Vytváření projektů

Při spuštění nového projektu je nutné vytvořit kartu projektu s integrovanými úkoly projektu a řádky plánování projektu, strukturované do dvou vrstev.

První vrstvu tvoří úlohy projektu. Musíte vytvořit alespoň jednu úlohu projektu na projekt, protože všechna účtování odkazují na úlohu projektu. Pokud ve svém projektu máte alespoň jednu úlohu projektu, můžete založit řádky plánování projektu a zaúčtovat spotřebu do projektu.

Druhá vrstva se skládá z řádků plánování projektu, které specifikují podrobné použití zdrojů, zboží a různých výdajů do hlavní knihy.

Struktura vrstvy umožňuje rozdělit projekt na menší úkoly, a proto umožňuje použít konkrétnější podrobnosti při sestavování rozpočtu, nabídek a evidencí. Kromě toho vám umožní nahlédnout do toho, jak projekt postupuje. Můžete například sledovat, zda dodržujete stanovené milníky nebo zda míříte k cíli, abyste splnili očekávání rozpočtu.

Tipp

Vyberte akci Nový projekt v centru rolí Projektový Manažer ke spuštění asistovaného nastavení, který vás provede kroky vytvoření projektu s integrovanými úlohami a řádky plánování projektu. Následující postup popisuje, jak provést kroky ručně. Pro příklad ručního vytváření úlohy navštivte video: How to create a job in Dynamics 365 Business Central.

Vytvoření karty projektu

Vytvořte kartu projektu a poté pro ni vytvořte úlohy projektu a řádky plánování projektu.

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte související odkaz.
2. Vyberte akci Nový a vyplňte pole dle potřeby. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.
3. Chcete-li určit projekt s informacemi o dalších projektech, vyberte akci Kopírovat projekt, vyplňte pole podle potřeby a poté vyberte tlačítko OK.

Hinweis

Pokud ve svých projektech používáte pracovní výkazy, musíte také určit odpovědnou osobu. Tato osoba může schválit pracovní výkazy pro úkoly zaměstnance přidružené k projektu. Pro více informací navštivte Pracovní výkazy.

Vytvoření úlohy projektu

Klíčovou součástí vytvoření projektu je určení různých úkolů, které se v projektu vyskytují. To uděláte přidáním nových řádků v záložce s náhledem Úlohy na stránce ** Karta projektu**, pokaždé jeden projekt na řádek. Každý projekt musí mít alespoň jednu úlohu.

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte související odkaz.
2. Otevřete kartu projektu pro příslušný projekt.
3. Na záložce Úlohy vyplňte pole dle potřeby na novém řádku.
4. Chcete-li odsadit úkoly a vytvořit hierarchii, zvolte akciÚlohy, a pak zvolte akci Odsadit úlohy projektu.
5. Opakujte kroky 3 a 4 pro všechny úlohy, které pro projekt potřebujete.
6. Chcete-li určit projektové úlohy s informacemi o dalších úlohách projektu, vyberte tlačítko Kopírovat úlohy projektu, vyplňte pole podle potřeby a poté zvolte tlačítko OK.

Vytvoření Řádků plánování projektu

Nové úlohy projektu můžete upřesnit na řádcích plánování projektu. Řádek plánování lze použít k zachycení všech informací, které chcete na projektu sledovat. Řádky plánování můžete použít k přidání informací, například jaké zdroje jsou požadovány, nebo k zachycení zboží potřebných k provedení projektu. Pokud například máte za úkol získat zakázku ze strany zákazníka, můžete ji přiřadit k plánovacím řádkům pro položky, jako je schůzka se zákazníkem a přiřazení zdroje.

Řádek plánování projektu může mít jeden z následujících typů.

Typ	Popis
Plán	Poskytuje odhad spotřeby a nákladů na projekt, obvykle v projektu typu čas a materiál. Řádky plánování tohoto typu nelze fakturovat.
Fakturovatelné	Poskytuje odhadovanou fakturaci zákazníkovi, obvykle v projektu s pevnou cenou.
Plán i Fakturovatelné	Poskytuje odhad spotřeby a nákladů na projekt, který se zároveň bude fakturovat.

Poznámka. Při zadávání informací do řádků plánování projektu se automaticky vyplňují informace o nákladech. Například náklady, cena a sleva na zdroje a položky jsou původně založeny na informacích, které jsou definovány na kartách zdrojů a položek.

1. Vyberte ikonu , zadejte Projekty a poté vyberte související odkaz.
2. Otevřete příslušnou kartu projektu.
3. Vyberte úlohu projektu, pro kterou poleTyp úlohy projektu obsahuje Účtování, a poté vyberte akci Řádky plánování projektu.
4. Na stránce Řádky plánování projektu, vyplňte pole podle potřeby.
5. Opakujte kroky 3 a 4 pro všechny řádky plánování, které potřebujete pro úlohu projektu.

Viz také

Správa projektů
Video: How to create a job in Dynamics 365 Business Central
Finance
Nakupování
Prodej
Práce s Business Central