Registrace nového zákazníka

Zákazníci jsou zdrojem vašich příjmů. Každého zákazníka, kterému prodáváte musíte registrovat, jako kartu zákazníka. Karty zákazníka obsahují informace, které jsou potřebné k prodeji produktů zákazníkovi. Pro více informací navštivte Prodej faktur a Evidence nového zboží.

Než budete moci evidovat nové zákazníky, musíte nastavit různé prodejní kódy, ze kterých si můžete vybrat při vyplňování zákaznických karet. Další informace naleznete v části Nastavení prodeje.

Hinweis

Pokud existují šablony zákazníka pro různé typy zákazníků, tak se při vytváření nové karty zákazníka objeví stránka, odkud můžete vybrat vhodnou šablonu. Pokud existuje pouze jedna šablona zákazníka, pak nové karty zákazníka používají vždy tuto šablonu.

Vytvoření nové karty zákazníka

1. Vyberte ikonu , zadejte Zákazníci, a poté vyberte související odkaz.

2. Na stránce Zákazníci vyberte akci Nový.

   Pokud existuje pouze jedna šablona zákazníka, otevře se nová karta zboží s několika poli s předvyplněnými informacemi ze šablony.

   Pokud existuje více než jedna šablona zákazníka, otevře se stránka, ze které můžete vybrat požadovanou šablonu zákazníka. V takovém případě postupujte podle následujících dvou kroků.

3. Na stránce Vybrat šablonu pro nového zákazníka vyberte šablonu, kterou chcete použít pro novou kartu zákazníka.

4. Zvolte tlačítko OK. Otevře se nová karta zákazníka s některými předvyplněnými poli podle informací ze šablony.

5. Postupujte podle potřeby tak, že vyplníte nebo změníte pole na kartě zákazníka. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.

Na záložce Prodejní ceny můžete zobrazit zvláštní ceny nebo slevy, které udělujete zadaným zákazníkům, pokud jsou splněna určitá kritéria, jako jsou položky, minimální objednávkové množství nebo datum ukončení. Každý řádek představuje zvláštní cenu nebo řádkovou slevu. Každý sloupec představuje kritérium, které musí platit, aby se zaručila zvláštní cena, kterou zadáte do pole Jednotková cena, nebo řádková sleva, kterou zadáte do pole Řádková sleva %. Pro více informací navštivte Zaznamenat prodejní cenu, slevu a platební smlouvy.

Zákazník je nyní zaregistrován a karta zákazníka je připravena k použití v prodejních fakturách.

Chcete-li tuto zákaznickou kartu použít jako šablonu při vytváření nových karet zboží, můžete ji uložit jako šablonu. Pro další informace se podívejte na následující sekci.

K uložení karty zákazníka jako šablony

1. Na stránce Karta zákazníka, vyberte akci Uložit jako šablonu. Stránka Šablona zákazníka otevírá kartu zákazníka jako šablonu.
2. Vyplňte pole podle potřeby. Chcete-li si přečíst krátký popis, umístěte ukazatel myši na pole.
3. Chcete-li znovu použít dimenze v šablonách, zvolte akci Dimenze. Stránka Šablony dimenzí otevírá jakékoli kódy dimenzí, které jsou pro daného zákazníka nastaveny.
4. Upravte nebo zadejte kódy dimenzí, které se budou vztahovat na nové karty zákazníka vytvořeného pomocí šablony.
5. Po dokončení nové šablony zákazníka vyberte tlačítko OK .

Šablona zákazníka je přidána do seznamu šablon zákazníků, takže ji můžete použít k vytvoření nových karet zákazníků.

Viz také

Vytváření Číselné řady
Prodej
Nastavení Prodeje
Práce s Business Central