Použití pracovního postupu ke správě informací o zaměstnanci
Důležité
Funkce uvedené v tomto článku jsou aktuálně dostupné v obou samostatných verzích Dynamics 365 Human Resources a sloučené finanční infrastruktuře. Během provádění aktualizací se může navigace lišit. Pokud potřebujete najít konkrétní stránku, použijte vyhledávání.
Platí pro tyto aplikace Dynamics 365:
Lidské zdroje
Tento článek vysvětluje, jak můžete použít funkci workflowu pro lidské zdroje ke správě informací o zaměstnancích. Například můžete přidružit workflow k pozici a konfigurovat workflow pro schválení, který se zahájí, když zaměstnanec změní svůj záznam.
Funkce workflowu pro lidské zdroje obsahuje velký počet workflowů pro správu aktivit lidských zdrojů. Navíc jsou k dispozici četné možnosti, abyste mohli upravit konkrétní workflowy a přidružit je k hierarchii vykazování. Workflowy pomáhají při správě změn ve více typech informací o zaměstnancích. Workflow je možné přidružit k pozici. Pokud poté zaměstnanci změní svůj záznam zaměstnance, zahájí se workflow, který vyžaduje schválení před uložením nových informací. Workflowy jsou předem definované pro následující typy informací, které vám pomohou efektivně spravovat změny a zachovat přesnost dat zaměstnanců:
- Identifikační čísla
- Kurzy
- Vzdělání
- Obrázek
- Zapůjčené položky
- Odborné zkušenosti
- Zkušenost z projektu
- Dovednosti
- Pozice důvěry
- Akce lidských zdrojů
- Registrace do kurzu
Když jsou zaměstnanci přijati, převedeni nebo ukončeni, workflow může zahrnovat proces přezkoumání. Tímto způsobem může být přezkoumán dokument nebo lze definovat podmínky akce jako součást workflowu. Po dokončení procesu přezkoumání se dokončí dokument nebo akce a workflow přejde ke kroku pro konečné schválení.
Přidružení workflowu k hierarchii pozic
Workflow lze přidružit k jakékoli hierarchii pozic, kterou konfigurujete. Pro směrování pracovního postupu se používají dva typy hierarchií: Manažerská a Konfigurovatelná.
- Manažerská hierarchie představuje strukturu výkaznictví společnosti nebo organizace. Další informace o tomto typu hierarchie viz Podřízený pozice.
- Konfigurovatelná hierarchie představuje matici nebo vlastní hierarchii. Další informace o tomto typu hierarchie viz Vztahy.
Příklad manažerské hierarchii
Pracovní postup můžete nakonfigurovat tak, aby když zaměstnanec odešle požadavek na nákup nového počítače, byl požadavek směrován k manažerovi zaměstnance a manažerovi na úrovni přeskakování. Když konfigurujete krok pracovního postupu, nastavte pole Typ přiřazení na Hierarchie. Karta Typ hierarchie se poté zpřístupní. V tomto příkladu vyberte Manažerskou hierarchii.
Příklad konfigurovatelné hierarchie
Pokud je pozice přidružena k hierarchii vykazování matice, můžete nakonfigurovat workflow, který směruje výdaje pro konkrétní projekt na vedoucího projektu místo vedoucího zaměstnance. V tomto případě nastavte Typ přířazení na Hierarchie. Pak na kartě Typ hierarchie vyberte Konfigurovatelnou hierarchii. Po nastavení pracovního postupu vyberte Přidružit hierarchii na stránce Nastavení pracovního postupu pro výběr hierarchie, která by měla být použita pro směrování pracovního postupu.
Důležité
Když je dokument, transakce nebo kmenový záznam odeslán ke schválení pracovního postupu, použije se primární pozice předkladatele k určení, komu by měl být dokument směrován jako další.
Nastavení hierarchie v parametrech Workflow
- Na stránce Parametry pracovního postupu přejděte na Hierarchické směrování.
- Ve výchozím nastavení je volba Použit hierarchii pozic nastavena na Ne. V tomto případě bude pracovní postup při navigaci v hierarchii používat primární pozici pracovníka. Nastavte možnost na Ano, aby pracovní postup při navigaci v hierarchii používal nadřazený prvek pozice.
