Správa kontaktů

Zaměstnanci ve vaší společnosti mají možnost pravidelně vytvářet obchodní vztahy, které se mohou vyvinout ve formální vztahy. Všechny takové externí kontakty a jejich podrobné informace by měly být zaznamenány v systému, aby byla komunikace úspěšnější a aby se daly snadno převést na formální vztahy se zákazníky, prodejci nebo bankami.

Následující tabulka popisuje posloupnost úkolů s odkazy na témata, která je popisují.

K	vidění
Před vytvořením kontaktů nastavte správu kontaktů.	Nastavení kontaktů
Vytvořte kartu kontaktu pro každou novou osobu nebo společnost, se kterou komunikujete, například pro zákazníka nebo dodavatele.	Vytvoření kontaktů
Nastavte dotazníky profilů, které chcete použít při zadávání informací o profilech vašich kontaktů.	Použití profilových dotazníků ke klasifikaci obchodních kontaktů
Vyřešte nejasnosti, pokud pro stejný kontakt existují dva nebo více záznamů.	Sloučení duplicitních záznamů

Viz také

Správa prodejních příležitostí
Práce s Business Central