Plnění objednávek obchodu

Tento článek poskytuje přehled plnění objednávky obchodu v Microsoft Dynamics 365 Commerce.

Mnoho maloobchodních prodejců by chtělo optimalizovat plnění objednávky tak, že povolí plnění objednávky obchodům. Plnění objednávek na úrovni prodejny pomáhá zmírnit scénáře nadměrných zásob pro konkrétní prodejnu. Z logistického hlediska může být plnění objednávky nutné, když má obchod dodatečnou kapacitu nebo se nachází blíže k zákazníkovi. Aby se vyhovělo této potřebě, je na pokladním místě k dispozici sjednocená operace plnění objednávky.

Objednávky pro plnění v konkrétním obchodě mají sklad obchodu označený v záhlaví nebo řádcích objednávky.

Operace plnění objednávky na pokladním místě poskytuje jediný pracovní prostor v pokladním místě, který lze použít pro zpracování objednávek. To obsahuje vše, od přijetí objednávky až po její označení jako vyexpedované nebo inicializování vyzvednutí v obchodě.

Následující video poskytuje přehled a ukázku funkcí plnění obchodu v Dynamics 365 Commerce.

Přístup k jednotnému plnění objednávky v pokladním místě

Plnění objednávky ID operace 928 lze použít pro přístup k pracovní oblasti plnění objednávky obchodu v pokladním místě.

Operace plnění objednávky nemá momentálně vlastní oprávnění, ale v budoucnosti uživatelé mohou použít oprávnění Povolit načtení objednávky k vyvolání operace z pokladního místa.

Na úrovni obchodu je k dispozici nastavení konfigurace k určení, zda řádek objednávky musí být přijat ručně z pokladního místa. Pokud tato možnost konfigurace není nastavena, řádky objednávky jsou ve výchozím nastavení přijaty. Pokud je tato možnost konfigurace zapnuta, uživatelé musejí na pokladním místě zvolit oprávnění Povolit přijetí objednávky pro příjem objednávek z pokladního místa.

Řádky objednávky mohou být také odmítnuty z pokladního místa. Zamítnutí řádku objednávky znamená, že nebude plněna v obchodě, a odešle řádek objednávky zpět pro opětovné přiřazení do jiného obchodu nebo skladu. Oprávnění pro odmítnutí řádku objednávky, je udělováno prostřednictvím oprávnění Povolit odmítnutí objednávky.

Parametry operace plnění objednávky

Plnění objednávky poskytuje okamžité parametry, které lze použít na operaci, když je volána na pokladním místě. Když je nakonfigurován parametr Všechny objednávky, všechny objednávky se zobrazí při použití operace. Parametr Objednávky k expedici zobrazuje jen objednávky, které musí být expedovány z obchodu, a parametr Objednávky k výdeji zobrazí objednávky, které budou vyzvednuty v obchodě.

Objednávky k plnění

Operace plnění objednávky zobrazí pouze objednávky, které budou buď vyzvednuty v obchodě, nebo expedovány z aktuálního obchodu. Objednávky z jiných obchodů k plnění nejsou uvedeny při použití operace plnění objednávky.

Výběr řádku

Řádky lze vybrat pomocí funkce Vybrat v podokně akcí. Když je povolena funkce Vybrat, lze vybrat ke zpracování několik řádků. Opětovným kliknutím na tentýž řádek můžete zvolené řádky vymazat.

Detaily řádku

Podrobnosti řádku lze zobrazit pomocí nabídky plovoucího panelu podrobností řádku. Při použití této nabídky jsou k dispozici tři karty k zobrazení dalších informací pro vybraný řádek. První karta Podrobnosti řádku zobrazuje podrobnosti samotného řádku, jako je například objednané a zbývající množství. Jsou uvedeny i další podrobnosti, včetně vyskladněného, zabaleného a fakturovaného množství, stejně jako způsob doručení a adresa doručení. Karta Podrobnosti objednávky obsahuje informace záhlaví objednávky, včetně odběratele, ID odběratele, číslo objednávky, celkovou hodnot objednávky a zůstatek. Karta Zásoby zobrazuje informace pro vybraný řádek s ohledem na dostupné fyzické zásoby, rezervované zásoby a objednané zásoby.

