Sloučení duplicitních záznamů pro obchodní vztahy, kontakty nebo zájemce
Tento článek se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) verze 9.1 s použitím staršího webového klienta. Pokud používáte Sjednocené rozhraní, vaše aplikace fungují stejně jako Sjednocené rozhraní pro modelem řízené Power Apps. Verzi tohoto článku pro Power Apps naleznete zde: Sloučení duplicitních záznamů
Duplicitní záznamy se mohou dostat do vašich dat, když vy nebo jiný uživatel data zadává ručně nebo importuje data ve velkém. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pomáhá řešit potenciální duplicity poskytnutím vyhledávání duplicit pro aktivní záznamy, jako jsou obchodní vztahy, kontakty a zájemci. Když sloučíte záznam, všechny související nebo podřízené záznamy budou také sloučeny. Správce může také nastavit pravidla vyhledávání duplicit pro jiné situace.
Řekněme například, že zadáte záznamu kontaktu, jméno Jan Novák a číslo mobilního telefonu. Pravidlo vyhledávání duplicit zjistí, že již máte podobný záznam a zobrazí toto dialogové okno.
Pokud si nejste jisti, zda se jedná o nový záznam (který bude mít stejný název jako existující kontakt) nebo duplicitní, tak klepnete na tlačítko Uložit.
Dále přejděte na seznam Moje aktivní kontakty a zjistíte, že nyní máte dva záznamy se stejným názvem. Po prohlédnutí záznamů zjistíte, že jsou to duplicitní hodnoty, které je třeba sloučit.
Aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) obsahuje pravidla vyhledávání duplicit pro obchodní vztahy, kontakty a zájemce. Tato pravidla jsou automaticky zapnuta, takže nemusíte provádět žádné nastavení vyhledávání duplicit pro tyto typy záznamů.
Poznámka:
Pokud je k dispozici ve vašem systému, může být také schopen kontrolovat duplicitní položky z jiných typů záznamů, kromě obchodních vztahů, kontaktů a zájemců. Obraťte se na správce systému. Vyhledání správce nebo pracovníka podpory Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Sloučení duplicitních záznamů
Vyberte duplicitní záznam a klikněte na možnost Sloučit.
V dialogovém okně Sloučit záznamy vyberte hlavní záznam (ten chcete zachovat) a potom vyberte všechna pole v novém záznamu, která chcete sloučit do hlavního záznamu. Data v těchto polích mohou přepsat existující data ve hlavním záznamu. Klikněte na OK.
Poznámka:
Existují tři situace, kdy mohou být nalezeny duplicitní hodnoty:
Při vytvoření nebo aktualizaci záznamu.
- Pokud používáte Dynamics 365 for Outlook a jdete z režimu offline do režimu online.
- Když importujete data pomocí Průvodce importem dat.
Duplicity nejsou vyhledány, pokud sloučíte záznamy, převedete zájemce, uložíte aktivitu jako dokončenou nebo změníte stav záznamu, například jej aktivujete či opětovně aktivujete.
Viz také
Toto téma se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Verzi Power Apps tohoto tématu naleznete na: Sloučení duplicitních záznamů
Duplicitní záznamy se mohou dostat do vašich dat, když vy nebo jiný uživatel data zadává ručně nebo importuje data ve velkém. Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) pomáhá řešit potenciální duplicity poskytnutím vyhledávání duplicit pro aktivní záznamy, jako jsou obchodní vztahy, kontakty a zájemci. Když sloučíte záznam, všechny související nebo podřízené záznamy budou také sloučeny. Správce může také nastavit pravidla vyhledávání duplicit pro jiné situace.
Řekněme například, že zadáte záznamu kontaktu, jméno Jan Novák a číslo mobilního telefonu. Pravidlo vyhledávání duplicit zjistí, že již máte podobný záznam a zobrazí toto dialogové okno.
Pokud si nejste jisti, zda se jedná o nový záznam (který bude mít stejný název jako existující kontakt) nebo duplicitní, tak klepnete na tlačítko Uložit.
Poznámka:
Existují tři situace, kdy mohou být nalezeny duplicitní hodnoty:
Při vytvoření nebo aktualizaci záznamu.
Pokud používáte Dynamics 365 for Outlook a jdete z režimu offline do režimu online.
Když importujete data pomocí Průvodce importem dat.
Duplicity nejsou vyhledány, pokud sloučíte záznamy, převedete zájemce, uložíte aktivitu jako dokončenou nebo změníte stav záznamu, například jej aktivujete či opětovně aktivujete.
Dále přejděte na seznam Moje aktivní kontakty a zjistíte, že nyní máte dva záznamy se stejným názvem. Po prohlédnutí záznamů zjistíte, že jsou to duplicitní hodnoty, které je třeba sloučit.
Aplikace Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) obsahuje pravidla vyhledávání duplicit pro obchodní vztahy, kontakty a zájemce. Tato pravidla jsou automaticky zapnuta, takže nemusíte provádět žádné nastavení vyhledávání duplicit pro tyto typy záznamů.
Poznámka:
Pokud je k dispozici ve vašem systému, může být také schopen kontrolovat duplicitní položky z jiných typů záznamů, kromě obchodních vztahů, kontaktů a zájemců. Obraťte se na správce systému. Vyhledání správce nebo pracovníka podpory Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Sloučení duplicitních záznamů
Vyberte duplicitní záznam a klikněte na možnost Sloučit.
V dialogovém okně Sloučit záznamy vyberte hlavní záznam (ten chcete zachovat) a potom vyberte všechna pole v novém záznamu, která chcete sloučit do hlavního záznamu. Data v těchto polích mohou přepsat existující data ve hlavním záznamu. Klikněte na OK.
Poznámka:
Pole, která se zobrazují v dialogu sloučení, pocházejí z výchozího formuláře pro entitu. Existují tři situace, kdy se pole z tohoto formuláře stále nezobrazí:
- Když sloučené záznamy nemají data pro pole.
- Když uživatel nemá přístup do pole z důvodu zabezpečení na úrovni pole.
- Když pole není viditelné (může to být způsobeno tím, že buňka nebo část nejsou ve výchozím nastavení viditelné).