Sledování provizí v POS pomocí prodejních skupin

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Je běžnou praxí pro maloobchodní prodej sledovat podle zaměstnanců, kdo pracoval se zákazníkem – poskytoval pomoc, křížový prodej a zpracování transakce.

Sledování prodeje podle prodejního zástupce je měřítko prodejních schopností pracovníků, zatímco prodeje podle pokladníka znamenají měření rychlosti a účinnosti. Prodeje sledované podle obchodního zástupce se také často používají k výpočtu provize nebo jiné pobídky.

Konfigurace pracovníka v POS tak, aby byl prodejním zástupcem

Když je pracovník přidán do prodejní skupiny, stane se způsobilým pro provizi a může být identifikován jako obchodní zástupce v systému. Pracovník, který není v prodejní skupině, nemá nárok na provizi a nebude uveden jako obchodní zástupce v aplikaci POS. V POS je seznam obchodních zástupců odvozen ze všech prodejních skupin, které obsahují alespoň jednoho pracovníka přiřazeného k úložišti. Seznam je uveden v POS jako kombinace ID prodejní skupiny a jména (ID: Jméno). Výchozí prodejní skupiny lze přiřadit pracovníkům na podporu scénářů, kde se prodejce rozhodne nastavit prodejního zástupce na řádcích POS automaticky. Uživatelé mohou vybrat z prodejní skupiny, jíž je pracovník členem.

Nastavení funkčních profilů

Existuje několik nastavení profilu funkce pro obchod, která určují tok a proces v POS zahrnující obchodní zástupce.

Profil Popis
Ve výchozím nastavení použít pokladníka, pokud je k dispozici Pokud je tato možnost povolena, POS automaticky vyplní řádky transakcí aktuální výchozí prodejní skupinou pokladníka. Pokud pokladník nemá zadanou výchozí prodejní skupinu, hodnota nebude nastavena. Uživatel může ručně nastavit prodejní skupiny pomocí mřížky tlačítka POS.
Požadavek na výběr prodejního zástupce Tato možnost má tři možné hodnoty: ** Ne -Pokud je vybrána tato možnost, uživatel nebude vyzván k výběru skupiny daně. Hodnota může být stále nastavena pomocí výchozí prodejní skupiny pokladníka pomocí tlačítka POS mřížky. **Začátek transakce - Pokud je tato volba vybraná a možnost Pokladník ve výchozím nastavení není povolena nebo aktuální pokladník nemá výchozí prodejní skupinu, uživatel bude vyzván k výběru prodejní skupiny na začátku každé transakce. Výběrem prodejní skupiny z tohoto příkazového řádku nastavíte všechny následné řádky vybrané prodejní skupiny jako výchozí. Uživatel může ručně nastavit prodejní skupiny pomocí mřížky tlačítka POS. Pro každý řádek - Pokud je tato volba vybraná a možnost Pokladník ve výchozím nastavení není povolena nebo aktuální pokladník nemá výchozí prodejní skupinu, uživatel bude vyzván k výběru prodejní skupiny po přidání jednotlivých řádků. Uživatel může ručně nastavit prodejní skupiny pomocí mřížky tlačítka POS.
Požadovat Tuto možnost lze použít, pouze pokud POS je nakonfigurován pro zadání obchodního zástupce. Pokud je povolena, uživatel bude muset před pokračováním vybrat prodejní skupinu. V opačném případě bude uživatel vyzván, ale může postup zrušit a pokračovat bez provedení výběru. Po přidání řádku může uživatel s dostatečnými oprávněními stále odebrat prodejní skupinu z řádku. V této situaci není vynucena možnost Požadovat prodejní zástupce.

Zobrazení informací o prodejním zástupci na obrazovce Transakce POS

Rozvržení obrazovky Transakce POS a její obsah jsou konfigurovatelné pomocí návrháře rozložení obrazovky a přiřazených rozložení obrazovky obchodům, registrům nebo pracovníkům. Pole Prodejní zástupce lze přidat na kartě řádky v podokně Příjem. Zobrazí se ID zadané skupiny prodeje pro každý řádek v okně transakce.

Přidání operací prodejního zástupce mřížkám tlačítka operace POS

POS umožňuje uživatelům konfigurovat mříž tlačítek, které jsou součástí rozložení obrazovky poskytují přístup k operacím POS. Tlačítkům mřížky tlačítek, které se týkají obchodního zástupce, lze přiřadit následující operace POS.

Operace Popis
Nastavit prodejního zástupce na řádku Tato operace POS zobrazí seznam oprávněných prodejních skupin (ID: název) pro úložiště. Výběr prodejní skupiny z tohoto seznamu nastaví hodnotu na aktuálním řádku transakce.
Vymazat prodejního zástupce na řádku Tato operace POS odstraní aktuální hodnotu prodejní skupiny z aktuálního řádku transakce.
Nastavení výchozího prodejního zástupce u transakce Tato operace POS zobrazí seznam oprávněných prodejních skupin (ID: název) pro úložiště. Výběr prodejní skupiny z tohoto seznamu nastaví výchozí hodnotu na aktuálním řádku transakce. Jakékoli existující řádky bez přiřazené prodejní skupiny řádky budou nastaveny, jakož i všechny později přidané řádky.
Vymazat prodejního zástupce u transakce Tato operace POS odstraní aktuální hodnotu výchozí prodejní skupiny z aktuálního řádku transakce. To nemá vliv na žádné řádky, které již existují v transakci.

Výpočet provizí

Provize se vypočítávají pro pracovníky v určených prodejních skupinách v době zaúčtování výkazu nebo zaúčtování prodejní objednávky. Částka provize je určena podle podílu zaměstnance na provizi, jak je definováno v prodejní skupině a nastavení výpočtu přidružené provize pro odběratele a produkty v transakci.