Share via

Přehled aplikace Project Service Automation

  • Článek

Řešení integrace Project Service Automation do Finance and Operations používá funkci Integrace dat k synchronizaci dat napříč instancemi Dynamics 365 Finance a Dynamics 365 Project Service Automation prostřednictvím Common Data Service. Šablony integrace, která jsou k dispozici s funkcí integrace dat, umožňují tok dat o projektových smlouvách, projektech, řádcích projektových smluv, milníků řádků, projektových úkolů, kategorií transakcí výdajů, odhadů hodinových cen a výdajů z Project Service Automation do Finance.

Poznámka:

  • Pokud používáte verzi 7.3.0, musíte si nainstalovat aktualizaci KB 4074835. Poté budete moci integrovat projekty s pevnou cenou.
  • Pokud používáte verzi 7.3.0 a přenášíte transakce poplatků z Project Service Automation, musíte nainstalovat KB 4345320, abyste mohli zahrnout tyto poplatky do faktury projektu.
  • Pokud používáte verzi 8.0, budete moci používat projektové úkoly, kategorie transakcí výdajů, odhady hodin, odhady výdajů a zamykání funkcí.
  • Pokud používáte verzi 8.0.1 nebo novější, budete moci synchronizovat skutečné údaje.

Než budete moci integrovat Project Service Automation Finance, musíte nakonfigurovat integrační parametry Project Service Automation. Pro další informace viz Integrační paramenty Project Service Automation

Toto integrační řešení umožňuje přímou synchronizaci v následujících scénářích:

  • Udržujte projektové smlouvy v Project Service Automation a synchronizujte je přímo z Project Service Automation do Finance.
  • Vytvořte projekty v Project Service Automation a synchronizujte je přímo z Project Service Automation do Finance.
  • Udržujte řádky projektových smluv v Project Service Automation a synchronizujte je přímo z Project Service Automation do Finance.
  • Udržujte milníky řádků projektových smluv v Project Service Automation a synchronizujte je přímo z Project Service Automation do Finance.
  • Udržujte úkoly projektů v Project Service Automation a synchronizujte je přímo z Project Service Automation do Finance.
  • Udržujte kategorie transakcí výdajů ve Finance a synchronizujte je přímo z Finance do Project Service Automation.
  • Vytvořte odhady projektových hodin v Project Service Automation a synchronizujte je přímo z Project Service Automation do Finance.
  • Vytvořte odhady projektových výdajů v Project Service Automation a synchronizujte je přímo z Project Service Automation do Finance.
  • Vytvořte v projektu Project Service Automation skutečné údaje o čase, výdajích a poplatcích za projekt a vytvořte transakce projektu v deníku integrace Project Service Automation, aby je bylo možné zaúčtovat ve Finance.

Synchronizace dat

Následující obrázek ukazuje, jak jsou data synchronizována jako součást integrace mezi Project Service Automation a Finance.

Poznámka:

V současné době nejsou k dispozici všechny šablony. Šablony budou vydány, jakmile budou dokončeny.

Integrace Project Service Automation s Finance.

Systémové požadavky na Finance

Chcete-li použít integrační řešení Project Service Automation to Finance, musíte nainstalovat Enterprise edition 7.3 s aktualizací platformy 12 nebo novější.

Systémové pozadavky pro Project Service Automation

Chcete-li použít integrační řešení Project Service Automation to Finance, musíte nainstalovat následující součásti:

  • Dynamics 365 Project Service Automation verze 9.0.0.0 nebo vyšší
  • Řešení vyhlídky na hotovost pro Dynamics 365 Sales, verze 1.14.0.0 (v14) nebo novější
  • Řešení Project Service Automation to Finance pro Dynamics 365 Project Service Automation verzi 1.0.0.0 nebo novější

Nainstalujte řešení integrace Project Service Automation to Finance do instance Project Service Automation

Stáhněte si řešení integrace řešení Project Service Automation to Finance z Microsoft Download Center a postupujte podle pokynů, které jsou součástí řešení.