Osvědčené postupy při používání sloupců toků obchodních procesů

Starší sloupce související s procesem v tabulkách jsou zastaralé. Tady jsou některé osvědčené postupy pro použití sloupce Aktivní fáze (ID aktivní fáze) u tabulky toku obchodního procesu.

Referování o aktivní fázi toku obchodního procesu

Řekněme, že chcete získat pohled na váš prodejní kanál referováním o aktivní fázi, ve které je Prodejní proces od zájemce po příležitost.

Když jste dříve chtěli referovat o obchodních procesech podle fáze, mohli jste definovat zobrazení v každé související tabulce toku obchodního procesu a pak informovat o sloupci Aktivní fáze (ID aktivní fáze).

Se zastaráním sloupce Aktivní fáze (activestageid) u souvisejících tabulek existují dva způsoby referování o tocích obchodních procesů.

Možnost 1: Zobrazení a grafy pro tabulku toku obchodního procesu (doporučeno)

Ve verzích 9.0 a vyšších vytvoří každý tok obchodního procesu svou vlastní tabulku Dataverse, obvykle se stejným názvem, jako má tok obchodního procesu. Pokud chcete referovat o toku obchodního procesu, vyberte tabulku pro tok obchodního procesu, o kterém chcete informovat, a pak vytvořte zobrazení a grafy stejným způsobem jako předtím.

V našem příkladu přejděte k tabulce Prodejní proces od zájemce po příležitost provedením těchto kroků:

  1. Přejděte na https://make.powerapps.com.

  2. Vyberte Data.

  3. Vyberte Tabulky.

  4. Nastavte filtr na Všechny.

  5. Vyhledejte a vyberte tabulku Prodejní proces od zájemce po příležitost.

    Tabulka Prodejní proces od zájemce po příležitost

Tady můžete definovat zobrazení a grafy stejně jako u libovolné jiné tabulky.

Podrobnosti procesu překladu tabulky

Výhodou tohoto přístupu je, že pomocí jednoho zobrazení nebo grafu můžete referovat o tocích obchodních procesů, které zahrnují více tabulek.

A dále – protože se tabulka toku obchodního procesu neliší od žádné jiné vlastní tabulky v Dataverse, můžete k tabulce přidat vlastní sloupce, abyste sledovali jakékoli další informace, které potřebujete.

Alternativně, chcete-li pokračovat v hlášení mimo související tabulku, vytvořte tok cloudu a zkopírujte sloupec Aktivní fáze (activestageid) z tabulky tok obchodního procesu do vlastního sloupce v souvisejících tabulkách Dataverse.

Tady je několik věcí, které je potřeba vzít v úvahu při použití tohoto přístupu:

  1. V jedné tabulce může běžet více než jeden tok obchodního procesu. Při tomto přístupu je nejlepší mít jeden vlastní sloupec, které uchovává aktivní fázi pro každý tok obchodního procesu běžícího v tabulce. Tento přístup zajišťuje integritu referování.

  2. Protože referování probíhá ze související tabulky, není možné vytvořit jedno zobrazení, které bude informovat o tocích obchodních procesů zahrnujících více tabulek.

Použití aktivní fáze ke spouštění logiky

Tady je několik případů, ve kterých byste mohli chtít spouštět logiku založenou na aktivní fázi:

Použití aktivní fáze ke spouštění logiky na straně klienta

Při používání obchodního procesu je možné, že budete chtít provádět mnoho věcí automaticky. Například:

  • Změnit aktivní tok obchodního procesu na základě nově dostupných informací o formuláři nebo toku obchodního procesu.

  • Přesunout aktivní fázi do další nebo předchozí fáze na základě hodnot zadaných uživateli pro kroky nebo sloupce formuláře.

  • Skrýt nebo zobrazit karty a sloupce formuláře na základě vybrané fáze.

  • Zobrazit informativní zprávy a spustit výpočty na základě aktivních toků obchodních procesů, aktivní nebo vybrané fáze nebo událostí, jako je přesun aktivní fáze.

Tip

U podobných scénářů použijte podporovanou sadu klientských rozhraní API pro toky obchodních procesů.

Použití aktivní fáze ke spouštění logiky na straně serveru

Můžou existovat případy, kdy automatizaci na základě toku obchodního procesu je potřeba provádět na straně serveru. Například:

  • Odeslat e-mail uživateli, pokud fáze Zařadit Prodejního procesu příležitosti je aktivní déle než 15 dní.

  • Automaticky při každé změně vytvořit sadu aktivit, které jsou relevantní pro aktivní fázi Prodejního procesu příležitosti.

  • Automaticky dokončit Prodejní proces příležitosti, když se uskuteční telefonní hovor pro uzavření.

Tip

Používejte klasické pracovní postupy Dataverse nebo toky definované v tabulce pro tok obchodního procesu.

Když chcete vytvořit klasický pracovní postup Dataverse, který vytvoří aktivity pro interní revize řešení, a zabývat se zákazníkem ve fázi Navrhnout Prodejního procesu příležitosti, postupujte takto:

  1. Vytvořte ho v tabulce Prodejního procesu příležitosti a nastavte ho tak, aby se spouštěl pokaždé, když se změní sloupec Aktivní fáze této tabulky.

  2. Definujte podmínku, která zkontroluje, jestli se sloupec Aktivní fáze rovná Navrhnout.

  3. Vytvořte řádek schůzky a telefonního hovoru pro interní revizi řešení a hovor se zákazníkem pro revizi řešení.

    Zpracování fáze uzavření

Note

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).