Správa formulářů Customer Insights - Journeys

Tento článek vysvětluje, jak upravovat, zrušit publikování a spravovat formuláře v Customer Insights - Journeys.

Úprava formuláře v ostrém provozu

Pokud byl váš formulář již publikován a potřebujete jej aktualizovat, vyberte tlačítko Upravit na horním pásu karet. Formulář v ostrém provozu můžete upravit, přičemž všechny změny budou automaticky publikovány, jakmile vyberete tlačítko Uložit.

Důležité

Pokud se rozhodnete vytvořit kopii formuláře, budete muset nově vytvořenou kopii publikovat.

Formulář je uložen na CDN, kde jsou všechna data ukládána do mezipaměti, aby byla návštěvníkům vaší webové stránky poskytnuta co nejkratší doba načítání. Může trvat až 10 minut, než se mezipaměť obnoví a než uvidíte změny na své webové stránce. Výsledek změn na své stránce můžete zkontrolovat, pokud přidáte tento parametr #d365mkt-nocache do adresy URL své webové stránky. Nikdy nesdílejte odkaz na vaši stránku obsahující tento parametr se svými zákazníky. Parametr obchází mezipaměť CDN a zpomaluje načítání stránky.

Zrušení publikování formuláře

Chcete-li zrušit publikování formuláře v ostrém provozu, vyberte tlačítko Zastavit. Formulář je odstraněn z CDN, takže návštěvníci vaší webové stránky jej již nebudou moci odeslat. Formulář může být stále viditelný kvůli mezipaměti prohlížeče, ale nelze jej odeslat. Stav formuláře je opět změněn na Koncept.

Vlastnosti polí formuláře

Jakmile vyberete pole na plátně, zobrazíte jeho vlastnosti v pravém podokně.

• Zástupný text: Zástupný symbol uvnitř pole. Zástupný symbol automaticky zmizí, jakmile uživatel začne do pole psát.
• Výchozí hodnota: Nastavte výchozí hodnotu tohoto pole. Pokud je nastavena výchozí hodnota, zástupný symbol nebude viditelný.
• Povinné: Pokud je povoleno, uživatel nemůže odeslat formulář, pokud je toto pole prázdné.
• Ověření: Nakonfigurujte pravidlo, které bude kontrolovat obsah pole. Pokud není pravidlo ověřování splněno, uživatel nebude moci formulář odeslat. Pro pole e-mailu a telefonního čísla je důležité nastavit správné ověření.
• Skrýt pole: Pokud je povoleno, pole nebude ve formuláři viditelné. Skrytá pole můžete použít k uložení dalších metadat spolu s odesláním formuláře.

Poznámka:

Ujistěte se, že všechna pole pro ověření telefonního čísla jsou nastavena na „Telefonní číslo“. Toto ověření předem zkontroluje, zda je formát telefonního čísla kompatibilní s požadavky na formát telefonního čísla pro vytvoření kontaktního bodu souhlasu. Telefonní číslo musí být v mezinárodním formátu začínajícím znakem „+“.

Vlastní ověření

Chcete-li vytvořit vlastní ověření, povolte možnost Ověření a vyberte možnost Vlastní. Zobrazí se automaticky otevírané dialogové okno, kde můžete zadat regulární výraz (RegExp). Můžete například použít RegExp ke kontrole, zda zadaná hodnota odpovídá konkrétnímu formátu telefonního čísla.

Úprava styl formulářů pomocí motivu

Sekci Motiv lze otevřít výběrem ikony štětce v pravém podokně. Motiv ovládá styl všech typů polí, tlačítek a textu. Jakmile nastavíte motiv pole, ovlivní všechna pole stejného typu ve formuláři.

Funkce motivu je uživatelsky přívětivé rozhraní pro úpravu definic tříd CSS ve formě HTML. Funguje pouze s předdefinovanými styly formulářů. Vlastní třídy CSS nejsou vizualizovány, ale stále můžete své vlastní třídy CSS upravovat pomocí editoru HTML kódu.

