Práce s obchodními vztahy a kontakty
Záznamy obchodních vztahů a kontaktů ukládají většinu informací, které vy a váš tým shromažďujete od zákazníků. Obchodní vztahy obsahují data o společnostech, se kterými obchodujete. Kontakty obsahují data o osobách, které znáte a se kterými pracujete podobně, jako je tomu v případě aplikace Microsoft Office Outlook nebo jiných e-mailových programů.
Obvykle má obchodní vztah přiřazen více než jeden kontakt, zejména pokud pracujete s větší společností s mnoha odděleními nebo zastoupeními, a při správě obchodního vztahu jednáte s několika lidmi.
Vytvoření účtu
Přejděte na Prodej>Obchodní vztahy.
Zvolte Nová.
Vyplňte vaše informace. Jako pomůcku můžete použít užitečné popisky.
Vyberte Uložit.
Úprava účtu
Přejděte na Prodej>Obchodní vztahy.
Otevřete příslušný obchodní vztah a změňte požadované informace.
Vyberte Uložit.
Zobrazení kontaktu
Přejděte na Kontakty.
Zobrazí se seznam aktivních kontaktů. Pro zobrazení celého seznamu pravděpodobně budete muset posunout zobrazení.
Výběrem jména osoby můžete zobrazit podrobnosti o kontaktu.
Vytvoření kontaktu
Přejděte na Kontakty.
Zvolte Nová.
Vyplňte vaše informace. Jako pomůcku můžete použít užitečné popisky.
Vyberte Uložit.
Upravit kontakt
Přejděte na Kontakty.
Otevřete příslušný kontakt a změňte požadované informace.
Vyberte Uložit.
Viz také
Import obchodních vztahů, zájemců nebo jiných dat
Import kontaktů
Deaktivace nebo aktivace obchodního vztahu nebo kontaktu