Výchozí karty s přehledy

  • Článek

Karty s přehledy vám pomáhají mít aktuální informace o vaší práci v Dynamics 365 Sales, abyste věděli, kdy bude potřeba zpracovat e-mail, zúčastnit se schůzky a mnoho dalších informací. Jsou zobrazeny v aplikaci a poskytují příslušné informace o kontextu, v němž v daném okamžiku pracujete. Karty jsou generovány pomocníkem na základě dat uložených v aplikaci Dynamics 365 Sales a ve vaší složce Doručená pošta a kalendáři Exchange. Toto téma obsahuje seznam všech dostupných karet a obsahuje podrobné informace o tom, co jednotlivé karty dělají, jak se generují a jak je můžete používat. Další informace: Použití pomocníka Sales Insights pro řízení komunikace se zákazníky

Poznámka:

  • Váš správce systém musí povolit pomocníka předtím, než jej budete moci vyzkoušet. Předpoklady či způsoby povolení a nastavení této funkce naleznete v části Konfigurace pomocníka Sales Insights.
  • Od neděle 1. října 2023 jsou některé karty založené na Exchange ukončeny. Další informace.

Asistent zobrazuje karty v následujících kategoriích:

Nadcházející schůzky

Následující karty jsou k dispozici v části Nadcházející schůzky.

     
Dnešní schůzka Nadcházející schůzka Související zprávy
Zákazníci v okolí

Poznámka:

Standardní typy karet s přehledy jsou vám k dispozici s licencí Sales Enterprise.

Karta s přehledem Type Popis
Dnešní schůzka
Karta přehledu pro dnešní schůzku		 Standardní Popis:
Říká vám, že na dnešek máte plánovanou schůzku.
Karta Dnešní schůzka je odvozena od vašich schůzek v organizaci Dynamics 365 Sales.
Funkce:
Zobrazuje název schůzky, s odkazem na záznam schůzky. Zobrazuje popis, místo, čas zahájení a klíčové účastníky schůzky. Otevřením podrobného zobrazení zobrazíte související entitu a kolekci úzce souvisejících karet s přehledy, včetně odpovídajících osob, společností, příležitostí, nedalekých zákazníků, novinek apod.
Akce:
Otevřít schůzku
Poslat e-mail účastníkům
Nadcházející schůzka
Karta přehledu pro nadcházející schůzku		 Standardní Popis:
Říká vám, že máte schůzky, jejichž zahájení je naplánováno za 30 minut nebo méně. Pokud je tato karta k dispozici, má nejvyšší prioritu a zobrazí se v horní části zásobníku. Díky tomu budete mít k dispozici informace o všech důležitých schůzkách.
Karta „dnešní schůzka“ je podobná, ale je zobrazena celý den až do konce schůzky, poskytuje méně funkcí a má nižší prioritu.
Funkce:
Zobrazuje název schůzky, s odkazem na záznam schůzky.
Zobrazuje popis schůzky (v případě potřeby zkrácený v rámci úspory prostoru).
Zobrazuje související záznam (s odkazem).
Zobrazuje seznam účastníků (s odkazem na úplný seznam, pokud je účastníků více než čtyři).
Zobrazuje mapu umístění (pokud je vhodná a dostupná; nikoli pro online schůzky).
Otevřením podrobného zobrazení zobrazíte kolekci úzce související karet přehledu, včetně odpovídajících osob, společností, příležitostí, novinek, a dalších.
Akce:
Připojit se ke schůzce
Poslat e-mail účastníkům
Související zprávy
Karta přehledu pro související zprávy		 Standard Popis:
Tato karta zobrazuje nadpisy zpráv související s firmami, které jsou pro schůzku nastaveny jako relevantní. Zobrazí se v zobrazení podrobností o kartě po kliknutí na kartu schůzky z kanálu pomocníka.
Podporovány jsou pouze novinky v angličtině. Musíte mít symbol akcie definovaný pro společnost, který se použije k načítání zpravodajských článků prostřednictvím služeb Microsoft Bing a MSN Money. Další informace: Oznámení o ochraně osobních údajů pro standarní funkce Sales Insights
Funkce:
Zobrazuje datum, kdy byly novinky naposledy aktualizovány.
Miniatura a titulek pro každý nalezený článek. Výběrem zobrazíte celý článek.
Zákazníci v okolí
Karta přehledu pro zákazníky v okolí		 Standard Popis:
Tato karta najde zákazníky, kteří se nacházejí poblíž místa konání schůzky. Zobrazí se v zobrazení podrobností o kartě po kliknutí na kartu schůzky z kanálu pomocníka.
Funkce:
Zobrazuje tři nejbližší zákazníky.
Zobrazuje základní informace o každé společnosti.