Část Motiv umožňuje konfigurovat:

• Pozadí: Definujte vnitřní barvu pozadí a styl ohraničení pro celý formulář.
• Styly textu: Definujte Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3, Odstavec, popisek Pole. Styl popisku pole neovlivňuje popisky zaškrtávacích políček a přepínacích tlačítek, protože tyto popisky lze konfigurovat samostatně. Definice stylu textu zahrnuje rodinu písem, velikost písma, barvu písma, styl textu a výšku řádku. Můžete také nastavit vnitřní a vnější proklad, šířku a zarovnání. Kromě těchto stylů textu můžete také nastavit polohu popisku (nahoře, vlevo, vpravo) a požadovanou barvu pro popisky polí.
• Vstupní pole jsou rozdělena do 3 kategorií:
  1. Zadání textu, rozevírací seznam a vyhledávací pole: Tyto tři vizuální styly polí sdílejí stejnou definici stylu. Můžete definovat typ písma, barvu a styl pro styly zástupného textu a zadání textu. Můžete také nastavit barvu pozadí pole, barvu pozadí nabídky, zaoblené rohy, ohraničení, zarovnání velikosti a vnitřní a vnější mezery. Popisek pole lze konfigurovat v textových stylech.
  2. Přepínač: Přepínač má vlastní konfiguraci popisku, která vám umožňuje nastavit rodinu a velikost písem. Můžete nastavit barvu textu, styly a barvu pozadí pro všechny možnosti a pro vybranou možnost. Můžete také definovat zaoblené rohy, šířku a vnitřní a vnější rozteče přepínačů.
  3. Zaškrtávací políčko – zaškrtávací políčko má vlastní konfiguraci popisku umožňující nastavit rodinu písem, velikost. Můžete nastavit jinou barvu textu, styly a barvu pozadí pro všechny možnosti a pro vybranou možnost. Můžete také definovat zaoblené rohy, šířku a vnitřní a vnější rozteče zaškrtávacích políček.
• Tlačítka a odkazy: Definice tlačítka umožňuje nastavit rodinu písem, velikost, barvu, styly textu, barvu tlačítka, zarovnání ohraničení a vnitřní a vnější mezery. Definice hypertextového odkazu umožňuje nastavit rodinu písem, velikost, barvu a styly textu.

Poznámka:

Formuláře vytvořené před vydáním v září 2023 mají omezené možnosti, jak změnit styl formuláře pomocí funkce motivu. Výběrem tlačítka Zapnout můžete zapnout více možností stylu v sekci motiv. Tím se aktualizují styly formulářů na nejnovější verzi kompatibilní s funkcí motivu.

Vlastní písma

Vlastní písma lze ve formuláři použít dvěma způsoby:

1. Nastavte písmo na „inherit“: Doporučeno pro formuláře vložené na vaši vlastní stránku. Formulář zdědí formulář z vaší stránky.
2. Přidat vlastní písmo: Doporučeno pro formuláře hostované jako samostatná stránka. Své vlastní písmo můžete nahrát pomocí funkce motivu v sekci vlastních písem. Vaše nahraná vlastní písma pak lze použít ve všech definicích stylů textu.

Preview: Copilot – Pomocník s motivy formulářů

Důležité

Funkce Preview jsou funkce, které nejsou ještě úplně dokončené, ale jsou poskytnuty před svým oficiálním vydáním, aby si je zákazníci mohli co nejdřív vyzkoušet a napsat nám své názory. Funkce Preview nejsou určené pro normální používání a můžou mít omezené fungování.

Microsoft neposkytuje podporu pro tuto ukázkovou funkci. Technická podpora pro Microsoft Dynamics 365 vám s problémy nebo dotazy nepomůže. Funkce Preview nejsou určeny pro produkční použití, zejména ke zpracování osobních údajů nebo jiných údajů, které podléhají zákonným nebo regulačním požadavkům na dodržování předpisů.

Důležité

Asistenta motivů musíte používat pouze s weby, které vlastníte a provozujete. Asistent motivu by se neměl používat ke kopírování webů třetích stran.

