Zobrazení a práce s ovládacími prvky LinkedIn Sales Navigator ve formulářích

Chcete-li použít ovládací prvky Sales Navigator, musí správce povolit integraci Sales Navigator a musíte být držitelem licence LinkedIn Sales Navigator. Chcete-li přizpůsobit formulář pomocí ovládacích prvků Sales Navigator, úpravce musí přidat ovládací prvky do formuláře.

Zobrazení ovládacích prvků na formuláři

1. Otevřete aplikaci Sales v Dynamics 365.

2. Pokud vaše organizace přidala ovládací prvky LinkedIn do nějakých svých formulářů, najdete ovládací prvky vložené ve formuláři. Správce systému nebo úpravce systému může přidat ovládací prvky do formuláře.

3. Pokud jste se nepřihlásili do nástroje LinkedIn Sales Navigator, vyberte možnost Přihlásit se v ovládacím prvku.

   

   Zobrazí se vyskakovací dialogové okno k zadání souhlasu s oprávněními, která aplikace vyžaduje.

   Poznámka:

   Chcete-li ve svém prohlížeči zobrazit vyskakovací dialogové okno souhlasu, povolte vyskakovací okna z adresy URL vaší organizace

   

4. Vyberte Povolit.

Práce s ovládacími prvky Sales Navigator

Oba ovládací prvky Zájemce a Obchodní vztah pracují podle shody určitých vstupních parametrů získaných z aplikace Dynamics 365 s členskými profily a profily společností LinkedIn, jako například:

• Ovládací prvek LinkedIn Sales Navigator Lead: příjmení (primární), křestní jméno, e-mail, pracovní zařazení, název společnosti a další pole ze služby LinkedIn

• Ovládací prvek LinkedIn Sales Navigator Account: název společnosti (primární), web společnosti a další pole ze služby LinkedIn

Když je nalezena shoda, ovládací prvek zobrazí související informace o profilu člena nebo společnosti a zůstane tak při dalším načtení formuláře. Volitelně můžete uložit doporučené zájemce jako nové zájemce v aplikaci Sales Navigator.

Volba správné shody z vícero shod

Pokud systém nemůže najít jedinečnou shodu pro profil osoby, navrhne možné shody.

Vyberte Shoda na správném profilu, abyste ho namapovali na související záznam.

Změna nesprávné shody

Pokud ovládací prvek nenačítá správný profil při první shodě, můžete změnit shodu trvale.

1. Zvolte “…” nabídku (další příkazy).
2. Vyberte možnost Nesprávná osoba.
3. Najděte správnou shodu na LinkedIn pomocí vyhledávacího rozhraní.
4. Navíc můžete odeslat členům LinkedIn požadavek na Připojení nebo Zprávu pomocí služby InMail v aplikaci Sales Navigator.

Nalezení shody společnosti pro obchodní vztah

Pokud není k účtu společnosti přiřazen žádný osobní profil, nenavrhne se žádný profil společnosti. Můžete použít vyhledávací rozhraní, abyste vyhledali správnou společnost a spárovali ji se souvisejícím obchodním vztahem.

1. Zadejte název a další známé podrobnosti o společnosti, kterou hledáte.
2. Vyberte Hledat.
3. Zkontrolujte navrženou shodu a zvolte Shoda pro její přidružení k souvisejícímu obchodnímu vztahu.

Viz také

Přehled řešení LinkedIn Sales Navigator
Instalace a povolení ovládacích prvků LinkedIn Sales Navigator
Přizpůsobení formulářů tak, aby zobrazovaly ovládací prvky Sales Navigator