Zobrazení a záznam finančních informací k událostem
Pomocí aplikace Dynamics 365 Customer Insights - Journeys můžete zaznamenat finanční informace pro vaše akce. Můžete například:
- Zaznamenat náklady na přednášející (standardní náklady nebo náklady pro přiřazení)
- Zaznamenat náklady na místo konání (standardní náklady nebo náklady na akci)
- Zaznamenat příjmy ze sponzorství pro sponzorství akce
- Zaznamenat jednotlivé sponzorované předměty s celkovými náklady na všechny sponzorované předměty vypočítanými pro danou akci
- Zaznamenat ceny vstupenek na akci
- Zobrazit souhrnné finanční údaje k akci zkombinované s vypočítanými hodnotami nákladů na místo konání a příjmy ze sponzorství
Zaznamenání nákladů na přednášejícího
Při zaznamenávání standardního honoráře přednášejícího postupujte následovně:
- Otevřete pracovní oblast akcí a přejděte na Akce>Účastníci>Přednášející.
- Otevřete nebo vytvořte záznam přednášejícího.
- Na kartě Obecné nastavte v poli Náklady na přednášejícího standardní cenu, kterou tento přednášející obvykle požaduje.
Při zaznamenávání honoráře přednášejícího za akci postupujte následovně:
- Otevřete pracovní oblast akcí a přejděte na Akce>Akce>Akce.
- Otevřete nebo vytvořte záznam akce.
- Přejděte na kartu Agenda záznamu akce.
- V sekci Přiřazení přednášejícího otevřete nebo vytvořte přiřazení přednášejícího.
- Na kartě Obecné záznamu přiřazení přednášejícího nastavte v poli Náklady na přednášejícího cenu platnou pro tuto akci.
Zaznamenání nákladů na místo konání
Při zaznamenávání standardních nákladů na místo konání postupujte následovně:
- Otevřete pracovní oblast akcí a přejděte na Akce>Správa míst konání>Budovy.
Poznámka:
Nelze zadat ceny pro jednotlivé místnosti.
- Otevřete místo konání nebo záznam budovy.
- Na kartě Obecné záznamu místa konání nebo budovy nastavte v poli Náklady standardní cenu, která je obvykle účtována za příslušné místo konání nebo budovu.
Při zaznamenávání nákladů na místo konání pro akci postupujte následovně:
- Otevřete pracovní oblast akcí a přejděte na Akce>Akce>Akce.
- Otevřete nebo vytvořte záznam akce.
- Přejděte na kartu Finanční údaje záznamu akce.
- V poli Náklady na místo konání akce jsou zobrazeny náklady na hlavní místo konání vybrané pro akci. Pokud se vaše cena liší od ceny pro tuto akci, pak uvedenou hodnotu podle potřeby upravte. Když hodnotu upravíte, nebudou již automaticky sledovány náklady na místo konání akce. Pokud chcete obnovit původní stav, zobrazenou hodnotu odstraňte.
Poznámka:
Tato hodnota nezahrnuje individuální náklady na podmísta konání, pokud existují. Udává pouze náklady na hlavní místo konání.
Zaznamenání výnosů ze sponzorství
Existuje několik typů sponzorství, včetně finančních prostředků, služeb a vybavení. Z těchto typů můžete zaznamenat výnosy pouze pro sponzorství, pro která je Typ sponzorství nastavený na Finanční prostředky.
Při zaznamenávání výnosů ze sponzorství postupujte následovně:
- Otevřete pracovní oblast akcí a přejděte na Akce>Správa sponzorství>Sponzorství.
- Otevřete nebo vytvořte záznam sponzorství.
- Ověřte, že je Typ sponzorství nastavený na Finanční prostředky.
- V poli Částka sponzorství nastavte cenu, kterou tento sponzor odsouhlasil zaplatit, aby finančně podpořil vaši akci.
Při zobrazování nebo zaznamenávání celkových výnosů ze sponzorství pro akci postupujte následovně:
- Otevřete pracovní oblast akcí a přejděte na Akce>Akce>Akce.
- Otevřete nebo vytvořte záznam akce.
- Přejděte na kartu Další informace záznamu akce a vyhledejte část Finanční údaje.
- V poli Výnosy ze sponzorství je zobrazen součet všech výnosů ze sponzorství souvisejících s příslušnou akcí. Pokud se vaše celkové výnosy liší od uvedeného údaje, můžete hodnotu podle potřeby upravit. Když hodnotu upravíte, nebudou již sledovány celkové výnosy ze sponzorství. Pokud chcete obnovit původní stav, zobrazenou hodnotu odstraňte.
