Nastavení produktových řad

Usnadněte prodejcům hledání produktů a služeb v katalogu produktů vytvořením produktové řady a klasifikací podobných produktů.

Poznámka:

Produktové řady jsou podporovány pouze v aplikacích Sales Enterprise a Sales Premium.

Požadavky na licenci a roli

Typ požadavku	Musíte mít
Licence	Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Role zabezpečení	Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales

Co je rodina produktů?

Produktová řada umožňuje seskupit a kategorizovat produkty, což usnadňuje jejich správu.

Pomocí produktových řad můžete:

• Kategorizovat produkty libovolným způsobem podle toho, který je pro vaši organizaci nejvhodnější.

• Vytvářet podřízené objekty a sady produktů v rámci produktové řady. (Balíčky produktů umožňují prodej více položek současně.)

• Vytvořte libovolný počet úrovní produktových řad pomocí vytvoření řady v rámci řady.

  

Poznámka:

Produktová řada, který použijete pro vytvoření produktu, balíčku nebo jiné produktové řady, se stane nadřazenou řadou.

Vytvoření produktové řady (Centrum prodeje)

1. Zkontrolujte, jestli máte některou z následujících rolí zabezpečení nebo ekvivalentní oprávnění: Správce systému, Úpravce systému, Obchodní manažer, Obchodní náměstek, Marketingový náměstek nebo Výkonný/obchodní ředitel

2. Vyberte mapu webu , poté vyberte Nastavení aplikace a poté vyberte Řady a produkty.

3. Chcete-li vytvořit řadu, na panelu příkazů vyberte Přidat řadu.

   -NEBO-

   Chcete-li vytvořit podřízenou produktovou řadu v rámci stávající řady, vyberte řadu a zvolte položku Přidat řadu. Vybraná řada se stane nadřazenou řadou nové řady, kterou vytváříte.

   

4. Vyplňte vaše informace. Jako pomůcku můžete použít užitečné popisky.

   Poznámka:

   Pole Platnost od a Platnost do definují dobu trvání, po kterou je produkt platný. Neexistuje žádná obchodní logika související s těmito poli, až na to, že datum Platnost do musí být pozdější než datum Platnost od. V případě potřeby můžete implementovat vlastní obchodní logiku v těchto polích pomocí pracovního postupu, modulu plug-in nebo webových služeb Dynamics 365 Customer Engagement. Například byste mohli spustit naplánovanou úlohu, která automaticky vyřadí produkty poslední sezóny podle data uvedeného v poli Platnost do.

5. Vyberte Uložit.

6. V seznamu produktů, řad a sad otevřete řadu, kterou jste právě vytvořili.

7. Na kartě Vlastnosti produktu zvolte tlačítko Přidat novou vlastnost a přidejte požadované vlastnosti. Další informace: Použití vlastností k popisu produktu

Typický další postup

Použití vlastností k popisu produktu

Vytvoření produktu

Klasifikace produktů a sad do produktových řad

Nemůžete volby najít ve své aplikaci?

Existují tři možnosti:

• Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
• Váš správce danou funkci nezapnul.
• Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.

Viz také

Nastavení katalogu produktů
Klonování produktu
Změna nadřazenosti produktu (změna nadřazenosti)