Vytvoření vlastních karety s přehledy

Jako správce systému nebo manažer prodeje můžete vytvořit vlastní navrhované akce, které jsou relevantnější pro vaši organizaci, prostřednictvím funkce Pomocník pro správu. Pomocí událostí a podmínek můžete přizpůsobit okolnosti, za kterých chcete vytvářet návrhy a zadávat informace do pracovního postupu prodejce. Díky tomu mohou prodejci rychleji uzavírat nové obchody.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému nebo manažer prodeje Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Vytvoření vlastní karty s přehledy

Následující schéma ukazuje tok vytvoření karty s přehledy na vysoké úrovni:

V tomto návodu ukážeme jako příklad, jak vytvořit přehled k jednání při aktualizaci vlastnosti. V této lekci vytvoříte kartu Při aktualizaci vlastností vytvořit přehled k jednání.

Poznámka:

• Chcete-li vytvořit vlastní karty s přehledy ve studiu pomocníka, ujistěte se, že je instalována aplikace Microsoft Power Automate.
• Vlastní karta přehledu se zobrazí v seznamu karet s přehledy v pomocném studiu až po jejím vygenerování na základě definovaného toku. Například jste definovali tok pro zobrazení karty při vytvoření příležitosti s odhadovanou hodnotou nad 5000 USD. Když je v organizaci poprvé vytvořena příležitost s odhadovanou hodnotou 6000 USD, karta se vygeneruje a bude k dispozici v seznamu karet s přehledy v pomocném studiu.

1. V aplikaci Centrum prodeje přejděte na sekci Změnit oblast v levém dolním rohu stránky a poté vyberte Nastavení Sales Insights.

   

2. Na mapě webu v části Pomocník vyberte Domů pro přechod na stránku Assistant Studio.

   Zpropitné

   Případně na stránce Nastavení Sales Insights vyberte Správa z oddílu Pomocník (plné možnosti) pro přechod na stránku Assistant Studio.

3. Na stránce Assistant Studio vyberte možnost + Vytvořit novou kartu přehledu.

   Otevře se stránka pro výběr šablony.

   Poznámka:

   Doporučujeme použít šablony k vytvoření karet Přehled.

4. Vyberte šablonu k vytvoření karty.

   Poznámka:

   Pokud chcete vytvořit karty přehledu z prázdného toku, vyberte Vytvořit z prázdné. Další informace naleznete v tématu Vytvoření toku v Power Automate.

   V tomto příkladu jsme vybrali šablonu Datum splatnosti se blíží k vytvoření vlastní karty.

   

   Tok ověřuje účty aplikací, k nimž se má tok připojit. V tomto příkladu je tok připojen k Dynamics 365 a Microsoft Dataverse a Sales Insights for Dynamics 365 Sales. Jakmile jste úspěšně přihlášeni, můžete pokračovat ve vytváření karty.

   Pokud některý z účtů není platný, tlačítko Pokračovat se zobrazuje šedě a nelze dále pokračovat. Vyberte Aktualizovat pro přihlášení s platnými přihlašovacími údaji.

   

5. Zvolte Pokračovat.

   Zobrazí se předdefinovaný tok. V tomto příkladu vytváříme přehled, když přichází datum plnění příležitosti. S předdefinovaným tokem předem zadaných dat jsou spojeny tři kroky:

   • Krok 1: Vytvoření plánu
   • Krok 2: Definování operace
   • Krok 3: Definování kontroly

   Kroky můžete upravovat podle svých požadavků.

   

6. V kroku 1 je definován plán, kdy chcete zobrazit, zda je definovaná karta. V tomto příkladu je četnost nastavena na Denně a můžete přidat další parametry, jako je časové pásmo.

   

   Pokud chcete změnit tok, vyberte ikonu plus (+) na konektoru, který odkazuje na další krok, a vyberte Přidat akci podle požadavků vaší organizace. Další informace naleznete v tématu Přidání více akcí a rozšířených možnosti k toku.

7. V kroku 2 je definována operace k získání záznamů z organizace pro vybranou entitu. V tomto příkladu jsme vybrali entitu jako úkol a organizaci.

   Vyberte Zobrazit pokročilé možnosti k další aktualizaci kroku pomocí konfigurace parametrů Dotaz filtru, Seřadit podle, Hlavní počet a Rozšířit dotaz.

   

8. V kroku 3 vyberte ovládací prvek použít na každou a zadejte potřebné informace.

   a. Token Hodnota je přidán do pole Vyberte výstup z předchozích kroků. Tato hodnota se získá z předchozího kroku, kde jsme definovali entitu.

   

   b. Je definován krok podmínky tak, aby odpovídal datu úkolu definovaného v kroku 2 do aktuálního data spuštění podmínky. Hodnotu zde definujeme jako formatDateTime(item()?['scheduledend'],'yyyy-MM-dd'), podmínku jako je rovno a prahovou hodnotu jako formatDateTime(utcNow(),'yyyy-MM-dd').