Asistent motivu je funkce Copilot v Customer Insights - Journeys. Asistenta motivu můžete použít k načtení stylů z existujícího webu, který vlastníte a ovládáte. Chcete-li použít motiv, zadejte adresu URL webu a vyberte Načíst styly. Tento proces může trvat několik minut. Můžete pokračovat v práci a vrátit se později a zkontrolovat výsledek. Jakmile asistent motivu načte styly z vašeho webu, použije je na motiv z vašeho formuláře.

Nastavení formuláře

Nastavení formuláře vám umožňuje konfigurovat rozšířené vlastnosti formuláře a definovat, co se stane po odeslání formuláře.

• Duplicitní záznamy: Vyberte strategii, jak zacházet s duplicitními záznamy.
• Upozornění: Tato zpráva se zobrazí, pokud uživatel úspěšně odešle formulář.
• Oznámení o chybě: Tato zpráva se zobrazí, pokud při odeslání formuláře dojde k chybě.
• Přesměrování po odeslání: Pokud je povoleno, můžete zadat adresu URL, na kterou bude uživatel po odeslání formuláře přesměrován.

Jak zpracovat duplicitní záznamy

Výchozí přístup k duplicitním záznamům je odlišný pro entity Kontakt a Potenciální zákazník.

• Kontakt (výchozí: Aktualizovat kontakt pomocí e-mailu): Pokud uživatel odešle formulář s existující e-mailovou adresou, aktualizuje odeslání formuláře existující záznam. Nebude vytvořen žádný nový záznam.
• Potenciální zákazník (výchozí: Vždy vytvořit nový záznam): Pokud uživatel odešle formulář s existující e-mailovou adresou, bude vytvořen nový záznam se stejnou e-mailovou adresou.

Výchozí strategii můžete změnit pomocí rozbalovací nabídky Duplicitní záznamy v nastavení Formuláře. Můžete také vytvořit vlastní strategii párování.

Vytvoření vlastní strategie párování

Můžete si vybrat, jak zacházet s duplicitními záznamy vytvořením nové strategie párování.

1. Vyberte levou dolní nabídku pro přístup k Nastavení.
2. Otevřete Strategii párování formulářů v sekci Zapojení zákazníků.
3. Pro vytvoření nové strategie párování vyberte ikonu plus.
4. Pojmenujte strategii párování a vyberte Cílová entita.
5. Uložte strategii párování (nevybírejte Uložit a zavřít, protože potřebujete zůstat v tomto záznamu).
6. Přidejte odpovídající atributy strategie (pole), které budou použity ke kontrole, zda záznam existuje.
7. Uložte novou strategii párování.
8. Nově vytvořenou strategii párování lze nyní vybrat v seznamu Duplicitní záznamy v nastavení formuláře.

Typy polí

Typy a formáty polí jsou definovány metadaty atributu. Není možné měnit typy a formáty polí. Můžete však změnit ovládací prvek vykreslování pro typy polí, kde není formát definován.

Typ	Formát	Zobrazený ovládací prvek	Popis
Jeden řádek textu	E-mail, text, adresa URL, telefon, číslo	Automaticky nastaveno na základě formátu	Jednoduché vstupní pole. Ověření je automaticky nastaveno na základě formátu.
Více řádků textu	Textové pole	Textové pole	Vstupní pole oblasti textu, které podporuje veškeré typy textových hodnot.
Sada možností	nelze použít	Přepínače	Pole s omezeným počtem předem definovaných hodnot (podle definice v databázi). Vykreslení jako sada přepínačů s jedním tlačítkem pro každou hodnotu.
Sada možností	nelze použít	Rozevírací seznam	Pole s omezeným počtem předem definovaných hodnot (podle definice v databázi). Vykresleno jako rozevírací seznam pro výběr hodnoty.
Dvě možnosti	nelze použít	Zašk.políčko	Logické pole, které přijímá hodnotu true nebo false. Je vykresleno jako zaškrtávací políčko, které je pro hodnotu pravda zaškrtnuté a pro hodnotu nepravda nezaškrtnuté.
Dvě možnosti	nelze použít	Přepínače	Pole, které přijme jednu z pouhých dvou možných hodnot (obvykle pravda nebo nepravda). Vykresleno jako dvojice přepínačů, pro které se zobrazuje text definovaný v databázi.
Datum a čas	Pouze datum	Výběr data	Výběr data umožňuje uživatelům vybrat datum z vyskakovacího zobrazení kalendáře. Nepřijímá čas.
Datum a čas	Datum a čas	Výběr data a času	Výběr data a času, který umožňuje zvolit datum z místního kalendáře a čas z rozevíracího seznamu.
Vyhledávací pole	nelze použít	Vyhledání	Vyhledávací pole, které je propojeno s určitým typem entity, což umožňuje přidat rozevírací seznam možností, které byly pro formulář vytvořeny předem. Další informace.

