Průvodce základy pro správce aplikací Dynamics 365 for Customer Engagement

Průvodce základy Dynamics 365 for Customer Engagement obsahuje základy, které musíte znát pro efektivní navigaci v systému, zadávání dat, používání řídicích panelů, grafů a sestav a dalšího.

Budování vztahů se zákazníky

Jednou z největších výhod používání aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement je zřízení jednoho centrálního, uspořádaného a snadno přístupného místa k ukládání dat o všech stávajících i potenciálních zákaznících. Některá data zadáte vy sami nebo váš tým během práce s vašimi zákazníky. Některá data můžete získat z jiných zdrojů, například ze systému účetnictví nebo dokonce ze sociálních sítí Facebook a Twitter.

Jakmile budou data v systému, otevřou se vám široké možnosti. Můžete využít poznatky získané z dat k naplánování svého dne, zajištění přehledu o dění ve vašem týmu a provádění správných rozhodnutí o tom, jak pečovat o zákazníky a vytvářet s nimi celoživotní vztahy.

Buďte produktivní kdekoli

Pravděpodobně to již víte, ale obchodní aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement neslouží pouze k používání ve webovém prohlížeči vašeho počítače – můžete ji také používat na tabletu Android nebo na zařízení Apple iPad. Tato příručka popisuje používání systému ve webovém prohlížeči, aby mohl být co nejstručnější – a vzhledem k tomu, že mobilní aplikace pracují téměř stejně jako na webu.

Stáhněte si aplikaci z online obchodu pro telefon nebo tablet (pro vyhledání aplikace zadejte „Dynamics 365“). Může být nutné konzultovat s osobou pověřenou každodenní správou systému, zda máte bezpečnostní oprávnění požadovaná pro používání aplikace. Další informace viz Začínáme s Dynamics 365 for phones. Svou práci můžete také provést v rámci aplikace Outlook, pokud potřebujete. Podrobnosti zjistíte u správce systému nebo v sekci Uživatelská příručka Dynamics 365 App for Outlook.

Získejte cenné poznatky i v případě, že byl systém upraven

I v případě, že byl systém přizpůsoben tak, aby odpovídal vašemu podniku (a používáte odlišné názvy nebo jinak vypadající obrazovky), budou základy užitečné, protože jsme zahrnuli pouze úkoly, které by prováděl každý, kdo by systém používal, bez ohledu na to, jak byly obrazovky změněny.

Můžete si přečíst postupně celou příručku, nebo si ke čtení zvolit pouze témata, která vás zajímají. Jste-li osoba odpovědná za školení uživatelů ve vaší organizaci, můžete také procházet témata během školení se zaměstnanci. Celou příručku si dokonce můžete uložit jako PDF a nosit ji u sebe!

Co dělat, pokud vaše obrazovky vypadají jinak, než je zde uvedeno?

Pokud vaše organizace úzce spolupracuje s partnerem využívajícím aplikaci Dynamics 365 for Customer Engagement, je pravděpodobné, že systémové obrazovky budou vypadat jinak, než je uvedeno v tomto průvodci. I v případě, že vaše organizace nespolupracuje s partnerem, mohl někdo ve vaší organizaci přidat speciální funkce nebo mohl upravit systém tak, aby vyhovoval vašemu odvětví a způsobu provádění činností ve vaší organizaci.

Není však důvod se obávat.

Témata v této příručce jsou navržena tak, aby byly kroky stejné u všech uživatelů. Tento průvodce vám pomůže objasnit základy aplikace Customer Engagement bez ohledu na to, jak nazýváte pole na obrazovkách nebo zda jsou seřazena odlišně od zde uvedených příkladů.

Nastavení zabezpečení – Co dělat, pokud nemáte přístup k funkci?

Aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement obsahují nastavení zabezpečení, která v závislosti na vaší roli řídí přístup k určitým funkcím, datům nebo polím na obrazovkách.

Pokud zjistíte, že nelze zobrazit nebo použít některý prvek popsaný v tomto průvodci, nebo pokud jsou některá data označena jako „jen ke čtení“, obraťte se na osobu pověřenou každodenní správou systému. Možná budete muset získat příslušná oprávnění zabezpečení.

Viz také

Seznámení s aplikacemi Dynamics 365 for Customer Engagement
Správa obchodních vztahů a kontaktů
Řídicí panely a grafy
Sestavy
Aktivity a informační kanál o aktivitách
Spolupráce
Import a export dat