Prozkoumání nebo vyřešení výjimek

Zásady faktur dodavatele se spouští při zaúčtování faktury dodavatele na stránce Faktura dodavatele, a při otevření stránky Porušení zásad faktury dodavatele. Můžete také konfigurovat workflow faktury dodavatele tak, aby spustila zásady faktury dodavatele při každém odeslání faktury do workflowu.

Zásady faktur dodavatele se nevztahují na faktury, které byly vytvořeny v registru faktur a deníku faktur.

Ověření párování faktur nepoužívá zásady faktur dodavatele, ale namísto toho nastaví údaje na stránce Parametry závazků.

Tento záznam používá ukázkovou společnost USMF. Manažer závazků nebo osoba s rolí vedoucího účetnictví by prováděl tyto kroky. Před prvním krokem ověřte, že je vybraný klíč Konfigurace párování faktur.

Příprava na vytvoření zásad faktur dodavatele

1. Přejděte do nabídky Závazky > Nastavení > Parametry závazků
2. Klikněte na kartu Ověření faktury.
3. Zaškrtněte nebo zrušte označení pole Automaticky aktualizovat stav záhlaví faktury.
4. Klikněte na tlačítko OK.
5. V poli Zaúčtovat fakturu s odchylkami vyberte požadovanou možnost.
6. Zavřete stránku.
7. Přejděte na Závazky > Nastavení zásad > Zásady faktur dodavatele.
8. Klikněte na Parametry.
9. Klikněte na tlačítko Přidat.
10. Zavřete stránku.

Vytvoření nebo aktualizace typů pro faktury dodavatele

1. Přejděte na Závazky > Nastavení zásad > Typy pravidel zásad pro faktury dodavatele.
2. Klepněte na možnost Nový.
3. Zadejte hodnotu do pole Název pravidla.
4. Zadejte hodnotu do pole Popis.
5. V poli Název dotazu kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
6. Vyhledejte na seznamu požadovaný záznam a vyberte ho.
7. Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
8. Klikněte na tlačítko Uložit.
9. Zavřete stránku.

Definování zásad faktur dodavatele

1. Přejděte na Závazky > Nastavení zásad > Zásady faktur dodavatele.
2. Klepněte na možnost Nový.
3. Zadejte hodnotu do pole Název.
4. Zadejte hodnotu do pole Popis.
5. Rozbalte nebo sbalte část Organizace zásad.
6. Ve stromovém zobrazení vyberte systém Contoso Entertainment System USA.
7. Klepněte na možnost Přidat.
8. Rozbalte nebo sbalte část Pravidla zásad.
9. Klikněte na Vytvořit pravidlo zásad.
10. Zadejte hodnotu do pole Popis pravidla zásad.
11. Klikněte na tlačítko Filtr.
12. Klepněte na možnost Přidat.
13. Označte v seznamu vybraný řádek.
14. V poli Tabulka kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
15. Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
16. V poli Odvozená tabulka kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
17. Klikněte na odkaz na vybraném řádku v seznamu.
18. V poli Pole kliknutím na tlačítko rozevíracího seznamu otevřete vyhledávání.
19. Zadejte hodnotu do pole Pole.
20. Zavřete stránku.
21. Zadejte hodnotu do pole Kritéria.
22. Klikněte na tlačítko OK.
23. Klikněte na tlačítko OK.
24. Zavřete stránku.
25. Zavřete stránku.