Použití doplňku Excel

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Toto téma vysvětluje, jak otevřít data entity v aplikaci Microsoft Excel a potom zobrazit, aktualizovat a upravovat data pomocí doplňku Microsoft Dynamics Office pro aplikaci Excel. Chcete-li otevřít data entity, můžete začít z aplikace Excel nebo Microsoft Dynamics 365 for Operations.

Otevřením entity v aplikaci Microsoft Excel můžete rychle a snadno zobrazit a upravovat data pomocí doplňku Microsoft Dynamics Office pro aplikaci Excel. Tento doplněk vyžaduje aplikaci Microsoft Excel 2016. Poznámka: Pokud je klient Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) nakonfigurován pro použití služby Active Directory Federation Services (AD FS), musíte ověřit, že nebyla použita aktualizace pro květen 2016, aby vás doplněk aplikace Excel mohl správně přihlásit.

Otevření dat entity v Excelu při spuštění z Dynamics 365 for Operations

  1. Nastránce v aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations klikněte na Otevřít v sadě Microsoft Office. Pokud je kořenový zdroj dat (tabulka) pro stránku stejný jako kořenový zdroj dat kořenové pro libovolnou entitu, jsou pro stránku generovány výchozí možnosti Otevřít v aplikaci Excel. Možnosti Otevřít v aplikaci Excel možnosti najdete na často používaných stránkách jako Všichni dodavatelé a Všichni zákazníci.
  2. Klikněte na Otevřít v aplikaci Excel otevřete sešit, který je generován. Tento sešit obsahuje závazné informace pro entitu, ukazatel pro vaše prostředí a ukazatel na doplněk aplikace Excel.
  3. V aplikaci Excel klepněte na tlačítko Povolit úpravy. Tím povolíte spuštění doplňku aplikace Excel spustil. Doplněk aplikace Excel je spuštěn v podokně na pravé straně okna aplikace Excel.
  4. Pokud používáte doplněk aplikace Excel poprvé, klepněte na Důvěřovat tomuto doplňku.
  5. Pokud se zobrazí výzva k přihlášení, klikněte na Přihlásita potom se přihlaste pomocí stejných pověření, jaká jste použili pro přihlášení k Dynamics 365 for Operations. Doplněk aplikace Excel bude používat předchozí přihlašovací kontext z aplikace Internet Explorer a automaticky vás přihlásí, pokud je to možné. Proto ověřte uživatelské jméno v pravém horním rohu doplňku aplikace Excel.

Doplněk aplikace Excel automaticky načte data entity, kterou jste vybrali. Všimněte si, že v sešitu nebudou žádná data, dokud ho doplněk aplikace Excel nenačte.

Otevření dat entity v aplikaci Excel při spuštění z aplikace Excel

  1. V aplikaci Excel na kartě Vložit ve skupině doplňky kliknutím na Obchod otevřete Office Store.
  2. V Office Storu vyhledejte klíčové slovo "Dynamics" a klikněte na tlačítko Přidat vedle položky Doplněk Microsoft Dynamics Office (doplněk aplikace Excel).
  3. Pokud používáte doplněk aplikace Excel poprvé, klepněte na Důvěřovat tomuto doplňku pro povolení spuštění doplňku aplikace Excel. Doplněk aplikace Excel je spuštěn v podokně na pravé straně okna aplikace Excel.
  4. Klepněte na tlačítko Přidat informace o serveru k otevření podokna Možnosti.
  5. Zkopírujte adresu URL prohlížeče z cílové instance aplikace Dynamics 365 for Operations, vložte ho do pole Adresa URL serveru a potom odstraňte vše za názvem hostitele. Výsledná adresa URL by měla mít pouze název hostitele. Například pokud je adresa URL https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage, odstraňte vše položky s výjimkou https://xxx.dynamics.com.
  6. Kliknutím na OK a potom na Ano potvrďte změnu. Doplněk aplikace Excel se restartuje a načte metadata. Tlačítko Návrh je teď dostupné. Pokud má doplněk aplikace Excel tlačítko Načíst aplety, pravděpodobně nejste přihlášeni jako správný uživatel. Další informace naleznete v tématu "Zobrazuje se tlačítko Načíst aplety" v části "Poradce při potížích" tohoto tématu.
  7. Klikněte na možnost Návrh. Doplněk aplikace Excel načte metadata entity.
  8. Klikněte na Přidat tabulku. Zobrazí se seznam entit. Entity jsou uvedeny ve formátu "Název – popisek".
  9. Vyberte entitu v seznamu, jako například Zákazník - zákaznícia potom klepněte na tlačítko Další.
  10. Chcete-li přidat pole ze seznamu Dostupná pole do seznamu Vybraná pole, klikněte na pole a potom na tlačítko Přidat. Nebo na pole poklepejte.
  11. Po dokončení přidání polí do seznamu Vybraná pole se ujistěte, že kurzor je na správném místě v listu (například buňka A1), a potom klikněte na tlačítko Hotovo. Potom kliknutím na tlačítko Hotovo ukončete návrháře.
  12. Klepněte na tlačítko Aktualizovat pro načtení sady dat.

Zobrazení a aktualizace dat entity v aplikaci Excel

Poté, co doplněk aplikace Excel načte data entity do sešitu, můžete data kdykoli aktualizovat klepnutím na Aktualizovat v doplňku aplikace Excel.

