Ukládejte dokumenty související se záznamy o entitách Dynamics 365 Sales v aplikaci SharePoint. Rychlý přístup, sdílení a správa těchto dokumentů z aplikace Prodej pomocí integrace s aplikací SharePoint Online.
Požadavky na licenci a roli
Typ požadavku
Musíte mít
Licence
Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise nebo Dynamics 365 Sales Professional Další informace: Ceny Dynamics 365 Sales
Chcete-li nakonfigurovat SharePoint, musíte mít následující:
Předplatné Microsoft 365
Předplatné SharePoint Online
Integrace s aplikací SharePoint
Na mapě webu vyberte možnost Nastavení prodeje a v nabídce Standardní nastavení zvolte Připojit SharePoint.
Pokud vaše organizace nemá předplatné SharePoint, musíte si jej nejprve zakoupit.
Na stránce Připojit SharePoint k Dynamics 365 Sales zadejte adresu SharePoint svojí organizace a vyberte Připojit SharePoint.
Na pozadí proběhne následující konfigurace:
Vytvoří se podřízený web SharePoint pomocí výchozí kořenové adresy URL SharePoint. Tato adresa URL se používá ke konfiguraci SharePoint. Například podřízený web /Dynamics 365/název_organizace je vytvořen v kořenu tenant.sharepoint.com.
Web SharePoint je ověřen.
Ve výchozím nastavení je služba SharePoint povolena na následujících entitách:
Účet
Kontakt
Lead
Příležitost
Nabídka
Faktura
Produkt
Schůzka
Task
Telefonní hovor
Struktura složek je vytvořena na základě entity Účet. To znamená, že složky jsou vytvořeny ve složce pro příslušný účet. Vytvořena je například následující struktura složek dokumentu pro záznam příležitosti "100 Bikes", který má související účet Cestování Margie:
Zobrazí se potvrzovací zpráva, jakmile je služba SharePoint úspěšně nakonfigurována.
Pokud během konfigurace dojde k nějaké chybě, zobrazí se zpráva. Chyby se mohou vyskytnout, pokud jsou problémy s oprávněními nebo při ověřování webu nebo vytváření složky.
Vyberte Opakovat.
Všechny kroky konfigurace backendu se provádějí znovu na pozadí.