   

   Další informace o podmínkách naleznete v tématu Přidání podmínky k toku.

   c. Sekce Pokud ano definuje vlastnosti karty a akce, které můžete provádět. Zde jsme zvolili akci vytvoření karty pro pomocníka. Zadejte následující informace:

   • Název organizace: název organizace, pro kterou chcete aktivovat kartu.
   • Název karty: Název karty, na kterou budete odkazovat v seznamu dostupných karet na kartě Správa karet pro přehled.
   • Popis: Souhrn nebo základní informace o kartě, která se má zobrazit.
   • Akce: Užitečné odkazy, které vám pomohou provést libovolný typ akce, který karta doporučuje. Počet (maximálně dva) a typy odkazů, které jsou zde k dispozici, se liší podle typu karty. Další informace viz Přidání akcí na karty.
   • Parametr akce: ID vytvořené akce.
   • Volitelně můžete nakonfigurovat rozšířené možnosti pro podmínku. Vyberte zobrazit rozšířené možnosti a aktualizujte parametry Název, Počáteční datum, Koncové datum, Zobrazení, Důvody, O ID objektu, Typ ID entity parametru akce a týká se typu objektu.

   Pokud vyberete textové pole, zobrazí se podokno dynamického obsahu. Můžete vybrat a přidat příslušná pole. Tyto proměnné pole dynamického obsahu a hodnoty zobrazené v těchto polích se mění podle předaných informací.

   

   Další informace o podmínkách výrazu viz Použití výrazů v podmínkách ke kontrole více hodnot.

9. Pomocí nástroje Kontrola toku ověřte chyby a varování v toku.

   Chyby a varování v toku způsobují problémy s výkonem nebo spolehlivostí. Zkontrolujte, že v toku nejsou žádné chyby nebo varování. Kontrola je vždy aktivní a zobrazuje se na panelu příkazů v návrháři. Při nalezení jedné nebo více chyb ve vašem toku zobrazí kontrola červenou tečku.

   Při vytváení karty Pro nadcházející termín splnění jste například nezadali název karty. Kontrola toku identifikuje chybu a zobrazí červenou tečku.

   

   Když vyberete možnost Kontrola toku a zobrazí se příslušná chyba s podrobnostmi. V tomto příkladu chyba určuje, že není zadán název karty. Vyřešte chybu a pokračujte.

   

   Poznámka:

   Je nutné vyřešit všechny chyby varování a uložit tok.

10. (Volitelné) Vyberte tlačítko Test k otestování toku.

    Ujistěte se, že všechny nakonfigurované kroky fungují podle potřeby. Funkce testu se spustí a ověří každý krok toku a zvýrazní, zda došlo k nějaké chybě v kroku. Je třeba vyřešit chybu, aby bylo možné pokračovat.

    Vyberte možnost pro otestování toku spouštěním akcí nebo pomocí dat z předchozích testovacích spuštění a pak vyberte Uložit a testovat.

    

    V tomto příkladu vidíte, že krok Vyhledat všechny úkoly v Dynamics 365 neprošel testem. Vyberte krok a zobrazí se další informace o chybě. Je třeba vyřešit chybu, aby bylo možné pokračovat.

    

11. Uložte tok.

    Po uložení karty se seznam Spravovat karty s přehledem aktualizuje a zobrazí se karta Nadcházející datum plnění. Nyní můžete upravit kartu k nastavení priority a přidělení různým rolím zabezpečení.

Zobrazení uložených toků

Po vytvoření toku musí být vytvořena karta na základě vytvořeného toku pro přístup k toku v návrháři. Někdy nemusí být karty generovány okamžitě a pravděpodobně nenajdete vytvořený tok k aktualizaci nebo zobrazení.

Chcete-li získat přístup k uloženým tokům, postupujte následovně:

1. Přejděte na Microsoft Power Automate a přihlaste se s přihlašovacími údaji Dynamics 365 Sales.

   Poznámka:

   Ve výchozím nastavení je vaše organizace vybrána na základě nejnovějšího přidružení. Je-li s vámi spojeno více organizací, vyberte správnou organizaci z nastavení profilu.

2. Vyberte řešení a pak vyberte Výchozí řešení.

   

   Zobrazí se všechna výchozí řešení.

3. Na panelu nástrojů přejděte na pole Hledat a vyhledejte tok, který chcete aktualizovat nebo zobrazit.

   

Přidání akcí na karty

[Tento článek představuje předběžnou dokumentaci a může se změnit.]

Důležité

• Toto je funkce Preview.
• Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a mohou mít omezené fungování. Tyto funkce podléhají dodatečným podmínkám použití a jsou k dispozici před oficiálním vydáním, aby zákazníci mohli získat včasný přístup a poskytnout zpětnou vazbu.

Můžete přidat akce, které může uživatel provést na kartě. Chcete-li vybrat akci, postupujte takto:

1. Do pole Prohledat konektory a akce zadejte Sales Insights.

2. Vyberte konektor Vytvořit kartu pro asistenta V2 (náhled).

   

3. V části Typ tlačítka vyberte některou z následujících akcí:

   • Vlastní akce (proces CRM): Proveďte kroky v části Vlastní akce (proces CRM) pro vyvolání vlastní akce, která je definována v Dynamics 365 Sales pro entitu.

