Správa dokumentů pomocí SharePoint
Správa dokumentů pomocí služby SharePoint uživatelům umožňuje spravovat běžné typy dokumentů jako Word, Excel, PowerPoint, OneNote a vytvářet složky pro ukládání a správu těchto dokumentů v aplikacích pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation), které jsou pružně ukládány v SharePoint.
Poznámka:
Funkce správy dokumentů není podporována pro uživatele s licencí Power Apps pro Microsoft 365. Tito uživatelé by měli upgradovat na příslušnou licenci. Více informací: Porovnání služeb Office 365 pro obchodní plány
Je podporována funkce správy dokumentů webů SharePoint s klasickými a moderními zkušenostmi.
V závislosti na vašem prostředí je možných existuje několik konfigurací aplikací pro zapojení zákazníků a služby SharePoint.
| Konfigurace | Další informace |
|---|---|
| Aplikace pro zapojení zákazníků s řešením SharePoint | Nastavení aplikací Dynamics 365 pro použití se službou SharePoint Online |
| Aplikace pro zapojení zákazníků řešením SharePoint (on-premises) | Konfigurace serverového ověřování u aplikací Dynamics 365 a místní aplikace SharePoint |
Správci nastavují správu dokumentů, zadávají oprávnění pro správu úkolů a ručí za to, že jsou adresy URL webu SharePoint správné.