Konfigurace řídicího panelu interaktivního prostředí

Toto téma se vztahuje na Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Verzi Power Apps tohoto tématu naleznete na: Vytvoření a konfigurace řídicích panelů interaktivního prostředí modelem řízených aplikací

Řídicí panely interaktivního prostředí mohou být centrálním pracovištěm pro uživatele aplikací, jako jsou reprezentanti služby, pro zobrazení informací o pracovním vytížení a k provádění akcí. Jsou plně konfigurovatelné, založené na rolích zabezpečení a poskytují informace o pracovním vytížení napříč více toky v reálném čase. Uživatelé interaktivních řídicích panelů nemusí procházet stránky aplikace a hledat určité záznamy. Mohou provádět akce přímo z řídicího panelu.

Existují dva druhy řídicích panelů interaktivního prostředí: s více toky a s jedním tokem. Řídicí panely více toky navíc mohou být domovskou stránkou nebo entitou konkrétních řídicích panelů. Řídicí panely specifické pro entity jsou nakonfigurovány v jiné části uživatelského rozhraní a jsou částečně předem načteny s informacemi o konfiguraci specifické pro entitu.

Řídicí panely s více toky zobrazují data v reálném čase přes více datových toků. Není omezeno, kolik toků lze nakonfigurovat na řídicím panelu. Data v toku mohou být založena pouze na jedné entitě, ale každý tok může být založen na jiné entitě. V řídicích panelech specifických pro entitu jsou všechny toky založeny na stejné entitě. Data proudí z různých zobrazení nebo front, jako například Moje aktivity, Moje případy nebo Případy ve frontě bankovnictví.

Řídicí panely s jedním tokem zobrazují data v reálném čase v jednom toku na základě fronty nebo zobrazení entity. Dlaždice jsou umístěny na pravé straně řídicích panelů a jsou vždy zobrazeny. Řídicí panely s jedním tokem jsou užitečné pro manažery nebo zájemce o službu 2. úrovně, kteří sledují menší počet, ale o to složitějších nebo eskalovaných případů.

Řídicí panely s více toky nebo s jedním tokem obsahují interaktivní grafy, které vám poskytnou informace o počtu relevantních záznamů, jako jsou případy podle priority nebo podle stavu. Tyto grafy slouží také jako vizuální filtry. Vizuální filtry (interaktivní grafy) jsou založeny na několika entitách a v řídicích panelech s jedním tokem entita v datovém toku definuje entitu virtuálního filtru.

Další filtrování mohou uživatelé použít prostřednictvím globálních filtrů a filtrů časového rámce. Globální filtr funguje na úrovni pole pro všechny grafy a také na tocích a dlaždicích, které jsou založeny na entitě filtru (entitu filtru určujete při konfiguraci vizuálních filtrů).

Poznámka:

Interaktivní řídicí panely podporují řešení a lze je exportovat a poté importovat do jiného prostředí jako řešení. Avšak fronty, na jejichž základě jsou toky a dlaždice založeny, řešení nepodporují. Před importem řešení řídicího panelu do cílového systému je nutné v cílovém systému ručně vytvořit fronty v části Nastavení>Správa služeb>Fronty. Po vytvoření fronty importujte řešení řídicího panelu do cílového systému a poté upravte datové proudy nebo dlaždice, které jsou založeny na frontě, a přiřaďte nově vytvořené fronty.

Obrázky uvedené v tomto tématu zobrazují řídicí panely s více toky a s jedním tokem s podoknem záhlaví. Pod záhlavím se zobrazují vizuální filtry a toky. V řídicím panelu s jedním tokem rovněž vidíte dlaždice. Pro každý typ řídicího panelu můžete vybrat z několika různých rozložení, které jsou také uvedena. Záhlaví řídicího panelu obsahuje následující ovládací prvky a ikony, které lze zvolit, zleva doprava: výběr řídicího panelu, aktualizace, ikona vizuálního filtru, ikona globálního filtru a filtr časových rámců.

Standardní zobrazení řídicího panelu s více toky

V řídicím panelu s více toky vidíte nahoře řádek vizuálních filtrů, pod nimiž jsou datové toky.

Dlaždicové zobrazení řídicího panelu s více toky

Stejný řídicí panel, pouze v dlaždicovém zobrazení.

Rozložení řídicího panelu s více toky

Pro řídicí panely s více toky můžete zvolit ze čtyř různých rozložení.