   • Spustit playbook: Proveďte kroky v části Spustit playbook pro spuštění playbooku s vlastní akcí.

   • Otevřít záznam

   • Otevřít URL

   • REST: Proveďte kroky v REST k vyvolání rozhraní REST API s vlastní akcí.

   

Vlastní akce (proces CRM)

Pomocí možnosti Vlastní akce (proces CRM) pro vyvolání vlastní akce, která je definována v Dynamics 365 Sales pro entitu. Další informace viz Použití akcí rozhraní Web API.

Chcete-li přidat vlastní akci, postupujte takto:

1. Do pole Prohledat konektory a akce zadejte Sales Insights.

2. Vyberte konektor Zvolit vlastní akci (proces CRM) pro kartu přehledů (náhled).

   

   Objeví se krok pro výběr vlastní akce.

   

3. V kroku Vyberte vlastní akci (proces CRM) pro kartu přehledu zadejte požadované informace.

   Parametr	Popis
   Prostředí (organizace)	Vyberte název organizace.
   Filtrovat podle entity	Vyberte entitu, ke které je akce přidružená.
   Vlastní akce (proces CRM)	Vyberte vlastní akci, kterou chcete na kartě provést.
   Stav	Toto je dynamické pole a hodnoty, které se zde zobrazují, jsou založeny na vybrané vlastní akci.

4. Definujte kartu pomocí vybrané vlastní akce. V kroku Vytvořte kartu pro asistenta V2 zadejte požadované informace.

   Parametr	Popis
   Prostředí (organizace)	Vyberte název organizace.
   Název karty	Zadejte název karty.
   Záhlaví karty	Zadejte jméno, které se objeví v záhlaví karty.
   Text karty	Zadejte zprávu, která se objeví v těle karty.
   Text tlačítka	Zadejte název tlačítka, které by se mělo objevit na kartě.
   Typ tlačítka	Vyberte typ tlačítka jako Vlastní akce (proces CRM).
   Vlastní akce pro zasílání informací	Vyberte pole. Vlastní akce definovaná v předchozím kroku se přidá automaticky. Tato možnost se zobrazí pouze pro typ tlačítka Vlastní akce (proces CRM).

   

Spustit playbook

Použijte možnost Spustit playbook ke spuštění playbooku z karty. Před použitím možnosti playbooku ověřte, zda je řešení playbooku ve vaší organizaci k dispozici. Další informace viz Vynucení osvědčených postupů pomocí playbooků.

1. V kroku Vytvořit kartu pro asistenta V2 (náhled) vyberte jako Typ tlačítkaSpustit playbook.

2. Zadejte požadované informace:

   Parametr	Popis
   Prostředí (organizace)	Vyberte název organizace.
   Název karty	Zadejte název karty.
   Záhlaví karty	Zadejte jméno, které se objeví v záhlaví karty.
   Text karty	Zadejte zprávu, která se objeví v těle karty.
   Text tlačítka	Zadejte název tlačítka, které by se mělo objevit na kartě.
   Typ tlačítka	Vyberte typ tlačítka jako Spustit playbook.
   Šablona playbooku	Vyberte šablonu v seznamu šablon playbooku. Tato možnost se zobrazí pouze pro typ tlačítka Spustit playbook.
   Typ entity	Vyberte typ entity, pro kterou chcete spustit šablonu playbooku. Tato možnost se zobrazí pouze pro typ tlačítka Spustit playbook.
   ID záznamu	Zadejte jedinečný identifikátor vybrané entity. Tato možnost se zobrazí pouze pro typ tlačítka Spustit playbook.

   

REST

Pomocí možnosti REST vyvolejte rozhraní REST API.

1. V kroku Vytvořit kartu pro asistenta V2 (náhled) vyberte jako typ tlačítkaREST.

2. Zadejte požadované informace:

   Parametr	Popis
   Prostředí (organizace)	Vyberte název organizace.
   Název karty	Zadejte název karty.
   Záhlaví karty	Zadejte jméno, které se objeví v záhlaví karty.
   Text karty	Zadejte zprávu, která se objeví v těle karty.
   Text tlačítka	Zadejte název tlačítka, které by se mělo objevit na kartě.
   Typ tlačítka	Vyberte typ tlačítka REST.
   Koncový bod	Zadejte URL odpovídajícího rozhraní API, které chcete volat. Tato možnost se zobrazí pouze pro typ tlačítka REST.
   Metoda HTTP:	Vyberte metodu HTTP pro volání API. Tato možnost se zobrazí pouze pro typ tlačítka REST.
   Text	Zadejte parametry požadavku pro REST API. Tato možnost se zobrazí pouze pro typ tlačítka REST.

   

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Konfigurace a správa karet s přehledy pro pomocníka úrovně Premium
Úprava karet s přehledy
Optimalizace pořadí karet s přehledem