Vytvoření zásad nákupu

  • Článek

Tento článek popisuje, jak vytvořit zásady nákupu a srovnat tak obchodní procesy pro nákup. Před vytvořením zásady nakupování nastavte parametry zásady nákupu. Je možné vytvořit, upravit a vyřadit zásady nákupu, ale zásady nákupu nelze odstranit. Tento proces obvykle provádí manažer nákupu. Tento postup můžete použít s ukázkovými daty společnosti USMF nebo pomocí vlastních dat.

Nastavení parametrů zásad

  1. Přejděte na Zásobování a zdroje > Nastavení > Zásady > Zásady nákupu.
  2. V podokně akcí zvolte Parametry.
    • Pravidla priorit zásad se aplikují na různých úrovních ve vaší organizaci. Organizační jednotky, které jsou zobrazeny, závisí na hierarchii v organizaci a na jakých úrovních v hierarchii byl přiřazena účel interní kontroly zásobování. Například vaše organizace může používat právnické osoby, nákladová střediska, oblasti a oddělení, ale je možné, že jen některé z nich mají účel hierarchie Interní kontrola zásobování. Ve výchozím stavu je k dispozici organizace typu Společnost.
  3. Vyberte kartu Parametry typu pravidla zásad.
  4. Ve stromové struktuře přejděte na Zásady nákupu >Pravidlo kontroly pro nákupní žádanku.
    • Pořadí zpracování zásad se definuje na úrovni zásad. U některých typů zásad však můžete přepsat pořadí zpracování jednotlivých typů pravidel zásad. Například můžete definovat pořadí zpracování zásad nákupu v tomto pořadí: nákladové centrum, oddělení, společnost. V případě pravidla zásad katalogu můžete chtít upravit pořadí zpracování takto: oddělení, nákladové středisko, společnost. Pořadí zpracování zásad změníte pro pravidlo zásad katalogu. Jakmile zaměstnanec vytvoří požadavek, je určen katalog, který je zobrazen, podle zásad, které jsou přiřazeny k oddělení pracovníka a jeho nákladovému středisku a jeho společnosti.
    • Pokud je na výběr více organizačních úrovní, pomocí šipky nahoru nebo dolů můžete nastavit pořadí priorit pro pravidlo kontroly nákupní žádanky.
  5. Zavřete stránku.

Vytvořit nové zásady

  1. Zvolte Nové.
  2. Zadejte hodnotu do pole Název.
  3. Zadejte hodnotu do pole Popis.
    • Jednu zásadu nákupu lze použít pouze pro jednu organizační hierarchii. Například může mít jednu hierarchii nazývanou „Geografické“ a jednu „Oddělení“, a používat pro každou jiné zásady nákupu.
    • Vyberte organizaci, pro kterou chcete použít zásady.
  4. Výběrem šipky přidejte vybranou organizaci.
    • Tento proces je možné zopakovat a přidat tak další organizace.

Přidání pravidla zásad

  1. V seznamu Typ pravidla zásad vyberte pravidlo Účel žádanky.
    • Vytvoříte pravidlo, které nastaví výchozí účel žádanky jako Spotřeba, ale umožní výběr možnosti Doplnění.
  2. Vyberte Vytvořit pravidlo zásad.
  3. Vyberte možnost Ano v poli Povolit ruční přepsání.
  4. Vyberte Zavřít.
    • Nyní můžete nastavit jiná pravidla zásad pro zásady nákupu. Všimněte si, že typ pravidel zásad nemůže mít překrývající se pravidla, která jsou aktivní současně v rámci jedné zásady zásobování.