Řídicí panel specifický pro entitu s více toky

Zde je zobrazen řídicí panel specifický pro entitu Case.

Řídicí panel s jedním tokem

Řídicí panel s jedním tokem obsahuje datový tok na levé straně a vizuální filtry a dlaždice na pravé straně.

Rozložení řídicího panelu s jedním tokem

Pro řídicí panely s jedním tokem můžete zvolit ze čtyř různých rozložení.

Konfigurace entit, polí a rolí zabezpečení pro interaktivní řídicí panely

Při konfiguraci interaktivních řídicích panelů je vaším prvním úkolem povolit entity, pole a role zabezpečení pro interaktivní prostředí.

Povolené entity pro interaktivní prostředí

Všechny entity podporované ve Sjednoceném rozhraní jsou povoleny pro interaktivní řídicí panely.

Konfigurace polí

Chcete-li, aby se pole zobrazilo v globálním filtru a bylo zahrnuto do řazení datového toku, je nutné nastavit dva příznaky, jak je znázorněno v následujícím příkladu pro pole IsEscalated entity Případ.

Konfigurace polí globálního filtru

Chcete-li, aby se pole zobrazovalo v globálním filtru, je nutné pro toto pole nastavit příznak Zobrazuje se v globálním filtru nebo interaktivním prostředí. Pole, které nakonfigurujete, se zobrazí v okně s informačním rámečkem globálního filtru, když uživatel klikne na ikonu globálního filtru v záhlaví řídicího panelu. V okně s informačním rámečkem může zástupce služeb zákazníkům vybrat pole, podle kterých chce filtrovat globálně, v grafech a také v tocích a dlaždicích, jež jsou založeny na entitě filtru. Další informace o filtru entity naleznete v sekci „Konfigurace interaktivního řídicího panelu s více toky“ dále v tomto tématu.

Níže je zobrazeno okno s informačním rámečkem globálního filtru:

Poznámka:

Při konfiguraci vizuálního filtru (interaktivního grafu) založeného na polích, jako je například priorita nebo stav, je osvědčeným postupem povolit také zobrazování v globálních filtrech těmto polím (Priorita, Stav).

Následující postup obsahuje kroky pro nastavení příznaku globálního filtru:

1. Otevřete Průzkumníka řešení.

2. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu. Pokud není zobrazena požadovaná entita, vyberte přidat existující pro její přidání.

3. V navigačním podokně klikněte na položku Pole a v mřížce dvakrát klikněte na pole, které chcete povolit.

4. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Zobrazuje se v globálním filtru nebo interaktivním prostředí. Zvolte Uložit a zavřít.

5. Vyberte volbu Publikovat, aby se projevily provedené změny.

6. Vyberte Připravit vlastní nastavení klienta.

Konfigurace polí, která lze řadit

Má-li být pole použito v datech toku řazení, budete muset pro toto pole nastavit příznak Dá se seřadit v řídicím panelu interaktivního prostředí. Pole, která nakonfigurujete pro řazení, se zobrazí v rozevíracím seznamu v dialogovém okně s informačním rámečkem Upravit vlastnost, když uživatel vybere položku Více (...) v záhlaví toku. Následující obrázek znázorňuje dialogové okno s informačním rámečkem se seznamem dostupných polí pro řazení, v rozevíracím seznamu Řadit podle. Výchozí řazení je vždy nastaveno na pole Upraveno.

Následující postup obsahuje kroky pro nastavení příznaku řazení:

1. Otevřete Průzkumníka řešení.

2. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu. Pokud není zobrazena požadovaná standardní entita, vyberte přidat existující pro její přidání.

3. V navigačním podokně klikněte na položku Pole a v mřížce dvakrát klikněte na pole, které chcete povolit.

4. Na kartě Obecné zaškrtněte políčko Dá se seřadit v řídicím panelu interaktivního prostředí. Zvolte Uložit a zavřít.

5. Vyberte volbu Publikovat, aby se projevily provedené změny.

6. Vyberte Připravit vlastní nastavení klienta.

Povolení rolí zabezpečení

Vyberte a povolte role zabezpečení, které budou moci zobrazovat interaktivní řídicí panely.

Následující postup obsahuje kroky umožňující povolení rolí zabezpečení pro interaktivní prostředí:

1. Otevřete Průzkumníka řešení.

2. V nabídce Součásti vyberte možnost Řídicí panely.

3. V mřížce vyberte požadovaný interaktivní řídicí panel a na panelu úloh vyberte tlačítko Povolit role zabezpečení.

4. V dialogu Přiřadit role zabezpečení zvolte možnost Zobrazit pouze těmto vybraným rolím zabezpečení a vyberte role, které chcete povolit. Vyberte OK.