Úprava dat entity v aplikaci Excel

Můžete změnit data entity podle požadavku a pak je publikovat zpět klepnutím na Publikovat v doplňku aplikace Excel. Chcete-li upravit záznam, vyberte buňku v listu a potom změňte hodnotu buňky. Chcete-li přidat nový záznam, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Klikněte na libovolné místo v tabulce zdrojů dat a potom klikněte na tlačítko Nový v doplňku aplikace Excel.
  • Klikněte na poslední řádek v tabulce zdrojů dat a potom stiskněte klávesu Tab, dokud se kurzor nepřesune z posledního sloupce řádku a dokud není vytvořen nový řádek.
  • Klikněte na řádek bezprostředně pod tabulkou zdrojů dat a začněte zadávat data do buňky. Při přesunutí fokusu z této buňky se tabulka rozšíří a bude obsahovat nový řádek.
  • Pro vazby polí záznamů záhlaví klikněte na jedno z polí a potom klikněte na Nový v doplňku aplikace Excel.

Všimněte si, že nový záznam lze vytvořit pouze v případě, že všechna klíčová a povinná pole jsou vázána na list, nebo případně pokud jsou výchozí hodnoty vyplněny pomocí podmínky filtru. Chcete-li odstranit záznam, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Klepněte pravým tlačítkem na číslo řádku vedle řádku, který chcete odstranit, a klepněte na Odstranit.
  • Klepněte pravým tlačítkem na číslo řádku v listu, který chcete odstranit, a klepněte na Odstranit > Řádky tabulky. Pokud byly zdroje dat přidány jako související, záhlaví je publikováno před řádky. Pokud existují závislosti mezi dalšími zdroji dat, může být třeba změnit výchozí pořadí publikování. Chcete-li změnit pořadí publikování, klikněte v doplňku aplikace Excel na tlačítko Možnosti (symbol ozubeného kola). Poté na pevné záložce Datový konektor klikněte na Konfigurovat pořadí publikování.

Přidat nebo odebrat sloupce

Chcete-li upravit sloupce, které jsou automaticky přidány do listu, můžete použít návrháře.

  1. Spusťte návrháře zdroje dat doplňku aplikace Excel kliknutím na tlačítko Možnosti (symbol ozubeného kola) a potom zaškrtněte políčko Povolit návrh.
  2. Klikněte na tlačítko Návrh v doplňku aplikace Excel. Všechny zdroje dat jsou uvedeny.
  3. Vedle zdroje dat klepněte na tlačítko Upravit (symbol tužky).
  4. Podle potřeby upravte seznam v seznamu Vybraná pole:

    • Chcete-li přidat pole ze seznamu Dostupná pole do seznamu Vybraná pole, klikněte na pole a potom na tlačítko Přidat. Nebo na pole poklepejte.
    • Pokud chcete odebrat pole ze seznamu Vybraná pole, klikněte do pole a potom klikněte na Odebrat. Nebo na pole poklepejte.
    • Chcete-li změnit pořadí polí, klikněte na pole v seznamu Vybraná pole, klikněte na pole a potom klikněte na tlačítka Nahoru nebo dolů.
  5. Abyste provedli změny zdrojů dat, klikněte na Aktualizovat. Potom kliknutím na tlačítko Hotovo ukončete návrháře.

  6. Pokud jste přidali pole (sloupec), klepněte na tlačítko Aktualizovat pro načtení aktualizované sady dat.

Řešení potíží

Existuje několik problémů, které lze vyřešit pomocí některé jednoduchých kroků.

  • Je zobrazeno tlačítko Načíst aplety. Pokud má doplněk aplikace Excel po přihlášení tlačítko Načíst aplety, pravděpodobně nejste přihlášeni jako správný uživatel. Chcete-li tento problém vyřešit, ověřte, že se v pravém horním rohu doplňku aplikace Excel zobrazuje správné uživatelské jméno. Pokud se zobrazí nesprávné uživatelské jméno, klepněte na něj, odhlaste se a znovu přihlaste.
  • Dostanete zprávu "Zakázáno" Pokud se při načítání metadat doplňkem aplikace Excel zobrazí zpráva "Zakázáno", účet, který je přihlášení k doplňku aplikace Excel, nemá oprávnění používat cílené služby, instance nebo databázi. Chcete-li tento problém vyřešit, ověřte, že se v pravém horním rohu doplňku aplikace Excel zobrazuje správné uživatelské jméno. Pokud se zobrazí nesprávné uživatelské jméno, klepněte na něj, odhlaste se a znovu přihlaste.
  • V aplikaci Excel se zobrazí prázdná webová stránka. Pokud se v průběhu přihlašování otevře prázdná webová stránka, účet vyžaduje AD FS, ale verze Excelu, na které je doplněk spuštěný, není dost nedávná, aby načetla přihlašovací dialog. Chcete-li tento problém vyřešit, aktualizujte verzi aplikace Excel, kterou používáte. Pokud chcete aktualizovat verzi Excelu, když jste v síti s vyřazeným kanálem, použijte Nástroj pro nasazení Officel pro přesunutí z vyřazeného kanálu do stávajícího.