Nábor dodavatelů

Článek
03/08/2023

Poznámka

Azure Active Directory je nyní Microsoft Entra ID. Další informace

Nové dodavatele lze nabrat a registrovat jako dodavatele v aplikaci Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management na základě informací získaných od osoby, která zastupuje dodavatele.

Proces se skládá z následujících kroků, kde různé role provádějí akce v systému.

Správa dat OData – Import entit – Počáteční požadavek je požadavek na registraci potenciálního dodavatele. Tento požadavek obvykle pocházejí ze zdroje, jako je například odběratelem hostovaný web umožňující anonymní přístup. Dodavatelé se mohou zaregistrovat zadáním základních informací, jako je název dodavatele, odůvodnění, číslo organizace a jméno a e-mailová adresa kontaktní osoby. Požadavky jsou importovány prostřednictvím rozhraní pro správu dat.
Stránka se seznamem požadavků na registraci potenciálního dodavatele - Na základě informací, které jsou zadané v požadavku na registraci potenciálního dodavatele, se pracovník zásobování rozhodne, zda bude dodavatel nově přijat. Pracovník zásobování zobrazí příchozí požadavek na stránce se seznamem Požadavky na registraci potenciálního dodavatele.
Workflow zřízení uživatele – pokud pracovník zásobování ověřil informace v příchozím požadavku a rozhodl se pokračovat s procesem náboru, workflow požadavku uživatele zřídí nového uživatele a odešle e-mailovou pozvánku k přijetí kontaktní osoby jako ověřeného uživatele aplikace Microsoft Dynamics 365.
Průvodce registrace potenciálního dodavatele - kontaktní osoba dodavatele se přihlásí pomocí nového uživatelského účtu. Tato osoba dokončí průvodce registrace potenciálního dodavatele pro poskytnutí informací, jako jsou adresy, obchodní informace, kategorie zásobování a odpovědi na dotazník.
Workflow schválení - je vytvořen požadavek na dodavatele, který obsahuje informace o registraci. Požadavek na dodavatele je odeslán do workflowu a přesměrován na kontrolu a schválení.
Vytvoření hlavních dat dodavatele a úprava uživatelské role – když je schválen požadavek na dodavatele, je vytvořen záznam dodavatele. Uživatelský účet kontaktní osoby dodavatele má buď uděleno oprávnění k dodavatelské spolupráci nebo je deaktivován.

Následující tabulka zobrazuje kroky a role, které jsou zahrnuty v procesu.

Role a proces	Správa dat OData – Import entit	Stránka se seznamem požadavků na registraci potenciálního dodavatele	Workflow zřízení uživatele	Průvodce registrací dodavatele	Workflow schválení	Vytvoření hlavních dat dodavatele a úprava uživatelské role
System	Žádost o nového dodavatele je importována.					Po přijetí oslovení dodavatele je vytvořen záznam dodavatele.
Pracovník zásobování		Spusťte proces náboru.			Zkontrolujte a přijměte nebo odmítněte oslovení dodavatele.
Správce			Vytvořte uživatele v aplikacích Supply Chain Management a Microsoft Azure.
Kontaktní osoba dodavatele			Odešlete e-mail kontaktní osobě.	Zaregistruje informace o dodavateli.

Pro rychlou ukázku náborového procesu dodavatele se podívejte na toto krátké video na YouTube: Příjem nového dodavatele ve finanční a provozní aplikaci.

Import požadavků na registraci potenciálního dodavatele

Požadavek na registraci potenciálního dodavatele je entita v aplikaci Supply Chain Management. Systém lze nastavit k importu data prostřednictvím této entity.

Následující tabulka zobrazuje informace, které tato entita obsahuje a které mohou být importovány.