5. Vyberte volbu Publikovat, aby se projevily provedené změny.

6. Vyberte Připravit vlastní nastavení klienta.

   

   

Konfigurace řídicích panelů interaktivního prostředí

Následující části popisují, jak konfigurovat různé typy interaktivních řídicích panelů.

Nakonfigurujte interaktivní řídicí panel s více toky pomocí rozložení se 4 sloupci.

1. Přihlaste se ke službě Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises).

2. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém.

3. V nabídce Součásti vyberte možnost Řídicí panely.

4. V mřížce vyberte tlačítko Nový a poté vyberte položku Řídicí panel interaktivního prostředí v rozevíracím seznamu.

5. Zvolte rozložení, šířku sloupce buď 2, 3 nebo 4 pak vyberte Vytvořit.

6. Po otevření formuláře řídicího panelu vyplňte informace o filtrování v horní části formuláře, jak je znázorněno zde.

   

   • Filtrovat entitu: Na této entitě jsou založeny vizuální filtry (interaktivní grafy) a atributy globálního filtru.

   • Zobrazení entity: Na tomto zobrazení jsou založeny vizuální filtry (interaktivní grafy).

   • Filtrovat podle: Pole, na které se používá filtr časového rámce.

   • Časový rámec: výchozí hodnota filtru časového rámce pro pole Filtrovat podle.

   Po zadání informací o filtrování začněte přidávat komponenty grafů a datových toků. Chcete-li přidat komponentu, jednoduše vyberte prvek ve středu grafu nebo toku a po zobrazení dialogového okna zadejte požadované informace, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

   Přidejte prstencový graf Případy podle priority.

   

   Některé grafy, například pruhové grafy nebo výsečové grafy, vykreslují zobrazení dat uložených v systému. Prstencové grafy a grafy značek se načítají jako statické obrázky a nezobrazují náhled skutečných dat.

Poznámka:

Grafy nakonfigurované pro vizuální filtry mohou použít pole entity Filtr i souvisejících entit. Při použití grafů založených na polích související entity zástupce oddělení služeb zákazníkům může filtrovat grafy pomocí těchto polí související entity. Pole, která jsou založena na související entitě, mají obvykle následující formát v okně konfigurace grafu: „název pole (název entity)“, jako napříkald pole Upravil (delegát). Chcete-li vytvořit grafy více entit, přidejte pole související entity ke kterémukoli zobrazení a pak tato pole použijte při vytváření grafů.

Dále nakonfigurujte toky. Stejně jako u přidávání komponent do grafů vyberte prvek uvnitř panelu toku. Jakmile se zobrazí dialog, vyberte možnost Zobrazení nebo Fronta podle toho, jaký prvek má datový proud použít. Zadejte požadované informace, jak je znázorněno na následujícím obrázku.

Poznámka:

Možnost Fronta je k dispozici v dialogu pouze pro entity s povolenou frontou. Pro řídicí panely entity platí, že pokud není fronta u entity povolena, neuvidíte možnost Fronta v dialogu. V toku řídicích panelů pro entity, ve kterých není fronta povolena, můžete použít pouze možnost Zobrazit.

Nakonfigurujte tok pro možnost Položky, na kterých lze pracovat, jak vidíte zde:

Na následujícím obrázku je příklad panelu graf, zleva doprava: prstencový graf, graf značek a pruhový graf:

Na obrázku je příklad panelu toku s několika toky:

Po dokončení konfigurace řídicího panelu tento panel uložte a publikujte vlastní nastavení, aby se změny projevily. Nezapomeňte kliknout na tlačítko Připravit vlastní nastavení klienta.

Úprava nebo odstranění jednotlivých datových proudů existujícího řídicího panelu

1. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém.

2. V nabídce Součásti vyberte možnost Řídicí panely.

   Pokud chcete upravit datový proud řídicího panelu entity, v části Komponenty rozbalte položku Entity a vyberte požadovanou entitu. V navigačním podokně v části entity vyberte položku Řídicí panely.