Připomenutí

Následující karty jsou k dispozici v části Připomenutí.

     
{aktivita} končící dnes Blížící se datum uzavření Zmeškané datum uzavření (příležitosti)
Otevření e-mailu E-mailové připomenutí Žádná aktivita s {typem záznamu}
Nedávná schůzka

Poznámka:

  • Standardní typy karet s přehledy jsou vám k dispozici s licencí Sales Enterprise.
  • Prémiové typy karet s přehledy jsou vám k dispozici s licencí Sales Insights.
Karta s přehledem Type Popis
{aktivita} končící dnes
Karta přehledu pro úkol s dnešním termínem		 Standard Popis:
Říká vám, že otevřená aktivita má dnes termín.
Funkce:
Udává typ aktivity (e-mail, dopis, telefonní hovor, úkol nebo vlastní).
Akce:
Zavřít (pro aktivity, jako je telefonní hovor a úkol)
Dokončeno
Blížící se datum uzavření
Karta přehledu pro datum uzavření již brzy		 Standard Popis:
Říká vám, že otevřená příležitost brzy dosáhne svého odhadovaného data uzavření.
Funkce:
Identifikuje příležitost.
Určuje, jak daleko je datum uzavření.
Akce:
Otevřít příležitost
Možnosti konfigurace:
Nastavte, kolik dní před datem uzavření, se má zahájit zobrazení karty. Výchozí hodnotu nastavuje správce.
Poznámka: Při zobrazení řídicího panelu se tyto karty zobrazí pouze pro příležitosti, které vám byly přiřazeny, ale při zobrazení konkrétní příležitosti uvidíte tuto kartu i v případě, že je příležitost přiřazena někomu jinému.
Zmeškané datum uzavření (příležitosti)
Karta přehledu pro zmeškané datum uzavření		 Standard Popis:
Říká vám, že u otevřené příležitosti již uplynulo datum uzavření.
Funkce:
Identifikuje příležitost.
Akce:
Otevřít příležitost
Poznámka: Při zobrazení řídicího panelu se tyto karty zobrazí pouze pro příležitosti, které vám byly přiřazeny, ale při zobrazení konkrétní příležitosti uvidíte tuto kartu i v případě, že je příležitost přiřazena někomu jinému.
Otevření e-mailu
Karta přehledu pro otevření e-mailu		 Standard Popis:
Monitorovaný e-mail byl otevřen příjemcem.
Funkce:
Jméno kontaktu, kterému jste odeslali e-mail.
Poskytuje popisný text, který zobrazuje předmět e-mailu, čas, kdy byl otevřen, a přibližné místo, kde byl otevřen.
Akce:
Otevřít e-mail
Požadavky:
Chcete-li tuto kartu používat, povolte zapojení e-mailu. Další informace viz Konfigurace a aktivace zapojení e-mailu.
Připomenutí e-mailu
Karta přehledu pro e-mailové připomenutí		 Standard Popis:
Nastavte připomenutí zpracování pro e-mail, který jste nedávno odeslali a jehož podmínky aktivační události byly právě splněny. Aktivační podmínky vždy obsahují datum, ale mohou také obsahovat podmíněné příkazy, například zda e-mail nebyl otevřen nebo na něj nebylo odpovězeno do uvedeného data.
Funkce:
Jméno kontaktu, kterému jste odeslali e-mail.
Říká vám, že jste nastavili připomenutí zpracování pro tento e-mail.
Obsahuje popis shrnující aktivační podmínky.
Akce:
Otevřít e-mail
Požadavky:
Chcete-li tuto kartu používat, povolte zapojení e-mailu. Další informace viz Konfigurace a aktivace zapojení e-mailu.
Žádná aktivita s {typem záznamu}
Karta přehledu pro nedostatek aktivity		 Standard Popis:
Umožňuje se dozvědět, že záznam, který vlastníte, byl po určitou dobu neaktivní. Platí pro záznamy kontaktů, příležitostí, zájemců, obchodních vztahů a případů.
Funkce:
Určuje typ a název odpovídajícího záznamu.
Vysvětluje, proč byla karta generována.
Akce:
Otevřít {typ záznamu}
Odeslat e-mail
Možnosti konfigurace:
Nastavte počet dnů nečinnosti, jež musí uplynout, než je vygenerována karta. Můžete nastavit různé hodnoty pro každý typ podporovaného záznamu (kontakt, příležitost, zájemce, obchodní vztah a případ).
Nedávná schůzka
Karta přehledu pro nedávnou schůzku		 Standardní Popis:
Oznamuje, že vámi organizovaná schůzka (jejíhož záznamu jste vlastníkem) nedávno skončila, a dává vám příležitost ke snadnému zdokumentování této schůzky v Dynamics 365 Sales. Karta je zobrazena po dobu 30 minut po plánovaném konci schůzky a potom se odebere.
Funkce:
Identifikuje schůzku.
Akce:
Pořídit poznámky (pouze pro nedávnou schůzku)
Otevřít schůzku