Pole	popis
Název dodavatele	Název dodavatele
Obchodní odůvodnění	Důvod(y) požadavku na dodavatele.
Číslo organizace	Oficiálně známé registrační číslo.
Odvětví obchodu	Odvětví obchodu, ze kterého je dodavatel.
Křestní jméno kontaktní osoby	Křestní jméno osoby, která bude pozvána k registraci informací o dodavateli.
Druhé jméno kontaktní osoby	Druhé jméno osoby, která bude pozvána k registraci informací o dodavateli.
Příjmení kontaktní osoby	Příjmení osoby, která bude pozvána k registraci informací o dodavateli.
E-mail kontaktní osoby	E-mailová adresa, která se použije k vytvoření nového uživatele v aplikaci Supply Chain Management a která bude registrována v účtu Microsoft Entra tenanta.
Datum odeslání	Datum vytvoření požadavku v externím systému.
Právnická osoba	Právnická osoba, u které se dodavatel uchází o to, aby se stal jejím dodavatelem. Tato hodnota musí být kód právnické osoby, který byl registrováno v aplikaci Supply Chain Management. Pokud není žádná hodnota přijata prostřednictvím procesu importu, použije se hodnota z parametrů modulu Zásobování a zdroje.
Typ dodavatele	Dodavatel může být buď organizace, nebo osoba. Typ dodavatele určuje, jak je nakonec dodavatel vytvořen.

Po importu požadavku na registraci potenciálního dodavatele se tento zobrazí na stránce se seznamem Požadavek na registraci potenciálního dodavatele. Z této stránky může pracovník zásobování pozvat uživatele. Požadavek uživatele na zřízení uživatele je odeslání do workflowu.

Odeslání požadavku na potenciálního dodavatelského uživatele

Účelem požadavku na potenciálního dodavatelského uživatele je zřízení osoby, která odeslal původní požadavek, aby se mohla přihlásit do aplikace Supply Chain Management pomocí e-mailového účtu, který je poskytnut v požadavku na registraci potenciálního dodavatele.

Požadavek potenciálního dodavatelského uživatele bude zpracován workflowem požadavku uživatele. Tento workflow komunikuje prostřednictvím spolupráce Microsoft Entra B2B. Vytvoří uživatele v aplikaci Supply Chain Management, který má odpovídající nastavení zabezpečení.

Noví uživatelé, kteří jsou nastaveni, mají následující role zabezpečení:

Externí uživatel systému
Potenciální dodavatel (externí)

Nový uživatel obdrží e-mail vygenerovaný workflowem požadavku uživatele. Tento e-mail zve uživatele k přihlášení do systému.

Informace o konfiguraci e-mailu a workflow obecně naleznete v popisu workflow požadavku uživatele v tématu Nastavení a správa dodavatelské spolupráce.

Registrace dodavatele

Potenciální dodavatelský uživatel, který se přihlásí do aplikace Supply Chain Management, uvidí první stránku průvodce registrací dodavatele, kde si může zadat informace o dodavateli.

Průvodce odráží konfiguraci požadavku na dodavatele. Země nebo oblasti, kde dodavatel provozuje své podnikání, určuje , jaké informace jsou požadovány v průvodci a jaké informace jsou povinné.

Další informace o nastavení konfiguraci požadavku na dodavatele naleznete v tématu Nastavení a správa dodavatelské spolupráce. Následující tabulka poskytuje přehled stránek v průvodci a účel každé stránky.

Stránka	popis
Země/oblast	Země nebo oblasti určuje konfiguraci požadavku na dodavatele, která se použije na zbývající stránky průvodce. Určuje také hodnoty ve vyhledávání Stav daně.
Smluvní podmínky	Tato stránka může být k dispozici, v závislosti na konfiguraci požadavku na dodavatele. Pokud je k dispozici, musí uživatel potvrdit podmínky, aby mohl pokračovat.
Informace o dodavateli	Tato stránka obsahuje jméno dodavatele, které se automaticky zadá z původního požadavku na registraci potenciálního dodavatele. Také obsahuje číslo organizace, telefonní číslo dodavatele, číslo faxu, e-mailovou adresu a adresy dodavatele pro různé účely.
Informace o kontaktní osobě	Tato stránka obsahuje jméno kontaktní osoby, které se automaticky zadá z původního požadavku na registraci potenciálního dodavatele. Obsahuje také telefonní číslo kontaktní osoby a e-mailovou adresu a adresy kontaktní osoby pro různé účely.
Obchodní informace	Tato stránka obsahuje DIČ (pro různé země nebo regiony) a počet zaměstnanců. Rovněž udává, zda se jedná o firmu s menšinovými vlastníky.
Kategorie zásobování	Tato stránka obsahuje kategorie zásobování, pro které vyžaduje dodavatel schválení. Uživatel může vybrat kategorie v hierarchii kategorií zásobování. Počet úrovní, které jsou zobrazeny v hierarchii, lze konfigurovat v možnostech Parametry modulu Zásobování a zdroje>Dodavatelská spolupráce pod položkami Zásobování a zdroje>Nastavení.
Dotazníky	Průvodce může obsahovat sadu dotazníků pro dodavatele. Dotazníky, které se zobrazí v průvodci, jsou konfigurovány buď na požadavku na dodavatele nebo podle kategorie zásobování. Pokud jsou dotazníky konfigurovány podle kategorie zásobování, kategorie zásobování, pro které dodavatel požaduje schválení, určují dotazníky, které se zobrazí v průvodci. Na stránce Kategorie zásobování můžete přidat dotazník pod příslušnou kategorií a nastavit typ aktivity na Nábor dodavatele.

