Zlepšete vztahy se zákazníky pomocí analýzy vztahů
Analýza vztahů využívá historii aktivit prodejce s kontaktem nebo účtem a počítá KPI na základě jejich interakcí. KPI jsou k dispozici na různých úrovních, jako je kontakt, účet, příležitost a potenciální zákazník. Grafické zobrazení KPI vám pomůže rychle identifikovat vztahy, o které je třeba pečovat, a KPI, které je třeba zlepšit.
V závislosti na vaší licenci a konfiguraci uvidíte buď základní přehledy, nebo rozšířené přehledy. Základní přehledy jsou k dispozici v dřívějším přístupu.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Premium Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Jakákoli primární role prodeje, jako je prodejce nebo manažer prodeje Další informace: Primární role prodeje |
Zobrazení analýzy pro KPI a záznam
Analýza na úrovni záznamů zahrnují grafy pro každý KPI a poskytují podrobné informace o aktivitách. Následující kroky popisují, jak získat přístup na stránku analýzy pro potenciálního zákazníka. Podobné kroky použijte k zobrazení analýzy vztahů pro záznamy účtů, kontaktů a příležitostí.
- V aplikaci Centrum prodeje vyberte Potenciální zákazníci a otevřete potenciálního zákazníka.
- V rozevírací nabídce vyberte formulář Sales Insights.
- Vyberte kartu Analýza vztahů. Karta obsahuje widgety, které zobrazují užitečné přehledy vztahů.
Získání celkového přehledu pomocí zobrazení Analýza vztahů
Zobrazení analýzy vztahů uvádí klíčové ukazatele výkonu a stav vztahů pro všechny vaše otevřené záznamy, jako jsou otevřené příležitosti, potenciální zákazníci, účty a kontakty. Následující kroky popisují, jak zobrazit analýzu vztahů pro všechny vaše otevřené potenciální zákazníky. Podobné kroky použijte k zobrazení analýzy vztahů pro všechny otevřené účty, kontakty a příležitosti.
V aplikaci Centrum prodeje vyberte Potenciální zákazníci.
Z rozevírací nabídky zobrazení vyberte Moji otevření potenciální zákazníci podle vztahu.
Zobrazení seznamu poskytuje následující informace o kontaktech, příležitostech, potenciálních zákaznících a účtech:
- Historie aktivit a KPI pro záznamy kontaktů, příležitostí, zájemců a obchodních vztahů.
- Skóre stavu a trend stavu pro záznamy kontaktů, příležitostí a zájemců.
Nejdůležitější klíčové ukazatele výkonu (včetně předchozí a následující aktivity vašeho týmu) jsou uvedeny v zobrazení seznamu pro každý z těchto typů záznamů, takže můžete získat přehled a seřadit seznam podle nich.
Identifikace důležitých příležitostí pomocí zobrazení kanálu vztahu
Zobrazení kanálu vztahu poskytuje bublinový graf, který vám nabízí rychlý přehled o stavu, datu uzavření a odhadovaných výnosech pro nadcházející příležitosti. Chcete-li jej zobrazit:
Přejděte na Prodej>Příležitosti.
Z rozevírací nabídky vyberte Moje otevřené příležitosti podle vztahu.
Zvolte Zobrazit graf na panelu příkazů.
V horní části panelu grafů otevřete rozevírací seznam a vyberte Kanál vztahu.
Zobrazí se graf kanálu vztahu.
Každá nadcházející příležitost je vykreslena jako bublina v grafu kanálu vztahu. Velikost jednotlivých bublin určuje odhadované výnosy z dané příležitosti. Stav je zobrazen na ose y, takže čím výš se bublina v grafu zobrazí, tím je její stav lepší. Odhadované datum uzavření je zobrazeno na ose x, takže příležitosti na levé straně grafu mohou brzy vypršet. Nejdůležitější příležitosti jsou proto příležitosti s největšími bublinami, které se nachází v blízkosti levého spodního rohu, zatímco nejvíce slibné příležitosti se nachází v blízkosti horní části grafu.
Přesuňte ukazatel myši na bublinu a zobrazíte název příležitosti a několik dalších údajů. Zvolte bublinu a otevřete její záznam příležitosti. Barva každé bubliny označuje stav vztahu:
Zelená jako dobrý
Jantar jako slušný
Červená jako špatný
Modrá jako čekající na výpočet
Šedá jako žádný výpočet (označuje, že výsledky nebyly vypočteny nebo že není dostatek dat)
Graf kanálu vztahu závisí na několika hodnotách, které jsou k dispozici pro každý záznam příležitosti, ale v některých případech mohou tyto hodnoty chybět pro některé nebo všechny příležitosti. To může být způsobeno nepozorností, nebo je důvodem to, že ve vaší organizaci nepoužíváte tato pole. Graf představuje chybějící hodnoty následovně:
- Příležitosti, které nemají hodnotu stavu vztahu, jsou zobrazeny šedě, s hodnotou nula. Zobrazují se v dolní části grafu.
- Příležitosti s odhadovaným datem uzavření v minulosti nejsou zobrazeny.
- Příležitosti bez odhadovaného data uzavření nejsou zobrazeny.
- Příležitosti bez odhadovaných výnosů zobrazují hodnotu nula. Jsou zobrazeny jako velmi malé bubliny.
Porovnání KPI příležitosti s podobnými příležitostmi
Jako pro prodávajícího pro vás je důležité, abyste pochopili, co pro dohodu funguje lépe, a dozvěděli se o osvědčených postupech zapojení z podobných dohod, které byly získány v minulosti. Vylepšená analýza vztahů zobrazuje srovnatelné informace o KPI, grafech, historii aktivit a zdraví vztahů s podobnými dohodami, které byly získány. Ve spodní části je také zobrazen seznam podobných dohod, které byly získány. Otevřením dohod se můžete dozvědět, co fungovalo a co nefungovalo, a tyto poznatky implementovat do dohody, kterou se v současné době snažíte uzavřít.
Správce musí tuto funkci zapnout, než ji můžete začít používat. Další informace: Konfigurace analýzy vztahů.
V aplikaci Centrum prodeje vyberte Příležitosti a vyberte příležitost.
V rozevírací nabídce vyberte formulář Sales Insights.
Vyberte kartu Analýza vztahů a podívejte se, jak jsou KPI pro danou příležitost v porovnání s podobnými vyhranými příležitostmi. Snímek obrazovky je příkladem analýzy vztahů dostupné pro příležitost.
Poznámka:
Pokud analýza vztahů nedokáže detekovat podobné příležitosti pro aktuální příležitost, vezme analýza vztahů 100 nejlepších získaných příležitostí a zobrazí jejich KPI pro srovnání s aktuální příležitostí.
Další informace o KPI e-mailu a jejich generování naleznete v části Rozšíření přehledy vztahů.
Následující snímek obrazovky ukazuje příklad rozšířené analýzy vztahů dostupné pro příležitost:
Viz také
Konfigurace analýzy vztahů
Sales Insights a zákony o ochraně osobních údajů
Zobrazení a export dat klíčových ukazatelů výkonnosti
Načtení dat poznatků pomocí akce msdyn_RetrieveKPIValuesForGDPR