Integrace řešení LinkedIn Sales Navigator pro Dynamics 365 Sales

Digitální transformace je reálná. V každém vertikálním průmyslu společnosti znovu zvažují obchodní procesy a dochází k reorganizaci jejich segmentů. Pomocí nástroje LinkedIn Sales Navigator můžete vylepšit klíčové scénáře aplikací propojením systému záznamů s grafem dat a přehledů LinkedIn. Pomocí nástroje LinkedIn Sales Navigator můžete také vytvářet vlastní aplikace, které rozšíří obchodní procesy o data o lidech, organizacích a vztazích.

Poznámka:

Řešení LinkedIn Sales Navigator je také k dispozici pro verzi Dynamics 365 Sales Professional.

Aplikace sjednoceného rozhraní: Ovládací prvky Sales Navigator pro Sjednocené rozhraní

K dispozici jsou dva druhy ovládacích prvků LinkedIn Sales Navigator, a lze je umístit do libovolného formuláře aplikace Sjednocené rozhraní. Formuláře můžete konfigurovat tak, aby zobrazovaly více ovládacích prvků najednou.

Ovládací prvek LinkedIn Sales Navigator Lead zobrazuje informace o profilu člena LinkedIn. Tento ovládací prvek obsahuje následující oddíly, které můžete zobrazit nebo skrýt:

• Karta nahoře: Zobrazuje informace o osobě, jako je jméno, nadpis a další. Kromě toho poskytuje možnosti pro zprávy nebo uložení osoby jako zájemce v nástroji Sales Navigator.

• Novinky (prolomení ledů): Zobrazuje nejdůležitější informace o osobě, její aktivity, spouštěče konverzace a další.

• Vazby (Představení): Zobrazuje vzájemné vazby a umožňuje vřelé přivítání osoby.

• Související potenciální zákazníci: zobrazí potenciální zákazníky Sales Navigator, kteří se podobají cílové osobě a mohou představovat příslušné účastníky v jejich okolí. V prodejním scénáři je důležité identifikovat potenciální osoby rozhodující o nákupu.

Ovládací prvek LinkedIn Sales Navigator Account zobrazuje informace o profilu společnosti LinkedIn. Tento ovládací prvek obsahuje čtyři moduly, které můžete zobrazit nebo skrýt:

• Karta nahoře: Zobrazuje informace o společnosti, jako je název společnosti, odvětví, sídlo a další. Navíc poskytuje možnosti zobrazit související účet a uložit v ho v nástroji Sales Navigator.

• Novinky: Zobrazuje poslední novinky této společnosti.

• Vazby: Zobrazuje relevantní vazby pro tuto společnost, které mohou navázat první kontakt.

• Najít klíčové lidi: Zobrazuje doporučené potenciální zákazníky nebo kontakty ve společnosti, kteří vám mohou pomoci spojit se se zákazníkem a navázat vztah. S licencí LinkedIn Sales Navigator Advanced Plus můžete odhalit potenciální zákazníky, kteří se úzce shodují s osobností vašeho vybraného cílového kupujícího, a získat více informací o potenciálních zákaznících. Pro uživatele Sales Navigator Advanced tento ovládací prvek zobrazuje pouze doporučení potenciálních zákazníků bez možnosti vyhledávat na základě osoby kupujícího. Více informací o integraci tohoto ovládacího prvku najdete v referenčních informacích k modulu účtu. Následující obrázek ukazuje vylepšené přehledy, jako je TeamLink a údaje o vzájemném připojení, dostupné s licencí Advanced Plus.

  

  Poznámka:

  Funkce, které se připojují k CRM, jako je Přidat do CRM, vyžadují aktivaci CRM Sync.

Oba ovládací prvky Potenciální zákazník Sales Navigator a Účty Sales Navigator také poskytují alternativní verzi, která vyžaduje vyhledávání (odkaz na entitu), který uživatelům umožňuje vyhledávat profily LinkedIn.

• Ovládací prvek LinkedIn Sales Navigator Lead lookup: jméno odkazované entity slouží jako jméno a příjmení člena. Řetězce jsou odděleny mezerami a první složka je považována za jméno, zatímco zbývající složky jsou považovány za příjmení.

• Ovládací prvek LinkedIn Sales Navigator Account lookup: jméno odkazované entity slouží jako název společnosti.

Ovládací prvek je navázán na pole, které se používá pro párování záznamu s profilem člena LinkedIn nebo účtem společnosti . Jakmile je nalezena shoda, následná načtení jsou prováděna prostřednictvím přidružení záznamu GUID. Pokud ovládací prvek správný profil na první shodu nenačte, uživatelé mohou vyřešit problém v vyhledáním správné shody se zadaným vyhledávacím rozhraním.

Dynamics CRM 2016 a aplikace Dynamics 365: LinkedIn Sales Navigator pro Microsoft Dynamics

K dispozici jsou dvě miniaplikace LinkedIn Sales Navigator pro zobrazení ve formulářích v Dynamics 365. Viz odkaz níže pro další informace a podrobný postup instalace a nastavení řešení.

Poznámka:

Před dubnem 2019 byla v AppSource dvě samostatná řešení. V současné době je k dispozici jedno integrované řešení, existuje však určité nastavení ke konfiguraci CRM Sync pro LinkedIn.

Nastavení integrace nástroje LinkedIn Sales Navigator pro Microsoft Dynamics

Viz také

Instalace a povolení nástroje LinkedIn Sales Navigator
Přizpůsobení formulářů tak, aby zobrazovaly ovládací prvky Sales Navigator
Práce s ovládacími prvky Sales Navigator ve formulářích