Pokud je vybráno více řádků, nabídka plovoucího panelu podrobností řádku objednávky pouze označí, že je zvoleno více řádků. Chcete-li zobrazit podrobné informace o jednotlivých řádcích, vymažete řádky, dokud nezůstane pouze jeden řádek.

Čekající řádky objednávky

Sjednocené plnění objednávky zahrnuje možnost ručního přijetí objednávky. Standardně jsou objednávky k plnění v obchodě již přijaty. Pokud však obchodní procesy určují, že pracovník na úrovni obchodu musí přijmout objednávky, lze ruční přijetí zapnout na úrovni maloobchodu. Chcete-li povolit přijetí objednávky, přejděte na Retail a Commerce>Kanály>Obchody>Všechny obchody. Otevřete požadovaný obchod a na kartě Obecné vyhledejte dílčí záhlaví Plnění objednávky. Toto dílčí záhlaví má možnost Ruční přijetí, která je nastavena na Ne ve výchozím nastavení. Nastavením této možnosti na Ano a synchronizací změn do databáze kanálů mohou řádky objednávky projít procesem přijetí.

Pracovníci s oprávněním Povolit přijetí objednávky mohou otevřít plnění objednávky a vybrat řádky k přijetí. Po přijetí řádků se jejich stav změní z Čekající na Přijato a zbývající část procesu plnění objednávky může pokračovat. Když je zapnuto Ruční přijetí, objednávky nebudou zpracovány, dokud nebudou přijaty.

Objednávky pro vyzvednutí v obchodě nemají nikdy stav Čekající. To proto, aby nedošlo ke scénáři, ve kterém odběratel dorazí do obchodu a řádek objednávky nelze zpracovat, protože není k dispozici pracovník s dostatečným oprávněním.

Přijaté řádky objednávky

Objednávky se stavem řádku Přijato mohou pokračovat procesem plnění objednávky na pokladním místě. Po přijetí objednávky lze provést veškeré zbývající akce proti řádku objednávky.

Například přijatý řádek objednávky lze vybrat a poté vydat přímo bez nutnosti procházet výdejem a balením.

Akce řádku

Vyskladnit

Kategorie akcí Vyskladnit je poskytnuta pro usnadnění procesu výdeje řádků objednávky z police. Akci výdeje lze provést pouze na řádcích objednávky, které již byly dříve přijaty.

Akce: výdej

• Výsledný stav POS: výdej
• Výsledný stav účetního systému: beze změny

Po přijetí objednávky lze vybrat řádky a označit je jako Výdej. Označení řádku jako Výdej slouží k označení, že práce výdeje již probíhá na řádku. Tím zabráníte dvěma pracovníků v pokusu vydat stejné řádky objednávky současně.

Akce: Tisk výdejky

• Výsledný stav: výdej
• Výsledný stav účetního systému: beze změny

Výdejky lze vytisknout na pokladním místě, aby se pomohlo pracovníkům při provádění procesu výdeje. Vytištěnou výdejku může mít u sebe pracovníka provádějící výdej, a jakmile jsou produkty vydány, pracovníka je ručně označí na výdejce jako vyskladněné.

Formát výdejky je nakonfigurován v aplikaci Commerce a přidán do profilu příjemek. Další informace o nastavení profilů příjemek naleznete v tématu Šablony pro příjemky a tisk.

Jestliže jsou vybrané řádky a u těchto řádků se vytiskne výdejka, jsou automaticky aktualizovány se stavem Výdej.

Akce: Označit jako vyskladněno

• Výsledný stav: Vyskladněno nebo částečně vyskladněno
• Výsledný stav v účetním systému: Vyskladněno nebo částečně vyskladněno

Poté, co bylo provedeno fyzické vyskladnění, lze řádky označit jako Vyskladněno. Výběrem řádku a jeho označením stavem Vyskladněno provedete volání v reálném čase k aktualizaci řádku objednávky. Poté, co byl řádek označen jako Vyskladněno na pokladním místě, je také aktualizován stav v účetním systému na Vyskladněno a skladové transakce budou odrážet to, že určené množství bylo sníženo.