3. V mřížce vyberte název interaktivního řídicího panelu, který chcete upravit, čímž jej otevřete.

4. Vyberte datový proud, který chcete upravit, a vyberte tlačítko Upravit komponentu.

5. V závislosti na tom, zda chcete přidat zobrazení nebo frontu do datového proudu, vyberte podrobnosti zobrazení nebo fronty pro datový proud a potom vyberte tlačítko Nastavit.

6. Vyberte Uložit.

   Můžete také odstranit jednotlivé datové proudy z řídicího panelu. Chcete-li to učinit, vyberte datový tok a poté na panelu příkazů vyberte možnost Odstranit.

Konfigurace řídicího panelu specifického pro entitu

Řídicí panel specifický pro entitu je řídicí panel s více toky. Konfigurace tohoto řídicího panelu se podobá konfiguraci řídicího panelu s více toky domovské stránky, ale provádíte ji v jiném místě uživatelského rozhraní a s drobnými rozdíly. Například místo výběru entity jsou některá pole v řídicím panelu specifickém pro entitu předem nastavena na entitu, pro kterou vytváříte řídicí panel.

1. Přejděte na Nastavení>Vlastní nastavení>Přizpůsobit systém.

2. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity, rozbalte požadovanou entitu a zvolte možnost Formuláře. V navigačním podokně v části entity vyberte položku Řídicí panely.

3. V mřížce vyberte tlačítko Nový a poté vyberte položku Řídicí panel interaktivního prostředí v rozevíracím seznamu.

4. Zvolte rozložení, šířka sloupce 2, 3 nebo 4.

5. Po otevření formuláře řídicího panelu se Entita filtru vyskytuje v entitě, pro kterou vytváříte řídicí panel. Rozevírací seznam Zobrazení entity obsahuje dostupné zobrazení pro entitu. Vyberte zobrazení a vyplňte zbývající požadované informace na stránce.

   Ostatní nastavení je velmi podobné nastavení řídicího panelu s více toky domovské stránky popsané v předchozí sekci.

Konfigurace řídicího panelu s jedním tokem

Konfigurace řídicího panelu s jedním tokem se podobá řídicímu panelu s více toky. Všechny kroky navigace uživatelského rozhraní stejné jako pro řídicí panel s více toky. Můžete zvolit rozložení, které obsahuje dlaždice, nebo rozložení, které neobsahuje dlaždice. Pokud jsou zahrnuty dlaždice, jsou vždy na řídicím panelu zobrazeny. Chcete-li nakonfigurovat dlaždici, vyberte ikonu ve středu dlaždice. Když se otevře okno Přidat dlaždici, vyplňte požadovaná data. Na následujícím obrázku je uveden příklad nastavení dlaždice.

Konfigurace barev řídicího panelu

Pro všechny pole typů Sada možností a Dvě možnosti, jako například Typ případu, IsEscalated nebo Priorita entity Case, můžete nakonfigurovat určité barvy, který budou zobrazeny v grafech a hodnotách určitých polí. Například případy s vysokou prioritou mohou být zobrazeny červeně, případy se střední prioritou mohou být zobrazeny modře a případy s nízkou prioritou mohou být zobrazeny zeleně v interaktivních grafech. V tocích se bude zobrazovat tenká svislá čára v dané barvě vedle popisu pracovní položky.

Poznámka:

Barevné kódování není k dispozici pro graf značek a prstencový graf. Tyto grafy se zobrazují v řídicím panelu v odstínech bílé, šedé a černé.

1. Otevřete Průzkumníka řešení.

2. V oblasti Součásti rozbalte položku Entity a pak rozbalte požadovanou entitu. Pokud není zobrazena požadovaná entita, vyberte přidat existující pro její přidání.

3. V podokně navigace vyberte položku Pole. V mřížce dvakrát klikněte na pole, pro které chcete konfigurovat barvu.

4. Na kartě Obecné v podoblasti Typ vyberte položku Ano a vyberte tlačítko Upravit.

5. Když se zobrazí dialogové okno Změnit hodnotu seznamu, nastavte novou hodnotu v textovém poli Barva. Vyberte OK.

   Zvolte Uložit a zavřít.

6. Vyberte volbu Publikovat, aby se projevily provedené změny.

V následujícím příkladu měníme barvu pole IsEscalated. Pomocí tlačítka Upravit otevřete dialogové okno Změnit hodnotu seznamu:

Po otevření tlačítka Změnit hodnotu seznamu vyberte barvu, jak je ukázáno zde:

Další kroky

Vytvoření a úprava řídicích panelů
Vytvoření nebo úprava grafu