Přehled Universal Resource Scheduling v Dynamics 365
Universal Resource Scheduling je řešení Dynamics 365, které umožňuje přiřadit zdroje k úkolům a pracím. Pomáhá přiřadit nejlepší zdroje k úlohám a pracím na základě dostupnosti, dovedností, slíbeného času, organizačních jednotek, geografických oblastí a dalších. Správci umožňují plánování pro entity v aplikacích Dynamics 365, včetně vlastních entit.
Dynamics 365 Field Service: Plánujte a přiřazujte pracovní příkazy nejbližším technikům v terénu v dané oblasti.
Dynamics 365 Customer Service: Rezervujte případy pro zástupce oddělení služeb zákazníkům ve správném oddělení a časovém pásmu.
Dynamics 365 Project Operations: Nabírejte do projektů konzultanty, kteří jsou dostupní a mají odpovídající sadu dovedností.
Upozornění
Administrátoři výše uvedených aplikací, které jsou závislé na Universal Resource Scheduling, mají přístup ke všem výchozím entitám řešení Universal Resource Scheduling. Pokud uživatel vytvoří zkušební verzi pro jednu z těchto aplikací, získá pro tuto zkušební verzi oprávnění správce, která mu umožní přístup k těmto entitám.
Předpoklady
Dříve začnete používat Universal Resource Scheduling, ujistěte se, že máte:
Dynamics 365 Field Service, Project Operations nebo Customer Service.
Použijte přihlašovací údaje uživatele s rolí zabezpečení Universal Resource Scheduling, abyste mohli spravovat řešení, jakmile bude nasazeno.
Povolení plánování pro jinou entitu
Plánování můžete také povolit pro jinou entitu, včetně vlastních entit. Když je povoleno plánování pro entitu, systém pro ni vytvoří záznam požadavku na zdroj. Díky tomu, když vytvoříte požadavek na zdroj, systém automaticky zkontroluje, pro kterou entitu je tento požadavek na zdroj určen.
Další informace naleznete v článku o Povolení entity pro plánování v Universal Resource Scheduling.
Plánování
Krok 1: Vytvoření požadavku na zdroj
V aplikaci Dynamics 365 vyberte záznam entity, která má povolené plánování.
V záznamu otevřete související seznam Požadavek na zdroj a vyberte Nový.
Zadejte požadované informace a Uložte záznam.
Modul plug-in zkontroluje vztahy a automaticky příslušně nastaví metadat nastavení rezervace.
Krok 2: Plánování požadavků na rezervace
V hlavní nabídce přejděte na Plánování zdrojů>Plánovací vývěska.
Ze seznamu Požadavek na rezervaci vyberte neplánovanou rezervaci a přetáhněte položku do dostupného zdroje / časového slotu na plánovací vývěsce.
Nebo vyberte Rezervovat na záznamu entity, který má povoleno plánování, a pak použijte k rezervaci požadavku pomocníka plánování.