true.
Pokud není dostupný parametr validateRecord, vytvořte jej následovně:
- Ve formuláři Šablona karty aplikace vyberte Parametr nové šablony a zadejte následující hodnoty:
- Název: validateRecord
- Jedinečný název: new_tabtemplateparam_validateRecord
- Hodnota: True
- Uložte a zavřete.
Při otevření formuláře entity pro vytvoření záznamu jsou pro typ stránky záznamu entity k dispozici následující parametry.
| Parametr | Description | Požadováno | Podporované hodnoty | Příklad |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logický název entity | Ano | Řetězec Dynamická pole |
kontakt {anchor._customerid_value@Microsoft.Dynamics.CRM.lookuplogicalname} |
data |
Data, kterými se formulář předem naplní | Ne | Zadejte JSON | {"subject":"Task created from {anchor.ticketnumber}","description":"Follow-up needed with customer","prioritycode":"2","scheduledend":"06/12/2023", "regardingobjectid": [{"id": "{anchor.incidentid}", "name": "{anchor.title}", "entityType":"{anchor.entityName}"}]} |
formId |
GUID instance formuláře | Ne | Řetězcové | 915f6055-2e07-4276-ae08-2b96c8d02c57 |
Vyhledávat
Pro typ stránky hledání entity jsou k dispozici následující parametry.
| Parametr | Popis | Požadováno | Podporované hodnoty | Příklad |
|---|---|---|---|---|
searchType |
Definujte použití hledání podle relevance nebo hledání podle kategorií. Možné hodnoty jsou:
|
Ne | Počet | 0 |
searchText |
Definujte řetězec, který chcete vyhledat. | Ano | Řetězec Dynamická pole OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Web třetí strany
Tento typ stránky se používá k zobrazení webů třetích stran jako aplikace. Tento typ můžete použít k hostování pouze těch webových stránek, které jsou kompatibilní s hostováním prvku iFrame. Pokud váš web není kompatibilní s hostováním iframe, zobrazí se chybová zpráva, že se web odmítl připojit. Šablona karty aplikace zanalyzuje adresu URL a datové parametry kvůli naformátování adresy URL, která se zobrazí.
| Parametr | Popis | Požaduje se | Podporované hodnoty | Příklad |
|---|---|---|---|---|
url |
Adresa URL webu, která se zobrazí na kartě aplikace |
Ano | Řetězec |
https://www.bing.com/search?q= |
data |
Dodatečný parametr dat, který má být analyzován s parametrem url |
Ne | Řetězec Dynamická pole OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Poznámka:
Když agent přepne z šablony karty webu třetí strany na jinou kartu a poté přepne zpět na šablonu karty webu třetí strany, stránka se obnoví do původního stavu. Další informace najdete v části „Při změně fokusu se aktualizuje karta aplikace třetí strany“ v dokumentu se známými problémy.
Jak analýza funguje
Tyto příklady jsou založeny na scénáři, kdy byl případ otevřen jako karta pro ukotvení v nové relaci s číslem lístku: CAS-01003-P3B7G1.
parametr url: https://www.bing.com/search?q=
Parametr data používající dynamická pole: {anchor.ticketnumber}
Očekávaná adresa URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1
parametr url: https://www.bing.com/search?q=
Parametr data používající OData: {$odata.incident.ticketnumber.?$filter=incidentid eq'{anchor.incidentid}'&$select=ticketnumber}
Očekávaná adresa URL: https://www.bing.com/search?q=CAS-01003-P3B7G1
Poznámka:
Parametr url vyžaduje správný formát adresy URL s protokolem 'https://'.
Webový prostředek
Tento typ stránky se používá k zobrazení webových prostředků, které představují soubory, které se používají k rozšíření webové aplikace, jako jsou soubory HTML, JavaScript, CSS a několik formátů obrázků. Pro typ stránky webových prostředků jsou k dispozici následující parametry.
| Parametr | Popis | Požadováno | Podporované hodnoty | Příklad |
|---|---|---|---|---|
webresourceName |
Název webového prostředku, který se má otevřít | Ano | String | new_myresource.html |
data |
Zadejte řetězec nebo dvojici klíč-hodnota podle požadavku webového prostředku. | Ne | Řetězec Dynamická pole OData |
contoso {anchor.title} {anchor._customerid_value@OData.Community.Display.V1.FormattedValue} {$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Poznámka:
Když agent přepne z šablony karty typu webového prostředku na jinou kartu a poté přepne zpět na šablonu karty typu webového prostředku, stránka se obnoví do původního stavu. Další informace najdete v části „Při změně fokusu se aktualizuje karta aplikace třetí strany“ v dokumentu se známými problémy.
Vlastní
Tento typ stránky se používá k zobrazení vlastních stránek na kartě aplikace. Tento typ šablony karty můžete použít k hostování vlastních stránek, které jsou k dispozici v odpovídající aplikaci. Další informace o vlastních stránkách najdete v části Přehled vlastních stránek pro modelem řízené aplikace.
Pro vlastní stránky jsou dostupné následující parametry.
| Parametr | Popis | Požaduje se | Podporované hodnoty | Příklad |
|---|---|---|---|---|
entityName |
Logický název entity | Ne | Řetězec Dynamická pole |
incident {anchor.entityName} |
name |
Jedinečný název vlastní stránky | Ano | Řetězec |
new_mycustompage |
recordId |
GUID záznamu entity | Ne | Řetězec Dynamická pole OData |
d49e62a8-90df-e311-9565-a45d36fc5fe8{caseId} {anchor.incidentid}{$odata.incident.title.?$filter=incidentid eq '{anchor.incidentid}'&$select=title} |
Šablony karty vestavěných aplikací
K dispozici jsou následující předpřipravené šablony karty aplikací.
| Název šablony | Popis | Typ aplikace |
|---|---|---|
| Aktivní konverzace | Na kartě zobrazí stránku Aktivní konverzace. | Záznam entity |
| Záznam entity | Zobrazí záznam entity na kartě. | Záznam entity |
| Vyhledávání znalostí | Zobrazí stránku pro vyhledávání znalostních článků na záložce. | Webový prostředek |
| Řídicí panel konverzací Omnikanálu | Zobrazuje řídicí panel konverzací Omnikanálu na záložce. | řídicí panel |
| Denní přehledy Omnikanálu | Tato šablona zobrazuje na záložce sestavu Power BI. | Ovládací prvek |
| Náhled rychlé odpovědi | Zobrazuje na kartě rychlou odpověď. | Ovládací prvek |
| Náhled multimediální zprávy | Zobrazuje na kartě multimediální zprávu. | Ovládací prvek |
| Vyhledávat | Zobrazí stránku pro vyhledávání omnikanálu na záložce. | Ovládací prvek |
Viz také
Seznámení s aplikací Centrum pro správu Customer Service
Správa šablon relací
Správa šablon oznámení
Přiřazení šablon k pracovním tokům
Váš názor
Připravujeme: V průběhu roku 2024 budeme postupně vyřazovat problémy z GitHub coby mechanismus zpětné vazby pro obsah a nahrazovat ho novým systémem zpětné vazby. Další informace naleznete v tématu: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Odeslat a zobrazit názory pro