Analýza projektových nabídek

Důležité

Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.

Platí pro aplikaci Project Service verze 3.x

Dynamics 365 Project Service Automation analyzuje nabídky projektů za účelem odhadu ziskovosti. Analyzuje také, v jaké míře je nabídka v souladu s očekáváními zákazníka o datu dodání nebo datu dokončení a o rozpočtu.

Analýza ziskovosti

Project Service Automation analyzuje ziskovost pomocí hrubého marže a upravené hrubé marže.

• Hrubé marže se vypočítají pomocí následujícího vzorce:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of estimated chargeable costs) x 100

• Upravená hrubá marže se vypočítá pomocí následujícího vzorce:

  (Sum of estimated chargeable sales value – Sum of all estimated costs) x 100

Je-li rozdíl hrubé marže a upravené hrubé marže obrovský, je velká část práce v nabídce klasifikována jako nefakturovatelná.

Analýza očekávání zákazníka

Pokud zadáte hodnoty do následujících polí, můžete analyzovat nabídky a generovat grafy pro očekávání zákazníka týkající se plánu a rozpočtu:

• Pole Požadované datum dodávky v záhlaví nabídky.
• Pole Rozpočet zákazníka pro každý řádek nabídky (pro řádky založené na projektu a řádky založené na produktu).

Analýza očekávání zákazníka týkající se plánu je provedena porovnáním nejpozdějšího koncového data podrobnosti řádku nabídky s požadovaným datem dodání na všech řádcích nabídky v nabídce.

Analýza očekávání zákazníka týkající se rozpočtu je provedena porovnáním součtu celkového rozpočtu zákazníka s nabízenou částkou na všech řádcích nabídky.