Přehled zásobování a zdrojů

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Tento článek poskytuje přehled funkci, které jsou k dispozici v modulu Zásobování a zdroje.

Zásobování a zdroje zahrnují všechny kroky od identifikace potřeby produktů a služeb, přes obstarání produktu, příjem, fakturaci a zpracování plateb s dodavateli. Procesy zásobování lze definováním zásad nákupu a workflow nakonfigurovat k dosažení specifických potřeb.

Identifikace potřeby produktů a služeb

Potřeba produktů nebo služeb může vzniknout ze žádanek, například když zaměstnanec vyžaduje produkt. *Katalogy produktů *mohou být nastaveny na průvodce výběrem dostupných produktů, ze kterých lze vybírat nebo požadavky lze vytvořit pro produkty, které nebyly dosud dostupné v katalogu, umožňující nákupnímu oddělení zvážit, jak může být produkt dodán.

*Omezení útrat *lze použít k omezení útrat žádanek a *nákupnímu workflow *přidá možnost požadovat schválení před objednáváním. V případě potřeby je také možné zadat přidělení finančních prostředků rozpočtu.

Oddělení zásobování identifikuje dodavatelé pro požadované produkty a služby, a tento výpočet může zahrnovat *požadavek na nabídku *odesílaný několika potenciálním dodavatelům. Je možné sdílet specifikace produktu, které jsou požadovány a potenciální dodavatelé mohou zobrazit, zda mohou dodat produkt, který je v souladu s jejich požadavky. Dodavatelé vracejí své nabídky, které jsou pak kontrolovány oddělením zásobování, předtím, než vyberou dodavatele, kteří je budou zásobovat.

Nákupní objednávky zahrnují možnost odesílat nákupní žádanku *dodavateli jako alternativu ke komplexnějšímu zpracování požadavku na nabídku. Nákupní žádanku lze použít při vytváření podmínek, jako jsou ceny, slevy a datum dodání objednávky. Pokud jsou dodavatelé nastaveni k používání **Portálu pro dodavatele, funkce nákupní žádanky je zakázána. Namísto toho je objednávka sdílena vdodavatelském portálu, a když je *potvrzení požadavku odesláno dodavateli, lze přímo objednávku potvrdit.

Katalogy dodavatelů *slouží ke shromažďování informací o sortimentu produktů, které dodavatelé mohou dodávat. Dodavatele mohou publikovat vlastní katalog, a tak je možné katalog udržovat lépe aktuální. K produktu je možné připojit *seznam schválených dodavatelů, a díky tomu je možné dodavateli pomoci s výběrem, když jsou otevřené nové nákupní objednávky a zabránit použití nežádoucích dodavatelů.

Zásobování

*Nákupní objednávky *lze vytvořit v různém množství různými způsoby včetně:

  • Jako výsledek hlavního plánování, které stanovilo požadavek vyžadující nákup. Tento proces generuje plánované nákupní objednávky a po jejich uvolnění jsou generovány nákupní objednávky.
  • Prostřednictvím zpracování nákupních žádanek, jejichž výsledkem je zásobování.
  • Prostřednictvím zpracování nákupní smlouvy, kde nákupní objednávky jsou vytvořeny jako výdejky z dohod. Používá se běžně při nákupních smlouvách, které se používají k vyjádření paušální objednávky.
  • Ručně, když nákupní objednávka není vytvořena na základě jiného dokumentu.

Nákupní objednávky, které jsou konfigurovány s nákupním workflowů pro schvalování vyžadují schválení předtím, než budou uloženy jako schválené a tento krok je nutný dříve, než objednávky budou zpracovány dále.

Potvrzení nákupních objednávek představuje zjištěnou smlouvu s dodavatelem. Nákupní objednávka bude poté postupně průběhu v odlišných stavech, dokud nebude finálně vyfakturovaná nebo zrušená.

Při vytvoření nákupní objednávky jsou v řadě polí předem naplněny hodnoty odvozené z uložených informací o dodavateli na stránce Dodavatelé. To znamená, že je omezený počet polí, která je nutné v nákupní objednávce vyplnit, ačkoliv je možné přepsat výchozí hodnoty.