Zaznamenání nákladů na sponzorované předměty
Sponzorované předměty jsou zpravidla příslušenství či vybavení pro akci nebo reklamní dárky, které jsou sponzorované externí společností. Pokud vaše organizace za tyto předměty zaplatí, můžete náklady zaznamenat do odpovídajícího záznamu sponzorovaných předmětů. Každý záznam sponzorovaných předmětů je přidružen k nadřazenému záznamu sponzorství, do kterého můžete zaznamenat výnosy pro sponzorované předměty.
Při zaznamenávání nákladů na sponzorovaný předmět postupujte následovně:
- Otevřete pracovní oblast akcí a přejděte na Akce>Správa sponzorství>Sponzorovatelné předměty.
- Otevřete nebo vytvořte záznam sponzorovatelných předmětů.
- Ověřte, že je určen nadřazený záznam Sponzorství akce. Jedná se o záznam, do kterého byste měli zaznamenat veškeré výnosy související s tímto záznamem sponzorovatelných předmětů.
- V poli Počet jednotek nastavte počet jednotek zahrnutých do transakce.
- V poli Jednotkové náklady nastavte cenu za každou jednotku.
Všimněte si, že v poli Celkové náklady jsou zobrazeny vypočítané celkové náklady na sponzorovaný předmět.
Zaznamenání cen vstupenek na akci
Kromě sponzorství můžete dosáhnout výnosů ze vstupného na akci. Správu vstupného zajistíte vytvořením vstupenek na akci.
Při nastavování ceny vstupenek na akci postupujte následovně:
- Otevřete pracovní oblast akcí a přejděte na Akce>Akce>Akce.
- Otevřete nebo vytvořte záznam akce.
- Přejděte na kartu Registrace a účast záznamu akce a vyhledejte část Vstupenky. Zde můžete zobrazit a vytvořit jednotlivé typy vstupenek, které jsou pro akci k dispozici.
- Otevřete nebo vytvořte vstupenku v sekci Vstupenka.
- V poli Cena vstupenky nastavte cenu vstupenky.
Zaznamenání a kontrola souhrnných finančních údajů akce
Každý záznam akce obsahuje kartu Další informace obsahující část Finanční údaje na které si můžete prohlížet a zaznamenávat finanční údaje pro akci. Mezi tyto finanční údaje patří:
- Cílové výnosy: Pole umožňuje zaznamenat odhad celkových výnosů z prodeje vstupenek, sponzorství a dalších zdrojů výnosů. Tento údaj může být užitečný při plánování rozpočtu. Hodnota uvedená v poli není výsledkem výpočtu, takže můžete zadat libovolnou požadovanou hodnotu.
- Celkový registrační poplatek (cena balíčku): Pole umožňuje zaznamenat celkový registrační poplatek. Hodnota uvedená v poli není výsledkem výpočtu, takže můžete zadat libovolnou požadovanou hodnotu.
- Náklady na místo konání akce: Pole umožňuje sledovat standardní náklady na hlavní místo konání přiřazené akci tak, jak jsou zaznamenány v záznamu místa konání. Avšak výchozí nastavení nezahrnuje náklady na podmísta konání ani další náklady. Tuto hodnotu můžete v případě potřeby upravit, ale jakmile ji upravíte, automaticky se zastaví sledování nákladů na hlavní místo konání. Pokud chcete obnovit původní stav, zobrazenou hodnotu odstraňte.
- Vedlejší náklady: Pole umožňuje zaznamenat veškeré vedlejší náklady. Hodnota uvedená v poli není výsledkem výpočtu, takže můžete zadat libovolnou požadovanou hodnotu.
- Celkové výnosy z akce: Pole umožňuje zaznamenat skutečné celkové výnosy z akce podle vašich záznamů. Hodnota uvedená v poli není výsledkem výpočtu, takže můžete zadat libovolnou požadovanou hodnotu.
- Měna: Zadejte měnu, kterou používáte pro všechny hodnoty na této stránce.
- Přidělený rozpočet: Pole umožňuje zaznamenat celkovou částku, kterou hodláte za akci utratit. Hodnota uvedená v poli není výsledkem výpočtu, takže můžete zadat libovolnou požadovanou hodnotu.
- Celkové náklady na externí členy: Pole umožňuje zaznamenat celkové náklady na externí členy. Hodnota uvedená v poli není výsledkem výpočtu, takže můžete zadat libovolnou požadovanou hodnotu.
- Celkové náklady na aktivity akce: Pole umožňuje zaznamenat celkové náklady na aktivity akce. Hodnota uvedená v poli není výsledkem výpočtu, takže můžete zadat libovolnou požadovanou hodnotu.
- Výnosy ze sponzorství: Pole zpočátku umožňuje sledovat a sčítat výnosy stanovené pro jednotlivá sponzorství přidružená k této akci. Tuto hodnotu můžete v případě potřeby upravit, ale jakmile ji upravíte, sledování výnosů z přidružených záznamů sponzorství se automaticky zastaví. Pokud chcete obnovit původní stav, zobrazenou hodnotu odstraňte.