Použití doplňku Excel

Toto téma vysvětluje, jak otevřít data entity v aplikaci Microsoft Excel a potom zobrazit, aktualizovat a upravovat data pomocí doplňku Microsoft Dynamics Office pro aplikaci Excel. Chcete-li otevřít data entity, můžete začít z aplikace Excel nebo Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise Edition.

Otevřením dat entity v aplikaci Microsoft Excel můžete rychle a snadno zobrazit a upravovat data pomocí doplňku aplikace Excel. Tento doplněk vyžaduje aplikaci Microsoft Excel 2016.

Poznámka

Pokud je klient Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) nakonfigurován pro použití služby Active Directory Federation Services (AD FS), musíte ověřit, že byla použita aktualizace z května 2016 pro Office, aby vás doplněk aplikace Excel mohl správně přihlásit.

Otevření dat entity v Excelu při spuštění z aplikace Finance and Operations

  1. Na stránce v aplikaci Finance and Operations zvolte Otevřít v sadě Microsoft Office.

    Pokud je kořenový zdroj dat (tabulka) pro stránku stejný jako kořenový zdroj dat kořenové pro libovolnou entitu, jsou pro stránku generovány výchozí možnosti Otevřít v aplikaci Excel. Možnosti Otevřít v aplikaci Excel možnosti najdete na často používaných stránkách jako Všichni dodavatelé a Všichni zákazníci.

  2. Zvolte možnost Otevřít v aplikaci Excel a otevřete sešit, který je generován. Tento sešit obsahuje závazné informace pro entitu, ukazatel pro vaše prostředí a ukazatel na doplněk aplikace Excel.

  3. V aplikaci Excel zvolte Povolit úpravy. Tím povolíte spuštění doplňku aplikace Excel. Doplněk aplikace Excel je spuštěn v podokně na pravé straně okna aplikace Excel.
  4. Pokud používáte doplněk aplikace Excel poprvé, zvolte možnost Důvěřovat tomuto doplňku.
  5. Pokud se zobrazí výzva k přihlášení, zvolte Přihlásit a potom se přihlaste pomocí stejných pověření, jaká jste použili pro přihlášení k aplikaci Finance and Operations. Doplněk aplikace Excel bude používat předchozí přihlašovací kontext z aplikace Internet Explorer a automaticky vás přihlásí, pokud je to možné. Proto ověřte uživatelské jméno v pravém horním rohu doplňku aplikace Excel.

Doplněk aplikace Excel automaticky načte data entity, kterou jste vybrali. Všimněte si, že v sešitu nebudou žádná data, dokud ho doplněk aplikace Excel nenačte.

Otevření dat entity v aplikaci Excel při spuštění z aplikace Excel

  1. V aplikaci Excel na kartě Vložit ve skupině doplňky zvolením možnosti Obchod otevřete Office Store.
  2. V Office Storu vyhledejte klíčové slovo Dynamics a zvolte Přidat vedle položky Doplněk Microsoft Dynamics Office (doplněk aplikace Excel).
  3. Pokud používáte doplněk aplikace Excel poprvé, zvolte Důvěřovat tomuto doplňku pro povolení spuštění doplňku aplikace Excel. Doplněk aplikace Excel je spuštěn v podokně na pravé straně okna aplikace Excel.
  4. Zvolte Přidat informace o serveru k otevření podokna Možnosti.
  5. Ve vašem prohlížeči zkopírujte adresu URL cílové instance aplikace Finance and Operations, vložte ji do pole Adresa URL serveru a potom odstraňte vše za názvem hostitele. Výsledná adresa URL by měla mít pouze název hostitele.

    Například pokud je adresa URL https://xxx.dynamics.com/?cmp=usmf&mi=CustTableListPage, odstraňte všechno s výjimkou https://xxx.dynamics.com.

