Pracovní prostor ověření dat

Toto téma poskytuje přehled pracovního prostoru Kontrolní seznam ověřování dat a přidružené konfigurace.

Pracovní prostor Kontrolní seznam ověřování dat umožňuje sledování procesů ověřování dat mezi společnostmi, oblastmi a osobami. Kontrolní seznam lze použít během nové implementace, po upgradu nebo po migraci. V závislosti na zobrazení pracovního prostoru Kontrolní seznam ověřování dat se zobrazí buď všechny úkoly a stavy pro projekt ověřování dat, nebo pouze úkoly, které vám byly přiřazeny.

Nejprve je nutné vybrat projekt ověřování dat v horní části pracovního prostoru. Všechna data, která jsou zobrazena v pracovním prostoru, jsou pak filtrována podle vybraného projektu ověřování dat.

Dlaždice souhrnu

Dlaždice Souhrn poskytují přehled procesu a indikátory vám pomohou udržet proces ověření dat podle plánu. Zobrazí se vám všechny zbývající úlohy, dokončené úlohy, probíhající úkoly a nezahájené úkoly procesu. Tyto informace jsou pro všechny společnosti, které jsou zahrnuté do vybraného projektu ověřování dat.

Úkoly a výběr stavu

V části Úkoly a stav se zobrazí celkový stav projektu ověřování dat různými způsoby: stav podle právnické osoby, oblasti a seznamu úloh. Můžete vybrat filtr pro zobrazení stavu pro konkrétní společnost. Každá karta stavu poskytuje rozpis podle procenta, které bylo dokončeno, a počtu úkolů, které zbývají.

Poslední karta je určená pro seznam podrobných úkolů. Tento seznam zobrazuje úplný seznam úkolů. Můžete filtrovat seznam úkolů v několika způsoby. Chcete-li změnit stav úkolu nebo přiřadit úkol, klikněte na možnost Upravit úkol. Chcete-li zobrazit přílohy úkolu, klikněte na možnost Přílohy.

Název úkolu je hypertextový odkaz na stránku Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, nebo jinou webovou stránku, kam uživatel musí přejít k dokončení práce. Tento hypertextový odkaz lze nastavit pomocí pole Název položky nabídky při úpravě nebo vytváření úkolu z formuláře Konfigurace projektu ověřování dat.

Soubory, poznámky, obrázky a adresy URL můžete připojit k úkolu pomocí akce Přílohy. Například můžete připojit soubor sestavy, který byl vytištěn pro úkol. Ikona se zobrazí ve sloupci Přílohy pro úkol, pokud je příloha k dispozici.

Možnost Vyplnil/a bude automaticky doplněna po dokončení úkolu jménem pracovníka, který úkol dokončil. Pokud je úkol označen jako dokončený, pole Datum dokončení je automaticky aktualizováno na aktuální datum a čas.

Konfigurace stránky projektu ověřování dat

Před použitím pracovního prostoru Kontrolní seznam ověřování dat je nutné nakonfigurovat proces s použitím stránky Konfigurace stránky projektu ověřování dat. (Klikněte na tlačítko Pracovní prostory > Kontrolní seznam ověřování dat > Konfigurace projektu ověřování dat.)

Oblasti úkolů

Pomocí oblastí úkolů seskupte úkoly ověřování dat do logických oblastí vlastnictví ve vaší organizaci. Například závazky, pohledávky a hlavní kniha mohou být použity jako oblasti úkolu.

Název položky nabídky je spojen s pracovním úsilím úkolu a lze ho použít k přechodu přímo na přidruženou stránku z odkazu na úkol v pracovním prostoru. Například úloha ověřování dat pro spuštění sestavy sledování splatnosti závazků pro závazky lze spojit se stránkou Sestava sledování splatnosti závazků.