Integrovaná hlavní data odběratelů

Zákaznická data mohou být vyplněna ve více než jedné aplikaci Dynamics 365. Například řádek odběratele může pocházet z prodejní aktivity v Dynamics 365 Sales (aplikace customer engagement) nebo může řádek pocházet z maloobchodní aktivity v Dynamics 365 Commerce (finanční a provozní aplikace). Bez ohledu na místo, odkud pocházejí data odběratele, je integrováno na pozadí. Integrovaná hlavní předloha odběratele poskytuje flexibilitu pro hlavní zákaznická data v jakékoli aplikaci Dynamics 365 a poskytuje komplexní přehled o zákaznících v rámci aplikační sady Dynamics 365.

Tok dat odběratele

Odběratel je dobře definovaný koncept v aplikacích. Proto integrace zákaznických dat pouze zahrnuje harmonizaci koncepce zákazníků mezi těmito dvěmi aplikacemi. Následující obrázek znázorňuje tok dat odběratele.

Zákazníci mohou být široce řazeni do dvou typů: obchodní/organizační zákazníci a spotřebitelé/koncoví uživatelé. Tyto dva typy zákazníků jsou ukládány a zpracovávány odlišně ve finančních a provozních aplikacích a Dataverse.

Ve finanční a provozní aplikaci jsou obchodní/organizační zákazníci i spotřebitelé/koncoví uživatelé řízeni v jedné tabulce s názvem CustTable (CustCustomerV3Entity) a jsou klasifikováni podle atributu Typ. (Je -li Typ nastaven na Organizace, je zákazníkem obchodní/organizační zákazník a pokud je Typ nastaven na Osoba, je zákazníkem zákazník/koncový uživatel.) Informace o primární kontaktní osobě jsou zpracovány prostřednictvím tabulky SMMContactPersonEntity.

V Dataverse jsou obchodní/organizační zákazníci ovládáni tabulkou obchodní vztah a jsou identifikováni jako zákazníci, když je atribut RelationshipType nastaven na Odběratel. Tabulka Kontakt reprezentuje spotřebitele/koncové uživatele i kontaktní osobu. Chcete-li zajistit jasné oddělení mezi spotřebitelem/koncovým uživatelem a kontaktní osobou, má tabulka Kontakt logický příznak, který se jmenuje Prodejné. Pokud je Prodejné je True je kontaktem spotřebitel/koncový uživatel a nabídky a objednávky lze vytvořit pro kontakt. Je-li Prodejné je False je kontaktem pouze primární kontaktní osoba zákazníka.

Pokud se procesu nabídky nebo objednávky účastní neprodejný kontakt, je Prodejné nastaveno na True pro označení kontaktu jako prodejného. Kontakt, který se stal prodejním kontaktem, zůstává prodejním kontaktem.

Šablony

Data odběratele zahrnují všechny informace o odběrateli, například skupinu odběratelů, adresy, kontaktní informace, platební profil a profil faktury a věrnostní stav. Kolekce mapování tabulek pracuje společně během interakce s daty odběratele, jak je uvedeno v následující tabulce.

Finanční a provozní aplikace	Aplikace Customer Engagement	popis
CDS kontakty V2	kontakty	Tato šablona synchronizuje všechny primární, sekundární a terciární kontaktní informace pro odběratele i dodavatele.
Skupiny odběratelů	msdyn_customergroups	Tato šablona slouží k synchronizaci informací o skupinách odběratele.
Způsob platby odběratele	msdyn_customerpaymentmethods	Tato šablona slouží k synchronizaci informací o způsobu platby odběratele.
Zákazníci V3	účty	Tato šablona synchronizuje hlavní informace o zákaznících pro komerční a organizační zákazníky.
Zákazníci V3	kontakty	Tato šablona synchronizuje hlavní data odběratele pro spotřebitele a koncové uživatele.
Přípony názvu	msdyn_nameaffixes	Tato šablona synchronizuje referenční data přípon názvů pro odběratele a dodavatele.
Řádky dnů platby CDS V2	msdyn_paymentdaylines	Tato šablona synchronizuje referenční data řádků dnů platby pro odběratele a dodavatele.
Dny platby CDS	msdyn_paymentdays	Tato šablona synchronizuje referenční data dnů platby pro odběratele a dodavatele.
Řádky platebního kalendáře	msdyn_paymentschedulelines	Synchronizuje referenční data řádků platebního kalendáře pro odběratele i dodavatele.
Platební kalendář	msdyn_paymentschedules	Tato šablona synchronizuje referenční data platebního kalendáře pro odběratele a dodavatele.
Platební podmínky	msdyn_paymentterms	Tato šablona synchronizuje referenční data platebních podmínek (podmínek platby) pro odběratele a dodavatele.