Vyhledávací pole

Vyhledávací pole, které je propojeno s určitým typem entity, což umožňuje přidat rozevírací seznam možností, které byly pro formulář vytvořeny předem. Vyhledávací pole nazvané „Měna“ můžete například použít k zobrazení rozevíracího seznamu všech měn na vašem formuláři.

Po přidání vyhledávacího pole nebo pokud vaše vyhledávací pole nefunguje, ujistěte se, že uživatel použil oprávnění ke konfiguraci entit, které používáte s vyhledávacím polem. Rozšiřitelná role uživatele marketingových služeb, kterou používá editor formulářů, musí mít přístup pro čtení k entitě použité ve vyhledávacím poli. Ve vlastnostech vyhledávání musíte také zapnout Učinit data vyhledávání veřejně viditelná. Všechny hodnoty v rámci vyhledávání jsou dostupné každému, kdo vidí formulář. Zajistěte, aby citlivá data nebyla vystavena veřejnosti. Další informace: Přidání vyhledávacích polí.

Ověření formuláře

Proces ověření se automaticky spustí po publikování formuláře konceptu nebo po uložení živého, editačního formuláře. Ověření zkontroluje obsah formuláře a může zastavit publikování, pokud jsou nalezeny blokovací chyby nebo může zobrazovat varování o potenciálních problémech.

Proces ověření formuláře můžete také spustit ručně pomocí tlačítka Zkontrolovat obsah.

Chyby, které blokují publikování formuláře

Následující podmínky brání publikování formulářů a zobrazují chybovou zprávu:

• Je součástí formuláře tlačítko Odeslat?
• Jsou pole formuláře propojena s upravitelným atributem?
• Obsahuje formulář duplicitní pole?
• Obsahuje formulář všechny atributy požadované strategií párování (standardně pole e-mailu)?
• Je nastavena zacílená cílová skupina?

Upozornění, která nezastaví publikování formuláře

Následující podmínky nebrání publikování formulářů. Zobrazí se varovná zpráva:

• Obsahuje formulář všechna pole propojená s atributy vybrané entity, která jsou povinná pro vytvoření nebo aktualizaci záznamu?
• Jsou všechny povinné atributy v HTML označeny jako „required“?

Vlastní nastavení rozšířeného formuláře

Chcete-li otevřít editor HTML a zobrazit zdrojový kód formuláře, vyberte tlačítko HTML v pravém horním rohu.

• Formuláře Customer Insights - Journeys čase mohou být vykresleny pomocí rozhraní API JavaScript, což vám umožní dynamicky načíst formulář.
• Můžete vložit marketingový formulář do aplikace React.
• Je také možné rozšířit události formuláře jako formLoad, formSubmit atd.
• Existují další možnosti přizpůsobení formulářů. Další informace

Vlastní nastavení formuláře CSS

Definice tříd CSS můžete změnit v editoru HTML. Úprava CSS vám umožní dosáhnout pokročilejších vlastních nastavení návrhu nad rámec možností v editoru formulářů.

