Zřízení portálu

Portály jsou weby, které si můžete přizpůsobit, abyste mohli nabídnout svým zákazníkům, partnerům nebo interním zaměstnancům osobnější přístup. Portály se integrují s aplikací Dynamics 365 za účelem zobrazení dat z aplikace Dynamics 365 na portálu. Pomocí portálů lze vytvořit řadu možností, v jejichž rámci mohou uživatelé portálu provádět několik úloh. Například:

  • Zákazníci mohou odesílat případy a vyhledávat články znalostní báze
  • Partneři mohou zobrazovat a spravovat prodejní příležitosti
  • Interní zaměstnanci mohou vytvářet a zobrazovat osvědčené postupy

Poznámka

  • Ke zřízení portálu musíte být přiřazeni k roli správce systému pro organizaci Dynamics 365 vybranou pro portál.

Chcete-li dokončit zřizování portálu, po zakoupení nové licence portálu se vraťte do vaší instance aplikace Dynamics 365.

  1. Přejděte na Centrum pro správu Dynamics 365 a vyberte kartu Aplikace.
  2. Vyberte řádek aplikace s názvem Doplněk Portál a zvolte Spravovat.
  3. V sekci Obecná nastavení zadejte Název svého portálu. Název pomůže identifikovat portál a lze jej později změnit.
  4. Pole Typ představuje typ předplatného portálu (zkušební nebo produkční verze). Toto je systémové pole, takže nemůže být změněno uživatelem. Hodnota se mění na základě toho, jestli se jedná o zkušební předplatné nebo placené předplatné.
  5. V poli Adresa URL portálu zadejte požadovaný název subdomény pro portál. Můžete používat pouze alfanumerické znaky nebo pomlčky (-); jiné znaky nejsou povoleny. Po zřízení portálu nelze změnit adresu URL, ale lze použít název vlastní domény.
  6. V rozevíracím seznamu Instance aplikace Dynamics 365 vyberte, se kterou instancí aplikace Dynamics 365 chcete portál propojit. Vyžaduje roli Správce systému nebo Úpravce systému v instanci aplikace Dynamics 365, aby ji bylo možné vybrat.
  7. V rozevíracím seznamu Vybrat jazyk portálu vyberte výchozí jazyk pro portál. Dostupné jazyky závisí na jazycích, které jsou nainstalovány ve vaší instanci aplikace Dynamics 365.

    Poznámka

    Ukázková data jsou k dispozici pouze v jednom jazyce, takže volba výchozího jazyka také rozhodne, jak budou ukázková data přeložena. Arabština a hebrejština nejsou podporovány a nezobrazí se v seznamu.

  8. V rozevíracím seznamu Vybrat správce portálu vyberte uživatele aplikace Dynamics 365, který bude konfigurovat, přizpůsobovat a spravovat portál. Všichni uživatelé aplikace Dynamics 365, kteří mají roli Správce systému v organizaci, se zobrazí jako možnosti.

  9. V sekci Cílová skupina portálu zvolte typ cílové skupiny, která bude navštěvovat nový portál. Tím se určí, jaké možnosti portálu budete mít k dispozici. Můžete vybrat:

    • Partner

      • Samoobslužný zákaznický portál
      • Vlastní portál
      • Partnerský portál
      • Partnerské projektové služby (volitelné, vyžaduje instalaci řešení)
      • Partnerské služby u zákazníků (volitelné, vyžaduje instalaci řešení)
      • Komunitní portál
    • Zákazník

      • Samoobslužný zákaznický portál
      • Vlastní portál
      • Komunitní portál
    • Zaměstnanec

      • Samoobslužný portál pro zaměstnance

Následující tabulka shrnuje funkce spojené s každou možností portálu:

Funkce Samoobslužný zákaznický portál Partnerský portál Samoobslužný portál pro zaměstnance Komunitní portál Vlastní portál
Globální připravenost
Vícejazyčná podpora
Správa portálu
Přizpůsobitelnost a rozšiřitelnost
Motivy
Správa obsahu
Správa znalostí
Podpora / správa případů
Fóra
Fasetové hledání
Správa profilů
Odběr vlákna fóra
Komentáře
Ověřování Azure AD
Nápady
Blogy
Integrace řešení Project Service Automation
Integrace řešení Field Service
Začleňování partnerů
Základ portálu
Pracovní postupy portálu
Webová oznámení
Identita Microsoft
Pracovní postupy pro identitu
Webové formuláře
Názory
  1. V sekci Vybrat portál, který se má nasadit zvolte, jaký typ portálu chcete vytvořit. Zobrazené možnosti vycházejí z vybrané cílové skupiny.

    Konfigurace nastavení pro váš portál

  2. Vyberte Odeslat a přijměte Podmínky služby.

    Podmínky služby

Po přijetí podmínek služby se portál začne zřizovat. Zřizování obvykle trvá 30 minut, ale může trvat i několik hodin v závislosti na zatížení systému. Název portálu na kartě Aplikace se během zřizování změní na „Název-Konfigurace“. Přejděte zpět na stránku pro správu portálu a zkontrolujte, zda proběhlo zřízení úspěšně.

Poznámka

Když se uživatel portálu přihlásí k portálu poprvé pomocí přihlašovacích údajů Azure AD, zobrazí se stránka souhlasu pro všechny uživatele bez ohledu na typ uživatele nebo portálu.

Poradce při potížích se zřizováním

Někdy se může během procesu instalace balíčku nebo vytváření adresy URL objevit chyba. V těchto případech mohou být procesy restartovány.

Pokud se „Název-Konfigurace“ změní na „Název-Zřizování se nezdařilo“, musíte restartovat proces zřizování.

  1. Přejděte na stránku Aplikace a vyberte portál.
  2. Vyberte modré tlačítko s tužkou s názvem Spravovat.
  3. Vyberte jednu z následujících možností:

    • Znovu zahájit zřizování: Restartování procesu instalace s konfigurací, která byla dříve definována.

    • Změnit hodnoty a znovu zahájit zřizování: Umožňuje změnit některé hodnoty před restartováním procesu zřizování.

      Chyba zřizování

Pokud se instalace balíčku nezdařila, otevře se stránka správce portálu bez jakýchkoli problémů, ale při přechodu na adresu URL portálu se zobrazí zpráva „Probíhá nastavení“. Chcete-li to potvrdit:

  1. Přejděte na stránku pro správu řešení v rámci Centrum pro správu Dynamics 365 a zkontrolujte, zda je stav balíčku „Instalace se nezdařila.“
  2. Pokud je stav balíčku „Instalace se nezdařila“, zkuste zopakovat instalaci ze stránky řešení. Také nezapomeňte zkontrolovat, zda správce systému v aplikaci Dynamics 365 instaluje řešení s výchozím jazykem v aplikaci Dynamics 365 nastaveným na jazyk, ve kterém by měl být portál nainstalován.

Poznámka

Některá řešení mají určité požadavky pro svou instalaci, takže se instalace nezdaří, pokud nejsou požadavky splněny. Například pro instalaci partnerského řešení Field Service pro partnerský portál musí být nainstalováno řešení partnerského portálu a řešení Field Service. Pokud budete chtít nejprve nainstalovat partnerské řešení Field Service, instalace se nezdaří a zobrazí se chybová zpráva.