Při zpracování objednávek v čase můžete pro konkrétní řádek zpracovat částečná množství. Pokud je vybrán řádek a je provedena akce Označit jako vyskladněné, a množství jě větší než jedna, bude uživatel vyzván k množství. Zbývající množství k výdeji je vyplněno automaticky. Je-li určeno množství menší než zbývající, stav řádku se změní na Částečně vyskladněno. Když je v účetním systému aktualizován řádek objednávky, bude to také odrážet stav částečného vyskladnění, a množství zadané uživatelem se použije pro aktualizaci skladu.

Pokud je řádek objednávky vyskladněn s chybou, je nutné provést na řádku objednávky v účetním systému proces naskladnění. Pokladní místo momentálně nepodporuje žádnou akci naskladnění.

Řádky objednávky z jiné objednávky lze vybrat a označit jako Výdej, vytisknout je na stejnou výdejku nebo označit jako Vyskladněno.

Balení

Řádky objednávky lze zabalit kdykoli po přijetí řádku objednávky.

Akce: Vytisknout dodací list

• Výsledný stav: Zabaleno nebo částečně zabaleno
• Výsledný stav v účetním systému: Dodáno nebo částečně dodáno

Tato akce označí řádky jako zabalené nebo částečně zabalené a vytiskne dodací list. Dodací list lze vytisknout pro ověření produktů, které jsou zabaleny dohromady. Formát dodacího listu je nakonfigurován v aplikaci Commerce a přidán do profilu příjemek. Další informace o nastavení profilů příjemek naleznete v tématu Šablony pro příjemky a tisk.

Akce: Označit jako zabaleno

• Výsledný stav: Zabaleno nebo částečně zabaleno
• Výsledný stav v účetním systému: Dodáno nebo částečně dodáno

Akci Označit jako zabaleno lze použít k označení, že řádky jsou zabaleny bez tisku dodacího listu. Obě možnosti Tisk dodacího listu a Označit jako zabaleno mají za následek skladové transakce v účetním systému. Dodací listy na pokladním místě budou mít za následek vygenerování deníků dodacích listů v účetním systému.

Pokud je řádek objednávky zabalen chybně, deník dodacích listů musí být opraven v účetním systému.

Současně lze zabalit pouze řádky na stejné objednávce a se stejným způsobem dodání.

V současné době je možnost označit řádky vyzvednutí v obchodě jako Zabaleno zakázána. Tato možnost bude přidána v budoucí verzi. Proces vytvoření dodacího listu bude rozšířen, aby podporoval vložení informace o dodání třetí strany do procesu dodacího listu.

Vyzvednutí

Objednávky pro vyzvednutí v obchodě lze vydat přímo, jakmile jsou načteny v pokladním místě. Objednávky pro vyzvednutí v obchodě nepodléhají přijetí.

Akce: Výdej

• Výsledný stav: Fakturováno nebo částečně fakturováno
• Výsledný stav v účetním systému: Fakturováno nebo částečně fakturováno

Když je řádek vybrán pro výdej z jednotného plnění objednávky, celá objednávka je načtena do pokladního místa a je označeno celé množství pro vybraný řádek. Ostatní řádky objednávky jsou rovněž načteny do zobrazení transakce pokladního místa, ale množství je označeno jako nula.

Jakmile jsou načteny řádky pro výdej do zobrazení transakce, transakci lze uhradit obvyklým způsobem.

Řádky, které byly plně vyfakturována prostřednictvím výdeje, se již nebudou zobrazovat ve sjednoceném zpracování objednávky. Řádky, které byly vydány částečně, se budou nadále zobrazovat ve sjednoceném plnění objednávky, dokud nebudou vydány úplně.

Pokud je řádek vyskladněn chybně, je nutné se vrátit a chybu opravit.