Další příklad
Zaměstnanec Grace Sturman má dvě pozice: konzultant a trenér. Primární pozice Grace je trenér. Když nezaškoluje nové zaměstnance, je k dispozici pro poradenskou činnost. Prostřednictvím své primární pozice je Grace podřízena Claire, ředitelce lidských zdrojů. Claire je podřízená Charliemu. Pro svou pozici konzultanta má Grace několik vztahů s tečkovanou čárou v závislosti na projektu.
Společnost Grace vytváří pravidla směrování pracovních postupů, která jsou založena na Konfigurovatelné hierarchii (maticové/projektové hierarchie). Tato hierarchie využívá pozici poradce Grace. Pokud je možnost Použijte hierarchii pozic nastavena na Ne, když je dokument směrován ke schválení Grace, pracovní postup se podívá na její primární pozici (školitele), aby určil, kam by měl být dokument směrován jako další. V tomto případě bude směrována nejprve ke Claire a poté k Charliemu. Pokud je možnost nastavena na Ano a pracovní postup používá Konfigurovatelnou hierarchii, bude pracovní postup zkoumat pozici konzultanta Grace a vztah podřízenosti, aby určil, kam by měl být dokument dále směrován.
Konfigurace více schvalovatelů
Pokud pracovní postup vyžaduje schválení více uživatelů, lze jednotlivé schvalovací procesy spojit do jediného schvalovacího procesu, který má více kroků. Zásadu dokončení lze nastavit na Všichni schvalovatelé nebo Jeden schvalovatel.
Zásady dokončení schvalovacího procesu jsou například nastaveny na Jeden schvalovatel. Zaměstnanec Sam odešle pracovní postup, který vyžaduje schválení přímého nadřízeného Briana a HR manažerky Christine. Pokud je Brian první osobou, která odpoví, jeho akce se použije na dokument. Jestliže Brian dokument zamítne, vrátí se Samovi a stav je Zamítnuto. Pokud Brian dokument schválí, bude předán Christine ke kontrole.
Další informace naleznete v tématu Konfigurace kroků schvalování v pracovním postupu.
Pro nakonfigurování pracovního postupu postupujte takto.
- Vytvořte jeden schvalovací proces, který má více kroků.
- Vytvořte kroky schvalovacího procesu. U výše popsaného příkladu má schvalovací proces dva kroky: jeden pro schválení přímým nadřízeným a jeden pro schválení HR manažerem.
- Nastavte pole Zásady dokončení na Všichni schvalovatelé nebo Jeden schvalovatel.
Konfigurace workflowu lidských zdrojů
Chcete-li konfigurovat základní workflow, který je spuštěn, když zaměstnanci požadují změny v jejich osobní identifikaci, postupujte takto.
Na stránce Workflowy lidských zdrojů vyberte Nové.
V seznamu dostupných workflowů vyberte Identifikační čísla.
Vyberte Spustit a otevřete Návrháře workflowů. Potom zadejte uživatelské jméno a heslo.
Přesuňte prvek Schválit identifikační číslo ze seznamu prvků workflowu na plátno návrháře.
Připojte prvek schválení k položkám Začátek a Konec.
Dvakrát klepněte (nebo dvakrát klikněte) na Schválit prvek, vyberte a podržte (nebo klikněte pravým tlačítkem) a poté vyberte Vlastnosti.
Postupujte podle těchto kroků a přidejte pokyny pro pracovní položku:
- Vyberte Přiřazenía potom vyberte Hierarchie pro typ přiřazení.
- Pod výběrem Hierarchie vyberte Konfigurovatelná hierarchie.
- Přidejte podmínku ukončení a zavřete stránku.
Proveďte další pokyny.
Zvolte Uložit a zavřít. Aktivujte nový workflow, když se otevře dialogové okno, a vyberte Aktivovat.
Přejděte to nabídky Human Resources>Pozice>Typy hierarchií pozic.
Vyberte Matice.
Přidejte na seznam položku Identifikační číslo pracovníka.