Pracovní prostor ověření dat

Toto téma poskytuje přehled pracovního prostoru Kontrolní seznam ověřování dat a přidružené konfigurace.

Pracovní prostor kontrolního seznamu ověřování dat

Pracovní prostor Kontrolní seznam ověřování dat umožňuje sledování procesů ověřování dat mezi společnostmi, oblastmi a osobami. Kontrolní seznam lze použít během nové implementace, po upgradu nebo po migraci. V závislosti na zobrazení pracovního prostoru Kontrolní seznam ověřování dat se zobrazí buď všechny úkoly a stavy pro projekt ověřování dat, nebo pouze úkoly, které vám byly přiřazeny.

Nejprve je nutné vybrat projekt ověřování dat v horní části pracovního prostoru. Všechna data, která jsou zobrazena v pracovním prostoru, jsou pak filtrována podle vybraného projektu ověřování dat.

Dlaždice souhrnu

Dlaždice Souhrn poskytují přehled procesu a indikátory vám pomohou udržet proces ověření dat podle plánu. Zobrazí se vám všechny zbývající úlohy, dokončené úlohy, probíhající úkoly a nezahájené úkoly procesu. Tyto informace jsou pro všechny společnosti, které jsou zahrnuté do vybraného projektu ověřování dat.

Úkoly a výběr stavu

V části Úkoly a stav se zobrazí celkový stav projektu ověřování dat různými způsoby: stav podle právnické osoby, oblasti a seznamu úloh. Můžete vybrat filtr pro zobrazení stavu pro konkrétní společnost. Každá karta stavu poskytuje rozpis podle procenta, které bylo dokončeno, a počtu úkolů, které zbývají.

Poslední karta je určená pro seznam podrobných úkolů. Tento seznam zobrazuje úplný seznam úkolů. Můžete filtrovat seznam úkolů v několika způsoby. Chcete-li změnit stav úkolu nebo přiřadit úkol, klikněte na možnost Upravit úkol. Chcete-li zobrazit přílohy úkolu, klikněte na možnost Přílohy.

Název úkolu je hypertextový odkaz na stránku Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations, Enterprise edition, nebo jinou webovou stránku, kam uživatel musí přejít k dokončení práce. Tento hypertextový odkaz lze nastavit pomocí pole Název položky nabídky při úpravě nebo vytváření úkolu z formuláře Konfigurace projektu ověřování dat.

Soubory, poznámky, obrázky a adresy URL můžete připojit k úkolu pomocí akce Přílohy. Například můžete připojit soubor sestavy, který byl vytištěn pro úkol. Ikona se zobrazí ve sloupci Přílohy pro úkol, pokud je příloha k dispozici.

Možnost Vyplnil/a bude automaticky doplněna po dokončení úkolu jménem pracovníka, který úkol dokončil. Pokud je úkol označen jako dokončený, pole Datum dokončení je automaticky aktualizováno na aktuální datum a čas.

Konfigurace stránky projektu ověřování dat

Před použitím pracovního prostoru Kontrolní seznam ověřování dat je nutné nakonfigurovat proces s použitím stránky Konfigurace stránky projektu ověřování dat. (Klikněte na tlačítko Pracovní prostory > Kontrolní seznam ověřování dat > Konfigurace projektu ověřování dat.)

Oblasti úkolů

Pomocí oblastí úkolů seskupte úkoly ověřování dat do logických oblastí vlastnictví ve vaší organizaci. Například závazky, pohledávky a hlavní kniha mohou být použity jako oblasti úkolu.

Název položky nabídky je spojen s pracovním úsilím úkolu a lze ho použít k přechodu přímo na přidruženou stránku z odkazu na úkol v pracovním prostoru. Například úloha ověřování dat pro spuštění sestavy sledování splatnosti závazků pro závazky lze spojit se stránkou Sestava sledování splatnosti závazků.