Současně lze vydat pouze řádky na stejné objednávce a se stejným způsobem dodání.

Expedice

Řádky objednávky, které mají být expedovány z obchodu, mohou být zpracovány prostřednictvím sjednoceného plnění objednávky pomocí akce Expedovat. Je-li ruční přijetí řádku objednávky nakonfigurováno na úrovni kanálu, objednávky musí být přijaty před odesláním. Jakmile je řádek objednávky přijat a má stav Čekající nebo jiný stav, lze řádky expedovat.

Akce: Expedovat

• Výsledný stav: Fakturováno nebo částečně fakturováno
• Výsledný stav v účetním systému: Fakturováno nebo částečně fakturováno

Řádky expedované ze sjednoceného plnění objednávky jsou fakturovány z účetního systému podobně, jako když je objednávka fakturována přímo z účetního systému. Řádky expedované ze sjednoceného plnění objednávky nejsou načteny do zobrazení transakce a v době expedice řádků není provedeno žádné uhrazení.

Řádky objednávky, které byly plně dodány, se již nezobrazí ve sjednoceném plnění objednávky. Řádky, které byly expedovány částečně, se budou nadále zobrazovat ve sjednoceném plnění objednávky, dokud nebudou expedovány úplně.

Pouze řádky ze stejné objednávky lze expedovat současně. Pokud mají řádky ze stejné objednávky různé způsoby dodání, mohou být vybrány stále pro expedici současně.

Zamítnout

Řádky nebo částečné řádky lze odmítnout. To umožňuje jejich opětovné přiřazení z účetního systému do jiného obchodu nebo skladu. Řádky lze zamítnout pouze tehdy, pokud nebyly ještě vyskladněny či zabaleny. Chcete-li odmítnout řádek, který byl vyskladněn nebo zabalen, musí být u toho řádku zrušeno vydání nebo zabalení z účetního systému.

Action: Odmítnout

• Výsledný stav: Odmítnuto
• Výsledný stav účetního systému: beze změny

Odmítnuté řádky objednávky lze zobrazit z pracovního prostoru Zpracování a dotaz na prodejní objednávku. Vymažte osobní filtr v pracovním prostoru, abyste zobrazili všechny odmítnuté řádky objednávky mezi obchody. Karta Odmítnuté řádky objednávky pod částí Objednávky a oblíbené zobrazuje podrobnosti řádku objednávky. Uživatelé mohou také kliknout na tlačítko Odmítnuté řádky objednávky pod částí Souhrn a přejít na zobrazení prodejní objednávky. Zobrazí se všechny objednávky, které mají nejméně jeden odmítnutý řádek. Jestliže je povolena distribuovaná správa objednávky, budou tyto odmítnuté objednávky automaticky znovu přiřazeny do příslušných obchodů pro plnění. Tyto řádky objednávky lze však též znovu přiřadit ručně. To provedete výběrem řádku, který zobrazuje Stav plnění jako Odmítnuto a změnou pracoviště/skladu podle potřeby. Klikněte na rozevírací nabídku Aktualizovat řádek a klikněte na Resetovat stav plnění ke změně stavu plnění z Odmítnuto na Přijato nebo Čekající, v závislosti na nastavení plnění objednávky. Po resetování stavu plnění budou moci pracovníci obchodu zobrazit řádky objednávky v POS.

Sledování množství řádku

Jeden řádek objednávky s množství větším než jedna lze zpracovat v čase, což má za následek více dílčích stavů řádků objednávky. Například pokud má stavitel projekt, který vyžadoval 500 desek, ale vyzvedne si nebo mu je doručeno pouze několik desek současně v průběhu projektu, mohou být množství, která jsou současně vydána, zabalena a expedováno.

Kdykoli je řádek vybrán, zbývající množství pro řádek bude automaticky vyplněn, a předpokládá se, že zbývající množství se zpracovává. Když použijeme výše uvedený příklad, tak pokud bylo vyskladněno již 200 desek a je vybrán řádek desek pro výdej, bude automaticky vyplněno zbývající množství 300 v množství. To samé platí tehdy, pokud bylo 200 desek již fakturováno. Zbývající množství v takovém případě bude vyplněno automaticky.

