Konfigurace sledování na úrovni složky aplikace Outlook nebo systému Exchange
Můžete povolit sledování na úrovni složky pro složky Microsoft Exchange k namapování složky doručené pošty Exchange na záznam aplikace pro zapojení zákazníků, tak aby všechny e-maily ve složce Exchange byly automaticky sledovány proti namapovanému záznamu v aplikacích pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation). Zvažte příklad, ve kterém máte obchodní vztah s názvem „Adventure Works“. Můžete vytvořit složku v aplikaci Outlook s názvem „Adventure Works“ v rámci vaší složky Doručená pošta a vytvořit pravidla serveru Exchange pro automatické směrování e-mailů do složky „Adventure Works“ na základě předmětu nebo textu e-mailu. Dále můžete mapovat složku serveru Exchange (Adventure Works) se záznamem obchodního vztahu (Adventure Works), aby byly automaticky sledovány všechny e-maily, které budou doručeny do složky serveru Exchange s názvem Adventure Works, a nastavit týkající se objekt jako záznam obchodního vztahu Adventure Works.
Povolení sledování na úrovni složky
Klikněte na Nastavení>Konfigurace e-mailu.
Klikněte na volbu Nastavení konfigurace e-mailu.
Potvrďte, že je položka Ke zpracování e-mailů použít nastavena na hodnotu Synchronizace na straně serveru.
Povolte položku Použít pro složky Exchange sledování na úrovni složky (musí být zapnutá synchronizace na straně serveru).
Nakonfigurujte další možnosti sledování na této stránce a pak zvolte tlačítko OK.
Jakmile zapnete sledování na úrovni složky, budou uživatelé muset nakonfigurovat pravidla sledování složek v nabídce Nastavení (
) >Možnosti>E-mail>Konfigurovat pravidla sledování složek.
Některé důležité informace o sledování na úrovni složky
Sledování na úrovni složek bude u e-mailů fungovat pouze v případě, že je vaše organizace nakonfigurována, aby pro e-maily používala synchronizaci na straně serveru. Synchronizace na straně serveru musí být nakonfigurována pro poštovní schránky služby Exchange (nikoli POP3). Další informace najdete v části Nastavení synchronizace e-mailů, schůzek, kontaktů a úkolů na straně serveru.
E-maily můžete sledovat pouze ve složkách pod složkou Doručená pošta ve službě Exchange. E-maily v ostatních složkách nelze sledovat.
Můžete sledovat maximálně 25 složek na jeden uživatelský účet.
Všechny ruční změny provedené ve zmíněném objektu v záznamech sledované aktivity se přepíší při příštím spuštění synchronizace na straně serveru. Pokud jste například nastavili mapování mezi složkou společnosti Adventure Works a účtem společnosti Adventure Works, všechny e-maily ve složce Exchange společnosti Adventure Works budou sledovány jako aktivity se související sadou pro záznam účtu společnosti Adventure Works. Změníte-li souvislost na jiný záznam, bude automaticky přepsána při příštím spuštění synchronizace na straně serveru. Chcete-li změnit souvislost pro jakýkoli e-mail, přesuňte e-mail do jiné složky, například Doručená pošta.
Sledování na úrovni složky pro poštovní schránky fronty není podporováno.