Typy fází projektu

Důležité

Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.

Platí pro aplikaci Project Service verze 3.x

Fáze projektu jsou koncipovány tak, aby odrážely stav projektu v průběhu jeho vývoje. Přizpůsobení lze použít k automatické aktualizaci fází pomocí toků obchodního procesu, Power Automate nebo rozšíření plug-in.

Ve výchozím toku obchodního procesu jsou definovány následující fáze:

• Nová
• Nabídka
• Plán
• Dodat
• Dokončeno
• Close (Zavřít)

Nové

Při vytváření projektu je fáze projektu nastavena na Nový. Pokud byl projekt vytvořen ze šablony, může obsahovat plán, odhad a data týmu. V opačném případě je to pouze osnova projektu a zbývající součásti musí být zadány.

Nabídka

Když přiřadíte projekt k nabídce nebo když vytvoříte projekt z nabídky, fáze projektu bude nastavena na Nabídka a aktualizuje se odhadované datum zahájení a ukončení. Pokud je projekt ve fázi Nabídka, zobrazí se podrobnosti o nabídce na kartě Prodej na stránce Entita projektu.

Plán

Pokud vyhrajete nabídku spojenou s projektem a projekt přejde do fáze Smlouva, fáze projektu se aktualizuje na Plán. Pokud je projekt ve fázi Plán, zobrazí se podrobnosti o smlouvě na stránce Entita projektu.

Dodat

Když je plán projektu dokončen a jste připraveni ke spuštění projektu, měl by projektový manažer aktualizovat fázi projektu na Dodat, aby bylo možné zobrazit, že projekt byl zahájen.

Dokončeno

Po dokončení práce na projektu může projektový manažer aktualizovat fázi na Dokončeno. Aktualizací fáze projektu na Dokončeno dá projektový manažer najevo, že práce je 100% dokončena, ale že je projekt ponechán otevřený, aby bylo možné zaznamenat všechny nevyřízené časové nebo výdajové záznamy.

Close (Zavřít)

Jakmile jsou všechny transakce pro projekt zaznamenány, může projektový manažer aktualizovat fázi na Zavřít. V tomto okamžiku nelze zaznamenat žádné transakce a projekt je nastaven jen pro čtení.