Kontrola nastavení a importování dat
Určete, zda má Průvodce importem dat při importu ověřit a zpracovat duplicitní data, rozhodněte, kdo může upravit nebo sdílet importovaná data a uložte nastavení, která jste použili pro tento import, abyste je mohli později znovu použít.
Kontrola duplicitních dat
Ujistěte se, že pro typ informací, které importujete, existuje pravidlo vyhledávání duplicit. Ve výchozím nastavení systém použije pravidla pro kontakty, obchodní vztahy a zájemce. Pokud provádíte import jiného typu dat a potřebujete nastavit pravidla vyhledávání duplicit, postupujte podle kroků v části Povolení a zakázání vyhledávání duplicit.
Pokud je v pořádku, aby Průvodce importem dat importoval duplicitní záznamy, vyberte v nabídce Povolit duplicity hodnotu Ano.
Upozornění
Ve většině případů nechcete importovat duplicitní informace a měli byste zachovat tuto možnost nastavenou na hodnotu Ne.
Nastavení vlastníka importovaných dat
Pokud chcete stanovit, kdo je vlastníkem importovaných záznamů v části Vybrat vlastníka importovaných záznamů, klikněte nebo klepněte na tlačítko Vyhledat
.Důležité
Kdo by měl být „vlastníkem“ importovaných dat? Většina rolí zabezpečení povoluje uživatelům zobrazení dat. Vlastník má však také povoleno data upravovat a sdílet. Zde je příklad: Pokud importovaný soubor obsahuje kontakty z veletrhu a vy chcete přiřadit uživatele, který tyto kontakty zpracuje, zadejte tuto osobu jako vlastníka.
Budete-li chtít jako vlastníka importovaných záznamů přiřadit někoho jiného, než sebe, musí vaše role zabezpečení disponovat oprávněním k vytváření záznamů uživatele. Pokud nemáte dostatečná oprávnění, průvodce ve výchozím nastavení přiřadí jako vlastníka importovaných záznamů vás.
Také pokud je to možné, vlastnictví je přiřazeno osobě definované v metadatech pro mapování dat a v souboru users.csv.
Do pole Hledat zadejte jméno osoby a klikněte nebo klepněte na tlačítko Vyhledat
.Vyberte jméno a klikněte nebo klepněte na tlačítko Přidat.
Uložení nastavení importu pro pozdější použití
K uložení těchto nastavení importu pro jejich pozdější použití zadejte název nastavení (nazývaný také „mapování dat“).
Při příštím spuštění Průvodce importem dat uvidíte v nabídce Vlastní mapy nové mapování dat.
Pokud budete chtít importovat data, klikněte nebo klepněte na tlačítko Odeslat.