Workflowy zásobování a zdrojů

Důležité

Vítejte na stránkách docs.microsoft.com. s nápovědou k aplikaci Microsoft Dynamics 365 for Operations. Na toto místo migrujeme náš obsah wiki stránky s nápovědou pro aplikaci Dynamics 365 for Operations.

Některé organizace vyžadují, aby nákupní žádanky a nákupní objednávky byly schváleny uživatelem, který se liší od osoby, která transakci vytvořila. Workflow můžete vytvořit za účelem nastavení schvalovacího procesu.

Workflow představuje obchodní proces. Definuje, jakým způsobem dokument prochází systémem a určuje, kdo musí zpracovat úkol nebo schválit dokument. Používání systému workflowu v organizaci má několik výhod:

  • Konzistentní procesy: Můžete definovat schvalovací proces pro specifické dokumenty, například nákupní požadavky a vyúčtování výdajů. Používáním systému workflowu lze zajistit, aby byly dokumenty zpracovávány a schvalovány jednotným a efektivním způsobem.
  • Viditelnost procesů: –Můžete sledovat stav, historii a výkonnostní metriku konkrétní instance workflowu. To umožňuje určit, zda je potřeba provést změny workflowu ke zvýšení efektivity.
  • Centralizovaný seznam pracovních položek: Uživatelé mohou zobrazit centralizovaný seznam pracovních položek, když chtějí zobrazit úkoly workflowu a schválení, která jsou k nim přiřazená v rámci všech workflowů, kterých se účastní. To je k dispozici na stránce Pracovní položky.

Typy workflowů, které můžete vytvářet

Následující typy workflowu jsou k dispozici pro modul Zásobování a zdroje.

Typ Tento typ slouží k:
Kontrola nákupních žádanek Vytváření workflowů kontroly pro nákupní požadavky.
Kontrola řádku nákupní žádanky Vytváření workflowů kontroly pro řádky nákupní žádanky.
Workflow nákupní objednávky Vytváření workflowů kontroly a schvalování pro nákupní objednávky.
Workflow řádku nákupní objednávky Vytváření workflowů kontroly a schvalování pro řádky nákupní objednávky.

Vytvoření workflowu

Chcete-li vytvořit workflow, přejděte do nabídky Zásobování a zdroje > Nastavení > Workflowy zásobování a zdrojů a vytvořte nový workflow tak, že vyberete požadovaný typ workflowu k vytvoření.

Na plátně workflowu můžete přetahovat prvky workflowu do návrháře a spojovat prvky do toku Prvky workflowu je třeba konfigurovat. Co se týká prvků workflowu pro schválení a úlohy, můžete nastavit, který účastník má provést akci.

Typy účastníků

Můžete přiřadit krok schválení k následujícím skupinám účastníků.

Skupina uživatelů Popis
Účastník Přiřaďte krok schválení členům skupiny nebo role.
Hierarchie Přiřaďte krok schválení k uživatelům v určité organizační hierarchii.
Uživatel workflowu Přiřaďte krok schválení uživatelům tohoto pracovního postupu.
Fronta Přiřaďte kroku schválení frontě pracovních položek.
Uživatel Přiřaďte krok schválení konkrétním uživatelům.

Viz také

Definování workflowů pracovních postupů pro nákupní žádanky

Workflow nákupní žádanky