  6. Zvolte OK a potom zvolením Ano potvrďte změnu. Doplněk aplikace Excel se restartuje a načte metadata.

    Tlačítko Návrh je teď dostupné. Pokud má doplněk aplikace Excel tlačítko Načíst aplety, pravděpodobně nejste přihlášeni jako správný uživatel. Další informace naleznete v tématu "Zobrazuje se tlačítko Načíst aplety" v části e Poradce při potížích tohoto tématu.

  7. Zvolte Návrh. Doplněk aplikace Excel načte metadata entity.

  8. Zvolte Přidat tabulku. Zobrazí se seznam entit. Entity jsou uvedeny ve formátu "Název – popisek".
  9. Vyberte entitu v seznamu, jako například Zákazník - zákazníci a potom zvolte Další.
  10. Chcete-li přidat pole ze seznamu Dostupná pole do seznamu Vybraná pole, zvolte pole a potom zvolte Přidat. Případně dvakrát klikněte na pole v seznamu Dostupná pole.
  11. Po dokončení přidání polí do seznamu Vybraná pole se ujistěte, že kurzor je na správném místě v listu (například buňka A1), a potom zvolte Hotovo. Potom zvolte Hotovo a ukončete návrháře.
  12. Zvolte Aktualizovat pro načtení sady dat.

Zobrazení a aktualizace dat entity v aplikaci Excel

Poté, co doplněk aplikace Excel načte data entity do sešitu, můžete data kdykoli aktualizovat volbou možnosti Aktualizovat v doplňku aplikace Excel.

Úprava dat entity v aplikaci Excel

Můžete změnit data entity podle požadavku a pak je publikovat zpět volbou možnosti Publikovat v doplňku aplikace Excel. Chcete-li upravit záznam, vyberte buňku v listu a potom změňte hodnotu buňky. Chcete-li přidat nový záznam, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Klikněte na libovolné místo v tabulce zdrojů dat a potom zvolte Nový v doplňku aplikace Excel.
  • Klikněte kdekoliv v posledním řádku v tabulce zdrojů dat a potom stiskněte klávesu Tab, dokud se kurzor nepřesune z posledního sloupce řádku a dokud není vytvořen nový řádek.
  • Klikněte kdekoliv v řádku bezprostředně pod tabulkou zdrojů dat a začněte zadávat data do buňky. Při přesunutí fokusu z této buňky se tabulka rozšíří a bude obsahovat nový řádek.
  • Pro vazby polí záznamů záhlaví zvolte jedno z polí a potom zvolte Nový v doplňku aplikace Excel.

Všimněte si, že nový záznam lze vytvořit pouze v případě, že všechna klíčová a povinná pole jsou vázána na list, nebo případně pokud jsou výchozí hodnoty vyplněny pomocí podmínky filtru.

Chcete-li odstranit záznam, proveďte jeden z následujících kroků:

  • Klepněte pravým tlačítkem na číslo řádku vedle řádku, který chcete odstranit, a zvolte Odstranit.
  • Klikněte pravým tlačítkem kdekoliv v řádku sešitu, který chcete odstranit, a zvolte Odstranit > Řádky tabulky.

Pokud byly zdroje dat přidány jako související zdroje dat, záhlaví je publikováno před řádky. Pokud existují závislosti mezi dalšími zdroji dat, může být třeba změnit výchozí pořadí publikování. Chcete-li změnit pořadí publikování, v doplňku aplikace Excel vyberte tlačítko Možnosti (symbol ozubeného kola) a poté na pevné záložce Datový konektor vyberte Konfigurovat pořadí publikování.

Přidat nebo odebrat sloupce

Chcete-li upravit sloupce, které jsou automaticky přidány do listu, můžete použít návrháře.

Poznámka

Pokud se tlačítko Návrh nezobrazí pod tlačítkem Filtr v doplňku aplikace, je nutné povolit návrháře zdroje dat. Vyberte tlačítko Možnosti (symbol ozubeného kola) a poté vyberte zaškrtávací políčko Povolit návrh.

