Nastavení projektu

  • Článek

Důležité

Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.

Platí pro aplikaci Project Service verze 3.x

Pro přístup k funkcím plánování projektu použijte následující nastavení.

Šablona práce

Chcete-li vytvořit plán projektu, vytvořte šablonu projektového kalendáře, který definuje počet pracovních hodin denně a všechny zavírací dny. Chcete-li vytvořit šablonu kalendáře projektu, přidružte šablonu práce k poli Šablona kalendáře pro projekt. Při vytváření šablony práce postupujte takto.

  1. V PSA klikněte v levém navigačním podokně na Zdroje.
  2. Na stránce se seznamem Zdroje otevřete záznam uživatele a pak vyberte Zobrazit pracovní dobu.

Poznámka:

Ujistěte se, že na stránce prohlížeče povolíte automaticky otevíraná okna. To vám umožní zobrazit pracovní hodiny nastavené pro daný zdroj.

  1. Na kartě Měsíční zobrazení klikněte na tlačítko Nastavit. Zobrazí se seznam se třemi možnostmi:
  • Nový týdenní plán
  • Pracovní plán na jeden den
  • Time Off

Možnosti nastavení.

  1. Vyberte Nový týdenní plána pak nastavte možnosti pro tento plán zdrojů. Můžete nastavit opakovaný týdenní plán, parametry denní hodiny, zavírací dny a další.
  2. Nastavte rozsah kalendářních dat, vyberte Uložita klikněte na tlačítko Zavřít.
  3. Vraťte se zpět na se seznamem Zdroje a vyberte zdroj, pro který jste nastavili pracovní dobu.
  4. Chcete-li nastavit šablonu práce vyberte Nastavit kalendář jako.
  5. V dialogovém Šablona práce zadejte název šablony práce a pak vyberte Použít.

Nyní můžete šablonu práce přidružit k šabloně kalendáře projektu.

Role zdrojů

Termín Role zdroje odkazuje na sadu dovedností, kompetencí a certifikací, které musí osoba mít k provedení specifické sady úkolů na projektu. PSA vám umožní použít nákladovou a fakturační sazbu za čas zdroje na základě role, ke které je zdroj přidružen. Každá organizace musí tyto role nastavit pomocí navigace vlevo v nabídce Project Service.

Každá organizace musí tyto role nastavit na stránce Aktivní kategorie zdrojů. Chcete-li tuto stránku otevřít, vyberte v levém navigačním podokně Role zdrojů.

Ceníky

Ceníky vám umožní nastavit nákladové a prodejní ceny pro role zdrojů, kategorie výdajů, produkty a další položky v organizaci. Před nastavením finančních odhadů pro práci, která musí být dodána pro projekt, byste měli vytvořit pomocný nákladový a prodejní ceník. V sekci parametry byste měli také nastavit výchozí nákladový a prodejní ceník, který se vztahuje na všechny projekty vytvořené v organizaci. Na stránce Aktivní projektové parametry se ujistěte, že jste nastavili výchozí nákladový a prodejní ceník.