Přehledy

Následující karty jsou k dispozici v části Přehledy.

     
Ohrožení příležitosti (detekce zabarvení) Ohrožení příležitosti (detekce frází) Zmínka o konkurentovi
Žádost o schůzku Žádost o soubor V e-mailu byl zjištěn záměr nakoupit.
Navrhovaný účastník Analýza vztahů Kontakt již není součástí společnosti
Dnešní nejdůležitější lidé Dnešní nejdůležitější záznamy Nadcházející let

Poznámka:

  • Standardní typy karet s přehledy jsou vám k dispozici s licencí Sales Enterprise.
  • Prémiové typy karet s přehledy jsou vám k dispozici s licencí Sales Insights.
  • Typy prémiových typů karet s přehledy, které získávají data z LinkedIn, vyžadují licenci Sales Navigator.
Karta s přehledem Type Popis
Ohrožení příležitosti (detekce zabarvení)
Karta přehledu pro ohroženou příležitost – zabarvení		 Standard Popis: Oznamuje, když dostanete e-mail týkající se otevřené příležitosti s negativním zabarvením, který tuto příležitost ohrožuje.
Akce:
Otevřít e-mail
Otevřít příležitost
Ohrožení příležitosti (detekce frází)
Karta přehledu pro ohroženou příležitost – detekce frází		 Standard Popis: Oznamuje, když dostanete e-mail týkající se otevřené příležitosti obsahující frázi o problémech se zpožděním, rozpočtem nebo právními problémy, která může tuto příležitost ohrozit.
Akce:
Otevřít e-mail
Otevřít příležitost
Zmínka o konkurentovi
Karta přehledu pro uvedeného konkurenta		 Standard Popis:
Zdá se, že sledovaný e-mail, který se týká prodejní příležitosti, odkazuje na firmu, která je ve vašem systému uvedená jako konkurent.
Akce:
Přidat konkurenta
Přidat pokaždé
Možnosti konfigurace:
Nastavením této funkce se konkurent automaticky přidá místo zobrazování karty.
Poznámka: To je stejné jako konfigurační nastavení dostupné pro tento typ karty a můžete je obnovit tak, že přejdete na vaše nastavení pomocníka se vztahy. Další informace: Pomocník.
Žádost o schůzku
Karta přehledu pro žádost o schůzku		 Standard Popis:
Zdá se, že e-mail od známého kontaktu ve vaší doručené poště obsahuje žádost o schůzku.
Funkce:
Zobrazuje název kontaktu.
Říká vám, že byla přijata žádost o schůzku.
Zobrazuje větu z e-mailu, která podle všeho poptává schůzku.
Akce:
Vytvořit schůzku
Otevřít e-mail
Žádost o soubor
Karta přehledu pro žádost o soubor		 Standard Popis:
Zdá se, že e-mail od známého kontaktu ve vaší doručené poště obsahuje žádost o soubor.
Funkce:
Zobrazuje název kontaktu.
Říká vám, že byl doručen požadavek na soubor.
Zobrazuje větu z e-mailu, která podle všeho poptává soubor.
Akce:
Otevřít e-mail
V e-mailu byl zjištěn záměr nakoupit
Karta přehledu pro potenciální zájemce nebo dokoupení		 Standard Popis:
E-mail přijatý od známého či neznámého kontaktu žádá o další informace o produktu. V případě známých kontaktů může jít o příležitost k dokoupení. V případě neznámých kontaktů může jít o nového zájemce.
Funkce:
Zobrazuje jméno odesílatele.
Říká vám, že byl doručen e-mail, který může představovat příležitost k dokoupení nebo k získání nového zájemce.
Zobrazuje větu z e-mailu, která poptává více informací o produktu.
Akce:
Otevřít e-mail
Navrhovaný účastník
Karta přehledu pro doporučeného účastníka		 Standard Popis:
Dostali jste e-mail týkající se otevřené příležitosti a obsahující dalšího příjemce, který ještě není uvedený jako účastník této příležitosti.
Funkce:
Zobrazuje jméno potenciálního účastníka.
Říká vám, že tato osoba by mohla být účastníkem v otevřené příležitosti.
Zobrazuje krátký popis, který obsahuje název příležitosti.
Akce:
Přidat účastníka
Přidat pokaždé
Možnosti konfigurace:
Můžete účastníka přidat automaticky místo zobrazování karty.
Poznámka: To je stejné jako konfigurační nastavení dostupné pro tento typ karty a můžete je obnovit tak, že přejdete na vaše nastavení pomocníka se vztahy. Další informace: Pomocník.
Analýza vztahů
Analýza vztahů		 Premium Popis:
Tato karta je poskytována jako upozornění, pokud máte příležitost podobnou obchodům, které byly nedávno získány.
Funkce:
Označuje, že současná příležitost je podobná příležitostem, které byly dříve získány.
Akce:
Otevřít příležitost
Výběrem této akce můžete zobrazit srovnatelné informace o KPI, grafech, historii aktivit a zdraví vztahů s podobnými dohodami, které byly získány.
Předpoklad:
Chcete-li tuto kartu použít, povolte náhled pro zobrazení podobných příležitostí v analýze vztahů. Další informace naleznete v tématu Konfigurace analýzy vztahů.
Musíte si zakoupit licenci Sales Insights.
Kontakt již není součástí společnosti
Kontakt opustil společnost		 Premium Popis: Oznamuje, že jeden z vašich kontaktů opustil společnost na základě informací, které má LinkedIn.
Akce:
Otevřít - Otevře záznam kontaktu
Předpoklad:
Uživatelé by měli mít licenci LinkedIn Sales Navigator k použití této karty. Další informace viz Instalace, povolení a zákaz výchozích ovládacích prvků LinkedIn Sales Navigator.
Dnešní nejdůležitější lidé
Karta přehledu pro dnešní nejdůležitější lidi		 Standard Popis:
Systém analyzuje vaše schůzky, úkoly a jiné povinnosti na tento den a vygeneruje tuto kartu zobrazující kontakty, se kterými dnes budete nejpravděpodobněji jednat.
Funkce:
Zobrazuje jméno a portrét každého kontaktu.
Zobrazuje název jednotlivých kontaktů a všech obchodních styků, které s vámi dnes mají (například schůzku, úkol nebo telefonní hovor).
Kliknutím zobrazíte celé podrobnosti o kontaktu.
Dnešní nejdůležitější záznamy
Karta přehledu pro dnešní nejdůležitější záznamy		 Standard Popis:
Systém analyzuje všechny prodejní záznamy, které s vámi souvisí, a na základě informací o vašich nedávných aktivitách a kalendářních datech (například termínu splnění nebo schůzky) v jednotlivých záznamech vypíše záznamy, se kterými dnes budete nejpravděpodobněji pracovat.
Funkce:
Zobrazuje miniaturu a souhrn všech nalezených záznamů.
Kliknutím zobrazíte celý záznam.
Nadcházející let
let		 Standard Popis:
Tato karta je generována, když vaše složka doručené pošty Exchange obsahuje e-mailovou zprávu, která obsahuje potvrzení letu. Systém pak propojí data letu s nadcházejícími schůzkami a najde další informace týkající se umístění, kam letíte, například jiné zákazníky v okolí.
Poznámka: Tato karta nezobrazuje živé nebo aktualizované informace o letu, pouze informace z e-mailové zprávy s potvrzením letu, jež aktivovala kartu.
Funkce:
Letecká společnost a číslo letu, s odkazem na záznam letu.
Časy odletu a příletu, s kódy letišť.
Související záznam schůzky s odkazem. Uvedeny zde mohou být až tři schůzky.
Seznam poboček zákazníka v okolí letiště v místě určení, s odkazy.
Akce:
Otevřít e-mail

Viz také

Použití pomocníka pro řízení komunikace se zákazníky
Zapnutí nebo vypnutí karet s přehledem