  1. V doplňku aplikace Excel zvolte Návrh. Všechny zdroje dat jsou uvedeny.
  2. Vedle zdroje dat zvolte Upravit (symbol tužky).
  3. Podle potřeby upravte seznam v seznamu Vybraná pole:

    • Chcete-li přidat pole ze seznamu Dostupná pole do seznamu Vybraná pole, zvolte pole a potom zvolte Přidat. Případně dvakrát klikněte na pole v seznamu Dostupná pole.
    • Pokud chcete odebrat pole ze seznamu Vybraná pole, zvolte pole a potom zvolte Odebrat. Nebo na pole poklepejte.
    • Chcete-li změnit pořadí polí v seznamu Vybraná pole, zvolte pole a potom zvolte Nahoru nebo Dolů.
  4. Abyste provedli změny zdrojů dat, zvolte Aktualizovat. Potom zvolte Hotovo a ukončete návrháře.

  5. Pokud jste přidali pole (sloupec), zvolte Aktualizovat pro načtení aktualizované sady dat.

Kopírovat data prostředí

Data načtená do sešitu z jednoho prostředí lze zkopírovat do jiného prostředí. Nestačí však změnit jen URL adresu připojení, protože datová mezipaměť v sešitu bude nadále zacházet s daty jako s existujícími daty. Namísto toho je nutné použít funkci Kopírovat data prostředí a publikovat data do nového prostředí jako nová data.

  1. Zvolte tlačítko Možnosti (symbol ozubeného kola) a poté na pevné záložce Datový konektor zvolte Kopírovat data prostředí.
  2. Zadejte adresu URL serveru pro nové prostředí.
  3. Zvolte OK a potom zvolením Ano potvrďte akci. Doplněk aplikace Excel se restartuje a připojí do nového prostředí. Jakákoli existující data v sešitu budou zpracována jako nová data.

    Po restartování doplňku aplikace Excel oznámí okno se zprávou, že sešit je v režimu kopie prostředí.

  4. Chcete-li zkopírovat data do nového prostředí jako nová data, vyberte Publikovat. Chcete-li zrušit operaci kopie prostředí a zkontrolovat existující data v novém prostředí, vyberte Aktualizovat.

Řešení potíží

Existuje několik problémů, které lze vyřešit pomocí některé jednoduchých kroků.

  • Je zobrazeno tlačítko Načíst aplety – Pokud má doplněk aplikace Excel po přihlášení tlačítko Načíst aplety, pravděpodobně nejste přihlášeni jako správný uživatel. Chcete-li tento problém vyřešit, ověřte, že se v pravém horním rohu doplňku aplikace Excel zobrazuje správné uživatelské jméno. Pokud se zobrazí nesprávné uživatelské jméno, zvolte ho, odhlaste se a znovu přihlaste.
  • Dostanete zprávu "Zakázáno" – Pokud se při načítání metadat doplňkem aplikace Excel zobrazí zpráva "Zakázáno", účet, který je přihlášení k doplňku aplikace Excel, nemá oprávnění používat cílené služby, instance nebo databázi. Chcete-li tento problém vyřešit, ověřte, že se v pravém horním rohu doplňku aplikace Excel zobrazuje správné uživatelské jméno. Pokud se zobrazí nesprávné uživatelské jméno, zvolte ho, odhlaste se a znovu přihlaste.
  • V aplikaci Excel se zobrazí prázdná webová stránka – Pokud se v průběhu přihlašování otevře prázdná webová stránka, účet vyžaduje AD FS, ale verze Excelu, na které je doplněk spuštěný, není dost nedávná, aby načetla přihlašovací dialog. Chcete-li tento problém vyřešit, aktualizujte verzi aplikace Excel, kterou používáte. Pokud chcete aktualizovat verzi Excelu, když jste v síti s vyřazeným kanálem, použijte Nástroj pro nasazení Officel pro přesunutí z vyřazeného kanálu do stávajícího.