Ceny a slevy

Ceny a slevy obsahují informace o cenách, slevách a podmínkách rabatu, který nabízejí. Ceny a slevy lze znázornit jako obchodní smlouvy. Obchodní smlouvy představují ceníky dodavatele s cenami nebo slevami a obsahují specifickou sadu dat, pro které je dohoda platí. Ceny a slevy lze dojednat a představit prostřednictvím *nákupní smlouvy *s podmínkami, jako závazky nákupu určitého množství nebo peněžní částky, jako předběžná podmínka vyjednaných podmínek. *Smlouvy o rabatu *lze vytvořit s dodavateli, kde získání určitého produktu nebo skupiny produktů může být důvodem rabatu od dodavatele v závislosti na nákupním množství nebo objemu.

Možnosti dodání

K dispozici jsou různé možnosti pro proces dodání přidružený k nákupní objednávce. Objednané produkty, lze rozdělit na plány dodání, kde části objednaného množství lze plánovat k dodání různého data. Dodávky mohou rovněž zahrnovat přímou dodávku zahájenou z prodejní objednávky, která zautomatizuje generování dodacího listu na prodejní objednávce v okamžiku zjištění příjmu produktu na nákupní objednávce. Nákupní objednávky mohou být součástí dodavatelsko-odběratelského řetězce, někdy označovaného také jako mezipodnikové nákupní objednávky, kde jsou objednány produkty z odpovídající mezipodnikové prodejní objednávky. V takovém případě jsou některé kroky mezi dvěma souvisejícími mezipodnikovými objednávkami automatické.

Doplňkové položky

Produkty lze nastavit tak, aby zahrnovaly doplňkové položky. Ty navrhují produkty, které se vztahují k produktu, které jsou objednávány. Další produkty mohou být vyžadovány, nebo mohou být volitelné. V některých případech mohou být doplňkové položky přidány jako bezplatné produkty, které jsou součástí nákupu dalších produktů.

Náklady nákupní objednávky

Náklady mohou být přiřazeny k nákupní objednávce. K tomu dochází automaticky pomocí nastavení automatických nákladů, nebo ručním přidáním nákladů. Náklady lze přiřadit k objednávce na úrovni záhlaví, nebo na úrovni řádku objednávky. Účtování nákladů můžete nastavit různými způsoby. Náklady lze například nastavit k zaúčtování jako náklady produktu. Pokud to provedete, náklady musí být přiřazeny do úrovně řádku objednávky ještě před potvrzením. Je k dispozici možnost umožňující přidělit náklady ze záhlaví objednávky do řádků.

Příjem produktu a fakturace

Nákupní objednávky, které obsahují fyzické produkty běžně vyžadují registrace doručení, ke které má dojít v rámci skladu, a poté je registrována pro objednávku příjemka produktu. Nákupní objednávky s produkty, které splňují požadavky mohou být nakonfigurovány tak, aby zaměstnanci, kteří vyžadují produkty rovněž museli poskytnout potvrzení o přijetí.

Některé nákupní objednávky zahrnují produkty, které obsahují služby a jiné nefyzické produkty, jejichž příjem ve skladu není nutné. Produkty, které mohou být vytvořeny jako služby nebo *kategorie zásobování *lze přímo použít v nákupní objednávce pro takové objednávky. S těmito objednávkami je někdy vynecháno účtování příjemky produktu a objednávka je fakturována přímo, nebo také se provádí registrace příjemky produktu na nákupní objednávce bez jakékoli předchozí registrace doručení.

Příjem produktů může být automatickou spotřebu pro určitý účel. Jedná se o předpokládanou spotřebu s přímou dodávkou, spotřebu na projektu nebo účetnictví produktu jako dlouhodobého majetku.

Při doručení* dodavatelských faktur* od dodavatelů, mohou být faktury nejprve zaznamenány v *registru faktur *nezávisle na nákupní objednávce, a později schválen jako záznam na nákupní objednávce. Záznam faktury dodavatele s nákupní objednávkou zahrnuje párování příjemky produktu k faktuře.

Rozúčtování lze zadat na nákupní objednávce, chcete-li popsat způsob, jakým má být provedena fakturace v hlavní knize a můžete také definovat způsob získávání přidělení finančních prostředků rozpočtu, pokud to je zahrnuto ve vaší konfiguraci.

Fakturované nákupní objednávky zaznamená pasiva na účet dodavatele v rámci závazků, ze kterého mohou být zpracovány **platby dodavatele.

Výkonnost dodavatele

Přehled nákupu a výkon je podporován prostřednictvím zásobování a sestav závazků, zahrnující analýzy výdajů a analýzy výkonnosti dodavatelů.