Pokračujeme-li v uvedeném příkladu, tak pokud je 200 desek je označeno jako zabalených a je zvolena expedice, bude automaticky vyplněno celé množství 500. Pokud je expedováno pouze 200 desek, systém bude předpokládat, že dříve zabalené desky jsou expedovány a zabalené množství bude sníženo. Pokud je expedováno 201 desek, zabalené desky jsou nejprve sníženy o zbývající jednu desky ze zbývajícího množství.

Stavy řádku

Řádky objednávky v pokladním místě mají několik stavů, aby odrážely stav řádků objednávky. Ve všech případech se neshodují stavy v pokladním místě a v účetním systému. Stav řádku objednávky lze zobrazit prostřednictvím pokladního místa pomocí operací plnění objednávky. V účetním systému lze zobrazit řádky objednávky z podrobností o objednávce. K podrobnostem objednávky lze přistupovat prostřednictvím možností Retail a Commerce>Odběratelé>Všechny objednávky odběratele. Pro zobrazení podrobností o objednávce vyberte ID objednávky. Z podrobností o objednávce vyberte kartu Prodejní objednávka a potom vyberte Podrobný stav pod dílčím záhlavím Zobrazit.

• Čekající - Řádky objednávky, které byly přiřazeny k obchodu, ale dosud nebyla přijaty, mají stav Čekající při zobrazení v pokladním místě. Řádky čekající na přijetí na pokladním místě budou mít v účetním systému stav Zpracování objednávky.
• Přijato – Řádky objednávky, které byly přijaty ručně nebo automaticky, budou mít stav Přijato při zobrazení v pokladním místě. Řádky se stavem Přijato se zobrazí v účetním systému jako Zpracování objednávky.
• Výdej – Řádky, které jsou aktuálně vyzvedávány na úrovni obchodu, mají stav Výdej. Tytéž řádky při zobrazení v účetním systému se zobrazují jako Zpracování objednávky.
• Vyskladněno a Částečně vyskladněno – řádky, které byly vyskladněny nebo částečně vyskladněny na pokladním místě, budou mít stav Vyskladněno nebo Částečně vyskladněno. Stejné řádky v účetním systému se zobrazí také jako Vyskladněno nebo Částečně vyskladněno.
• Zabaleno a Částečně zabaleno – řádky, které byly zabaleny nebo částečně zabaleny na pokladním místě, budou mít stav Zabaleno nebo Částečně zabaleno. Stejné řádky v účetním systému se zobrazí také jako Dodáno nebo Částečně dodáno.
• Částečně fakturováno – řádky, které bylo částečně vyzvednuty nebo částečně vyexpedovány, budou mít stav Částečně fakturováno na pokladním místě a v účetním systému.
• Fakturováno – řádky, které byly plně vyfakturovány na pokladním místě, se již nebudou zobrazovat k plnění. V účetním systému je stav pro tyto řádky Fakturováno.

Filtrování plnění objednávek

Plnění objednávky na pokladním místě obsahuje filtrování umožňující uživateli snadné vyhledávání podle potřeb. Filtry lze změnit ve spodní části podokna akcí na obrazovce Pokladní místo. Ve výchozím nastavení je použit filtr Typ dodání, podle nastavení operace. Je-li operaci nastavena s parametrem Všechny objednávky, pak se daný filtr použije při přístupu k plnění objednávky. To platí i pro parametry Vyzvednutí v obchodě a Expedovat z obchodu. Jiné filtry, které lze použít k zobrazení plnění objednávky, zahrnují:

• Název zákazníka
• Jméno zákazníka
• E-mail odběratele
• Číslo objednávky
• Způsob dodání
• Číslo příjemky
• ID odkazu na kanál
• Původní číslo obchodu
• Stav řádku
• Vytvořeno
• Datum dodání
• Datum příjmu