Použití organizačních jednotek pro řízení přístupu k záznamům aplikace Customer Insights - Journeys
Organizační jednotky jsou standardní funkcí modelem řízených aplikací neboli logické seskupení propojených obchodních operací (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Customer Insights - Journeys a Dynamics 365 Project Service Automation). Správci mohou pomocí organizačních jednotek řídit přístup k záznamům na základě toho, kdo aplikaci používá a kdo vlastní každý záznam. Organizační jednotky jsou mapovány na oddělení nebo divize organizace, takže pokud je vaše organizace strukturována kolem oddělení nebo divizí, které mají samostatné produkty, zákazníky a segmenty, budete pravděpodobně chtít posoudit vytvoření organizační jednotky.
Jak organizační jednotky ovlivňují aplikaci Dynamics 365 Customer Insights - Journeys
Obecné účinky organizačních jednotek
Úplné podrobné informace o tom, jak pracují organizační jednotky v aplikacích řízených modelem v Dynamics 365, naleznete v tématu Vytvoření nebo úprava organizačních jednotek. Zde je rychlý souhrn pojmů, které jsou relevantní pro pochopení organizačních jednotek:
- Každý uživatel náleží výhradně k jedné organizační jednotce.
- Každý záznam náleží stejné organizační jednotce jako vlastník záznamu. Vlastníkem záznamu může být uživatel nebo tým. Ve výchozím nastavení je vlastníkem záznamu uživatel, který záznam vytvořil, ačkoli záznamy mohou být znovu přiřazeny uživateli s dostatečnými oprávněními.
- Organizační jednotky mohou být hierarchické. Nejvyšší organizační jednotka se nazývá organizace, která je vždy standardně vytvořena a nelze ji odebrat. V jednoduchém nastavení se může jednat o jedinou přítomnou organizační jednotku. V poněkud složitějším nastavení může být pod touto úrovní jedna úroveň organizačních jednotek (jak jsou rovněž nazývány). Složité nastavení může mít plný strom s několika větvemi hierarchicky uspořádaných organizačních jednotek.
- Uživatelé s omezeným přístupem mají role zabezpečení, které jim udělují přístup na úrovni uživatele k příslušným entitám. To omezuje jejich přístup tak, aby zahrnoval pouze ty záznamy, které vlastní.
- Standardní uživatelé mají role zabezpečení, které jim udělují přístup na úrovni organizační jednotky k příslušným entitám. To jim umožňuje získat přístup k záznamům náležejícími jiným uživatelům z jejich vlastní organizační jednotky (přístup k organizační jednotce).
- Pokročilí uživatelé, například manažeři, mají role zabezpečení, které jim udělují přístup nadřazené úrovni k příslušným entitám. To jim umožňuje získat přístup k záznamům náležejícími uživatelům ve své vlastní organizační jednotce a zároveň ke všem podřízeným organizačním jednotkám (na nižší úrovni).
- Privilegovaní uživatelé, například správci, mají role zabezpečení, které jim udělují přístup na úrovni organizace k příslušným entitám. To jim umožňuje získat přístup k záznamům náležejícími všem organizačním jednotkám.
- Týmy lze také kombinovat s organizačními jednotkami a ovlivnit tak přístup k záznamům. Záznam může být vlastněn týmem místo uživatelem a v takovém případě se záznam stává součástí organizační jednotky týmu. Týmy mohou také kombinovat uživatele z různých organizačních jednotek, přičemž členové tohoto týmu mohou zobrazit záznamy jiných členů týmu, jako by byly všechny ve stejné organizační jednotce. Další informace: Správa týmů