Došlé doklady

Některé obchodní transakce nejsou od počátku používání zaznamenány v Business Central. Místo toho se do vaší společnosti dostane externí obchodní doklad jako příloha e-mailu nebo papírová kopie, kterou naskenujete. To je typické pro nákupy, kde takové soubory příchozích dokladů představují potvrzení o platbách za výdaje nebo malé nákupy.

Z PDF nebo obrazových souborů představujících příchozí doklady můžete nechat externí službu OCR (Optické rozpoznávání znaků) generovat elektronické doklady, které pak mohou být převedeny záznam v evidenci dokladů v Business Central.

Na stránce Došlé doklady můžete pomocí různých funkcí prohlížet účtenky, spravovat úlohy OCR a ručně nebo automaticky převádět soubory příchozích dokladů na příslušné doklady nebo řádky deníku. Externí soubory lze připojit v libovolné fázi procesu, včetně zaúčtovaných dokladů a výsledných položek dodavatele, zákazníka a financí.

Proces došlých dokladů se může skládat z následujících hlavních činností:

• Evidence externích dokladů v Business Central vytvořením řádků na stránce Došlé doklady jedním z následujících způsobů:
  • Ručně pomocí jednoduchých funkcí, buď z počítače nebo z mobilního zařízení, jedním z následujících způsobů:
    • Použitím tlačítka Vytvořit ze souboru a vyplněním patřičných polí na stránce Došlý doklad. Soubor se automaticky připojí.
    • Použitím tlačítka Nový, vyplněním patřičných polí na stránce Došlý doklad a manuální připojení dokladu.
    • Z tabletu nebo telefonu použitím tlačítka Vytvořit z fotoaparátu k vytvoření nového záznamu příchozího dokladu a potom odesláním obrázku například službě OCR.
  • Automaticky přijetím dokladu ze služby OCR jako elektronického dokladu poté, co jste odeslali e-mailem související soubor PDF nebo obrázek službě OCR. Záložka Finanční Informace je automaticky vyplněna na stránce Došlý doklad.
• Pomocí služby OCR můžete mít PDF nebo obrazové soubory převedené na elektronické doklady, které lze převést na záznamy dokladů v Business Central.
• Vytvořte nové doklady nebo řádky finančního deníku pro záznamy příchozích dokladů zadáním informací při jejich čtení z příchozích souborů.
• Připojte příchozí soubory k nákupním a prodejním dokladům v jakémkoli stavu, včetně položek dodavatele, zákazníka a financí, které vyplývají z účtování.
• Zobrazení záznamů příchozích dokladů a jejich příloh z libovolného nákupního a prodejního dokladu, položek nebo vyhledání všech finančních položek bez příchozích záznamů dokladů na stránce Účetní osnova.

Viz	Také
Nastavení funkce Došlých dokladů a nastavení služby OCR	Nastavení došlých dokladů
Vytváření záznamů došlých dokladů, připojování souborů, použití služby OCR k přeměně PDF souborů na elektronické doklady, převedení elektronických dokladů na evidenci dokladů, kontrola záznamů došlých dokladů z zaúčtovaných prodejních a nákupních dokladů.	Zpracování došlých dokladů

Viz související školení v programu Microsoft Learn

Viz také

Nakupování
Práce s Business Central