Když potenciální dodavatelský uživatel dokončí průvodce registrací dodavatele, vytvoří se požadavek na dodavatele.

Ruční nebo automatické odeslání požadavku na dodavatele

Požadavek na dodavatele může být vytvořen jako koncept ručně odeslán do workflowu. Popřípadě lze požadavek na dodavatele automaticky odeslat do workflowu po dokončení průvodce registrací dodavatele. Požadavek lze odeslat ručně, pokud například pracovník zásobování potřebuje vyhodnotit, zda by měl být požadavek odeslán prostřednictvím procesu schválení předtím, než je odeslán do workflow.

Vyberte Parametry moduluZásobování a zdroje>Dodavatelská spolupráce a poté vyberte Automaticky odeslat registraci potenciálního dodavatele do workflowu pro konfiguraci požadavku dodavatele, aby byl odeslán automaticky do workflowu po dokončení průvodce registrace dodavatele.

Oslovení dodavatelů

Požadavky na dodavatele jsou k dispozici na stránce Uživatelské žádosti dodavatelské spolupráce.

Požadavek na dodavatele obsahuje informace zadané uživatelem potenciálního dodavatele v průvodci registrací dodavatele.

Požadavek vám umožní zkontrolovat informace o dodavateli a rozhodnout, zda by neměl být registrovaným dodavatelem.

Požadavek na dodavatele má být odeslán do workflowu a měl by být směrován k příslušné kontrolorům a schvalovatelům. Další základní informace o způsobu nastavení workflowů naleznete v části Workflowy zásobování a zdrojů.

Následující tabulka ukazuje stavy, které mohou mít požadavky na dodavatele.

Stav	popis
Koncept	Požadavek na dodavatele ještě nebyl odeslán.
Žádost byla odeslána.	Byl odeslán požadavek na dodavatele a první krok ve workflowu se zpracovává.
Čeká na kontrolu	Pokud existuje více kontrolorů v úkolu workflowu, kontrolor může přijmout úkol revize požadavku na dodavatele a poté dokončit kontrolu. Pokud existuje pouze jeden kontrolor, účastník může dokončit kontrolu výběrem možnosti Dokončeno v akci workflowu. Nemusí nejdříve potvrdit položku práce.
Žádost čeká na schválení	Požadavek na dodavatele byl směrován na účastníky pro schválení a je k dispozici možnost požadovat další informace. Žádost o další informace způsobí přesměrování pracovní položky zpět k odesílateli. Požadavek na dodavatele může také být schválen nebo zamítnut, pokud je v tomto stavu.
Požadavek na změnu žádosti	Schvalovatel si vyžádal další informace a požadavek na dodavatele byl přesměrován k osobě, která odeslal požadavek na dodavatele. Odesílatel může přidat požadované informace a potom znovu požadavek na dodavatele odeslat. Pokud je požadavek na dodavatele znovu odeslán, stav se změní zpět na hodnotu Žádost čeká na schválení.
Požadavek schválen	Tento stav je konečný stav.
Žádost byla zamítnuta	Tento stav je konečný stav.

Schválení požadavku dodavatele

Když je požadavek na dodavatele schválen, je vytvořen účet dodavatele a stav Schváleno se objeví na počátečním požadavku na registraci potenciálního dodavatele i na požadavku na dodavatele.

Před schválením požadavku na dodavatele na stránce Nový dodavatel, na pevné záložce Obecné vyberte Skupina dodavatelů a vyberte skupinu dodavatelů.

