Definování předmětů za účelem kategorizování případů, produktů a článků

  • Článek

Aplikace pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation) zahrnují organizační strukturu předmětu, která vám umožní označit a kategorizovat případy služeb, články znalostní báze, produkty a prodejní literaturu. Pomocí hierarchie předmětů lze klasifikovat případy služeb pro rychlé poskytování služby zákazníkovi. Můžete také zadat příslušnou prodejní dokumentaci. Také bude možné lépe pochopit mezery v prodejní dokumentaci, vyhodnotit kvalitu služeb podle oblastí a zlepšit podávání zpráv o výkonnosti vašich produktů.

Poznámka:

S vydaním verze 9.1 jsou v Centru služeb zákazníkům na základě sjednoceného rozhraní k dispozici předměty ve správě služby. Doporučujeme vám, abyste vytvořili a spravovali předměty pomocí nového rozhraní.

Vytvoření nebo úprava předmětu (Centrum služeb zákazníkům)

  1. V aplikaci Centrum služeb zákazníkům přejděte na Správa služby a pro přístup k předmětům vyberte Nastavení případu>Předměty na mapě webu.

  2. Na panelu příkazů:

    • Pro přidání předmětu zvolte Přidat předmět. Zobrazí se dialogové okno rychlého vytvoření. Zadejte Název a Popis předmětu.
      • Můžete zvolit výchozí předmět jako nadřazený v rozevíracím seznamu Nadřazený předmět. Pokud nezvolíte nadřazený předmět, váš předmět začíná ze stejného uzlu jako výchozí předmět.
    • Zvolte předmět ze stromové struktury a potom zvolte Upravit předmět pro úpravu předmětu.
    • Zvolte předmět ze stromové struktury a potom zvolte Odebrat předmět pro odebrání předmětu.

    Rychlé vytvoření

Vytvoření nebo úprava předmětu (aplikace Customer Service)

  1. Ve webové aplikaci přejděte na Nastavení (Nastavení.) >Pokročilá nastavení.

  2. Vyberte Předměty.

  3. Chcete-li přidat předmět, ve skupinovém rámečku Běžné úkoly zvolte Přidat předmět.

    –NEBO–

    Chcete-li upravit předmět, ve Stromu předmětů vyberte předmět a potom ve skupinovém rámečku Běžné úkoly zvolte Upravit vybraný předmět.

  4. V dialogovém okně Předmět zadejte požadované informace:

    • Název: Zadejte název předmětu. Toto pole je povinné.

    • Nadřazený předmět: Chcete-li vyhledat a vybrat nadřazený předmět pro nový předmět, zvolte tlačítko Vyhledávání.

      –NEBO–

      Chcete-li nový předmět nastavit jako nadřazený předmět, ponechejte pole Nadřazený předmět prázdné.

    • Popis: Zadejte text popisující předmět.

  5. Vyberte OK.

Viz také