Šablony projektů

Důležité

Aplikace Dynamics 365 Project Service Automation se změnila na Dynamics 365 Project Operations. Další informace naleznete v části Přechod na Project Service Automation.

Platí pro aplikaci Project Service verze 3.x

Šablona projektu je předdefinovaná struktura, která pomáhá rychle a snadno spustit projekt. Pomocí předdefinované šablony můžete vytvořit nový projekt jediným klepnutím. Pro šablony projektů musíte, stejně jako pro projekty, definovat předpoklady. Pro každou šablonu projektu musíte definovat kalendář projektu a role a ceníky musí být v organizaci předdefinované, aby komponenty šablony obsahovaly užitečná data.

Šablona projektu sestává ze tří komponent: plánu, odhadů projektu a členů projektového týmu.

Naplánovat

Plán v šabloně projektu obsahuje stejnou sadu prvků jako plán v projektu. Můžete vytvořit hierarchii úkolů, přiřadit role k úkolům, definovat atributy plánu a nastavit závislosti. Plán v šabloně projektu podporuje pro jednotlivé úkoly také režimy úkolů. Proto tedy podporuje plánovací modul. K projektu je nutné přidružit projektový kalendář. Při vytváření pracovního plánu není mezi šablonou projektu a projektem žádný rozdíl.

Odhady projekt

Odhady projektu v šabloně projektu fungují stejným způsobem jako odhady projektu v projektu. Nákladové a prodejní ceny jsou však vyžádány z výchozích nákladových a prodejních ceníků, které jsou definovány v parametrech.

Vytvoření projektu ze šablony

Existuje několik způsobů, jak vytvořit projekt ze šablony projektu:

• Při vytváření projektu z nabídky můžete vybrat šablonu projektu v dialogovém okně Vytvořit: Projekt.

• Při vytváření projektu výběrem Nový projekt se před uložením záznamu zobrazí stránka Projekt. V poli Vybrat šablonu vyberte jednu z předdefinovaných šablon projektů v organizaci.
• Použijte Vytvořit projekt ze šablony na stránce Entita šablona.

Kopírování komponent šablony do projektu

Při kopírování komponent šablony projektu do projektu může dojít k několika přepsáním v závislosti na nastavení v projektu.

Kopírování plánu

Pokud má projekt při kopírování plánu ze šablony projektu jiný kalendář projektu než šablona, bude v plánu úkolů použita pracovní doba z kalendáře projektu. Tímto způsobem se plán upraví, aby odpovídal pomocnému kalendáři projektu. A podobně první úkol v plánu bude mít datum zahájení projektu a plán zbytku hierarchie bude aktualizován na základě doby trvání a závislostí, které jsou uvedeny v šabloně.

Kopírování odhadů projektu

Při kopírování mezi řádky odhadů projektu jsou ceníky aktualizovány. U nákladového ceníku jsou tyto aktualizace založeny na vlastnící jednotce projektu. U prodejního ceníku jsou založeny na zákazníkovi. U projektů, které jsou přidruženy k entitě prodeje, jsou nákladové a prodejní ceny na jednotku stanoveny na základě těchto ceníků.

Kopírování projektového týmu

Při kopírování projektového týmu ze šablony projektu do projektu jsou obecné zdroje zkopírovány spolu s dovednostmi a odbornými znalostmi, které jsou definovány v šabloně. Přiřazení obecných zdrojů jsou rovněž zachována tak, jako byla v šabloně projektu. V šablonách projektů nejsou podporovány pojmenované zdroje.