Přidání vlastního JavaScriptu do formuláře

Důležité

S Customer Insights - Journeys verze 1.1.38813.80 nebo novější můžete přidat kód JavaScript do části <body> HTML. Pokud přidáte JavaScript do části <head>, automaticky se přesune na začátek části <body>. Značka <script> se automaticky přejmenuje <safe-script>, aby se zabránilo spuštění skriptu v editoru formulářů. Značka <safe-script> se poté automaticky přejmenuje zpět na <script> v konečné podobě HTML obsluhované skriptem formLoader.

Důležité

S Customer Insights - Journeys verzí starší než 1.1.38813.80 můžete přidat vlastní kód JavaScript pouze do sekce <head> zdrojového kódu HTML pomocí HTML editoru. Pokud je kód JavaScript umístěn v sekci <body>, editor formulářů kód automaticky bez varování odstraní.

Všechny atributy HTML onEvent spouštějící provádění kódu JavaScript, jako je onClick nebo onChange, jsou automaticky dezinfikovány (odstraněny z kódu).

Následující příklad není podporován:

<button onClick="runMyFunction()">

Jak je ukázáno v příkladech níže, můžete umístit EventListeners do kódu JavaScript, aby se spustilo provádění funkcí JavaScript.

Příklad 1: Aktualizujte hodnotu pole formuláře pomocí hodnot jiných polí formuláře

V tomto příkladu je vytvořen skript, který kombinuje hodnoty polí jméno a příjmení do celého jména.

<script>
    const firstName = document.getElementById("firstname-1679394382894"); // The field ID is unique in each form, make sure you replace it with the correct value.
    const lastName = document.getElementById("lastname-1679335991544"); // The field ID is unique in each form, make sure you replace it with the correct value.
    const fullName = document.getElementById("fullname-1679394390062"); // The field ID is unique in each form, make sure you replace it with the correct value.

    firstName.addEventListener('change', updateFullName);
    lastName.addEventListener('change', updateFullName);

    function updateFullName() {
    fullName.value = firstName.value + ' ' + lastName.value;
    }
</script>

Příklad 2: Vyplnit skryté pole hodnotou parametru UTM z adresy URL

Zdroje UTM poskytují důležité informace o tom, odkud přicházejí vaši noví potenciální zákazníci. Tento příklad skriptu extrahuje zdrojový parametr UTM z adresy URL a naplní jej do hodnoty skrytého pole.

1. Vytvořte nový vlastní atribut vaší entity potenciálního zákazníka s názvem „zdroj UTM“ s logickým názvem utmsource.
2. Vytvořte nový formulář s potenciálním zákazníkem jako cílovou skupinou. Vlastní atribut „Zdroj UTM“ můžete vidět v seznamu polí.
3. Přidejte zdrojové pole UTM na plátno a nastavte jej jako skryté ve vlastnostech pole.
4. Otevřete editor HTML.
5. Vložte následující skript do části těla. Ujistěte se, že jste do kódu vložili správné ID pole.

<script>
    document.addEventListener("d365mkt-afterformload", updateUTMSourceField());
            
    function updateUTMSourceField() {
        const formField = document.getElementById("utmsource-1679335998029"); // The field ID is unique in each form, make sure you replace it with the correct value.        
        const urlParams = new URLSearchParams(window.location.search);
        const utmSource = urlParams.get('utm_source');
        formField.value = utmSource;
        console.log(utmSource); // for debug only, can be removed
    }
</script>

Tento příklad můžete znovu použít k obohacení potenciálních zákazníků o další parametry UTM, jako je utm_campaign, utm_medium, utm_term, utm_content.

Integrujte do formuláře vlastní captcha

Do formuláře můžete integrovat vlastní služby ochrany před roboty captcha jako Google reCAPTCHA.

Vlastní back-endové ověření odeslání formuláře

Je možné vytvořit vlastní back-endové ověřování odeslání formuláře, které zabrání zpracování odeslání formuláře. Zobrazí chybovou zprávu uživateli, který se pokusil odeslat formulář. Inspiraci pro tuto back-endovou validaci můžete najít v článku o integrace vlastního captcha, kde formulář provádí back-endovou validaci pro vyhodnocení výsledku captcha výzvy.