Šablona plánu a správy schůzek
Plán a správa schůzek jsou navrženy tak, aby vám ukázaly možnosti šablony plánování. Vybrali jsme příklad plánování schůzky se zástupcem banky. Princip plánování se bude vztahovat na jakékoli odvětví nebo organizaci, která chce vybudovat plánovací web.
Uživatelé
Šablona je určena pro dva klíčové uživatele:
Zákazník banky, který si chce rezervovat schůzku se zástupcem banky.
Zástupce banky, který si prohlíží seznam schůzek a spravuje jejich kalendáře a program.
Zákazníci banky
Jako zákazník banky můžete bezproblémově provádět následující činnosti:
Rezervovat si schůzku s konkrétním zástupcem banky na konkrétní pobočce banky a vybrat si preferovaný čas.
Zrušit a přeplánovat své schůzky pomocí odkazů uvedených v e-mailovém potvrzení rezervace.
Zástupci banky
Jako zástupce banky můžete bezproblémově provádět následující činnosti:
- Spravovat plán.
- Vytvářet, aktualizovat a spravovat schůzky.
- Zablokovat plán, abyste označili čas strávený mimo a další závazky.
- Dostávat e-mailová upozornění na změny schůzek.
Tvůrci
Tvůrci jsou schopni využít návrhové studio k úpravě šablony pro konkrétní potřeby.
Dále jsou uvedeny stránky, základní formuláře a přizpůsobitelné tabulky uvedené v šabloně. Tyto komponenty lze upravit tak, aby odpovídaly specifickým potřebám projektu.
Stránky
Zákaznické stránky
Následující stránky využívají zákazníci banky.
| Stránka | Description |
|---|---|
| Home | Domovská stránka zákazníka. Poskytuje odkaz na Plán a správu schůzek s finančním poradcem. |
| C2 – Rezervovat schůzku | Rezervujte si schůzku s finančním poradcem v rámci vícefázového procesu zadáním požadovaných služeb, umístění a dostupnosti. |
| C2 – Zrušit schůzku | Zrušení schůzky s finančním poradcem. |
| C2 – Zrušit potvrzení | Stránka s potvrzením úspěšně zrušených schůzek. |
| C2 – Přeplánovat schůzku | Přeplánujte si dříve rezervovanou schůzku s finančním poradcem. |
| Vyhledávat | Vyhledávání podle klíčových slov. |
Stránky pro správu
Následující stránky využívají zástupci banky.
| Stránka | Description |
|---|---|
| C1 – Domovská stránka | Přihlaste se a zobrazte rozvrh schůzek podle dne nebo týdne. |
| C1 – Specializace | Vyberte specialisty, se kterými si mohou zákazníci bank naplánovat schůzku. |
| C1 – Zrušit schůzku | Zrušení schůzky se zákazníkem. |
| C1 – Upravit schůzku | Úprava schůzky se zákazníkem. |
| C1 – Upravit nedostupnost | Upravte dostupnost, kdy je možné setkat se se zákazníky. |
| C1 – Přeplánovat schůzku | Přeplánujte dříve rezervovanou schůzku se zákazníkem. |
| Vytvořit nedostupnost | Vytvořte nedostupnost prostřednictvím bloku v kalendáři. |
| Profil | Podrobnosti o zástupci banky, například specializace. |
| getAllAppointments | Načte všechny schůzky zástupce banky. |
| Přístup odepřen | Zobrazí se, když zástupce banky nemá přístup. |
| Stránka nenalezena | Zobrazuje se, když vyhledávání nevrátí žádného uživatele. |
Formuláře a tabulky
Šablona používá následující formuláře, které jsou propojeny s tabulkami Dataverse.
| Table | Název formuláře tabulky* | Název formuláře stránky** |
|---|---|---|
| kontakt | Podmřížka BAM C1 Specializace | BAM C1 – Vybrat specializace |
| schůzka | C1 – Vytvoření schůzky | C1 – Vytvoření schůzky |
| schůzka | Schůzka | C1 – Zrušit schůzku |
| schůzka | C1 – Vytvoření schůzky | C1 – Zrušit blok kalendáře |
| msdyn_appointmentrequest | Blok kalendáře | C1 – Vytvořit blok kalendáře |
| schůzka | Schůzka | C1 – Upravit schůzku |
| schůzka | Schůzka | C1 – Přeplánovat |
| schůzka | Schůzka | C1 – Přeplánovat schůzku |
| kontakt | BAM C1 Jednoduché specializace | C1 – Jednoduché specializace |
| kontakt | Podmřížka BAM C1 Specializace | C1 – Specializace |
| kontakt | BAM C1 Nahrát obrázek | C1 – Nahrát obrázek |
| msdyn_appointmentrequest | Zrušit schůzku | C2 – Zrušit schůzku |
| názory | jednoduchý formulář Kontaktujte nás | jednoduchý formulář Kontaktujte nás |
| účet | Obchodní vztah | testovací formulář |
*Název formuláře, jak se jeví přidružený k tabulce v datovém pracovním prostoru.
**Název formuláře, jak se zobrazí po přidání na stránku jako komponent.
Informace o tabulce
| Zobrazovaný název tabulky | Název schématu | Description |
|---|---|---|
| Schůzka | Schůzka | Plánování pro zástupce bank. |
| Žádost o schůzku | msdyn_appointmentrequest | Zachycení žádosti o schůzku a akce (zrušení, úprava schůzky) pro zákazníky. |
| Kontakt | kontakt | Zachycení kontaktních údajů zástupce banky. |
| Zpětná vazba | názory | Zachycení zpětné vazby od zákazníka. |
| Obchodní vztah | Obchodní vztah | Zachycení informací o zákazníkovi. |
Profesionální vývojáři
Tato šablona obsahuje vlastní kód a byla navržena tak, aby odpovídala nejlepším vzorům uživatelského rozhraní ve své třídě. Pro úpravu vlastního kódu použijte rozhraní příkazového řádku Microsoft Power Platform, ve kterém stáhnete metadata webu a v aplikaci Visual Studio Code zobrazíte a upravíte zdrojový kód.
Viz také
Kurz: Přidání stránky do webu Power Pages
Vytváření a návrh stránek