Vyberte šablonu prognózování
Vyberte šablonu a definujte, jak prognóza strukturuje data a projekce vaší organizace. Pokud dáváte přednost vytvoření prognózy založené na vašich vlastních entitách zprůměrovaného souhrnu a hierarchie, vyberte Vytvořit od začátku.
Požadavky na licenci a roli
| Typ požadavku | Musíte mít |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium nebo Dynamics 365 Sales Enterprise Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales |
| Role zabezpečení | Správce systému Další informace: Předdefinované role zabezpečení pro Sales |
Vyberte šablonu
Nejrychlejším způsobem vytvoření prognózy je použití šablony. Šablona, kterou vyberete, definuje, jak prognóza seskupuje data.
Na stránce Konfigurace prognózy vyberte jednu z následujících šablon:
- Prognóza pro organizační graf: Kumulované sloupce a projekce jsou založeny na organizační struktuře vaší organizace. Tato šablona používá pro hierarchii pole Manažer entity Uživatel.
- Produktová předpověď: Kumulované sloupce a projekce jsou založeny na hierarchii produktu.
- Územní předpověď: Kumulované sloupce a projekce jsou založeny na hierarchii prodejního území.
Nemůžete volby najít ve své aplikaci?
Existují tři možnosti:
- Nemáte potřebnou licenci nebo roli.
- Váš správce danou funkci nezapnul.
- Vaše organizace používá vlastní aplikaci. O přesném postupu se informujte u svého správce. Kroky popsané v tomto článku se týkají předem připravených aplikací Centrum prodeje a Sales Professional.
Viz také
Konfigurace prognóz ve vaší organizaci
Konfigurace předpovědi pomocí vlastní entity zprůměrovaného souhrnu