Pokud má mít potenciální dodavatelský uživatel přístup k aplikaci Supply Chain Management jako uživatel dodavatelské spolupráce představující dodavatele, nastavte oprávnění k přístupu dodavatelské spolupráce na Ano. Chcete-li deaktivovat uživatelský účet, který potenciální dodavatele použil k registraci, nastavte toto oprávnění na Ne.

Je-li oprávnění pro přístup k dodavatelské spolupráci nastaven na Ano, je po schválení požadavku na dodavatele odeslána žádost na úpravu role uživatele, aby měl uživatel role, které jsou definovány pro typ Dodavatel v položce Externí role. Je-li toto oprávnění nastaveno na Ne, je po schválení požadavku na dodavatele odeslána žádost na deaktivaci uživatele. V takovém případě musí být nastaveno workflow k deaktivaci požadavku uživatele.

Pro účet dodavatele, který má být vytvořen při schválení požadavku na dodavatele, číselná řada pro vytváření dodavatelů z požadavků na dodavatele musí být nastavena na Automaticky.

Přehled přístupových oprávnění uživatele dodavatelské spolupráce naleznete v části Nastavení a správa dodavatelské spolupráce.

Odmítnutí požadavku na dodavatele

Pokud je požadavek na dodavatele zamítnut, je nutné vybrat důvod pro odmítnutí v požadavku na dodavatele.

Pokud je požadavek na dodavatele zamítnut, je odeslán požadavek na deaktivaci uživatele. V takovém případě musí být nastaveno workflow k deaktivaci požadavku uživatele. Další informace o naleznete v tématu Nastavení a správa dodavatelské spolupráce.

Když je požadavek na dodavatele odmítnut, stav Odmítnuto se objeví na počátečním požadavku na registraci potenciálního dodavatele i na požadavku na dodavatele.

Odstranění požadavku na registraci potenciálního dodavatele v různých stavech

Různé stavy požadavku na registraci potenciálního dodavatele poskytují přehled postupu požadavku.

Pomocí akce Odstranit na požadavku registrace potenciálního dodavatele můžete vymazat a odebrat vytvořený řetězec záznamů a deaktivovat uživatelský účet. Výsledek akce Odstranit se liší podle stavu požadavku na registraci potenciálního dodavatele, jak je uvedeno v následující tabulce.

Stav	Popis stavu	Výsledek akce odstranění
Nová	Pro požadavek nebyly provedeny žádné akce.	Požadavek na registraci potenciálního dodavatele je odstraněn.
Vyžádáno uživatelem	Při výběru Pozvat uživatele se stav změní na Vyžádáno uživatelem a vytvoří se požadavek na potenciálního uživatele, který je odeslán do workflowu požadavku uživatele.	S tímto stavem požadavek na registraci potenciálního dodavatele nelze odstranit, protože nebyl ukončen workflow požadavku uživatele.
Pozvaný uživatel	Workflow pro požadavek uživatele je schválen a uživatel je vytvořen.	Je vytvořen požadavek na deaktivaci uživatele a bude odstraněn požadavek na registraci potenciálního dodavatele.
Probíhá registrace	Nový uživatel se přihlásil a spustil průvodce registrace dodavatele.	Je vytvořen požadavek na deaktivaci uživatele a požadavek na registraci potenciálního dodavatele a data, která byla zadána v průvodci registrace dodavatele, budou odstraněna.
Požadavek dodavatele vytvořen	Průvodce registrace dodavatele byl dokončen.	Je vytvořen požadavek na deaktivaci uživatele a požadavek na registraci potenciálního dodavatele a data, která byla zadána v průvodci registrace dodavatele, spolu s požadavkem na dodavatele, budou odstraněna. POZNÁMKA: Nelze použít akci Odstranit, když je požadavek na dodavatele v procesu revize ve workflowu.
Schváleno	Požadavek na dodavatele je schválen.	Požadavek na registraci potenciálního dodavatele a data, která byla zadána v průvodci registrace dodavatele, spolu s požadavkem na dodavatele, budou odstraněna.
Odmítnuto	Požadavek na dodavatele je zamítnut.	Požadavek na registraci potenciálního dodavatele a data, která byla zadána v průvodci registrace dodavatele, spolu s požadavkem na dodavatele, budou odstraněna.