Povolení návrhů dokumentů pro aplikace Dynamics 365 for Customer Engagement - Power Platform

Článek
03/27/2023

Důležité

Funkce návrhů dokumentů je nyní zastaralá pro všechny tabulky, kromě tabulky případů. Tabulka případů je k dispozici s Dynamics 365 Customer Service. Další informace: Vytvoření případu

Povolení návrhů dokumentů pomáhá vašim uživatelům webových a mobilních aplikací Dynamics 365 znát důležité dokumenty vztahující se k tomu, na čem pracují v aplikacích Dynamics 365, jako je například velká prodejní příležitost. Jako správce definujete příslušná pole. Systém doporučování pomocí analytických nástrojů textu Azure používá shody klíčových slov k přiřazení souvisejících záznamů a nalezení podobných dokumentů. Vytvořením pravidel podobnosti v aplikacích Dynamics 365 můžete poskytovat vlastní logiku podobnosti. Aplikace Dynamics 365 poté představují seznam navržených dokumentů pro uživatele, zatímco uživatel pracuje v aktuálním záznamu.

Poznámka:

Funkce Návrhy dokumentů nevyžaduje připojení ke službě analýzy textu Azure. Pokud se rozhodnete nepoužít analýzu textu Azure, funkce Návrhy dokumentů bude používat integrované klíčové slovo, jež je k dispozici v aplikacích Dynamics 365. Pro pokročilejší porovnávání klíčových slov však doporučujeme použít službu analýzy textu Azure.

Funkce Návrhy dokumentů hledá jiné podobné záznamy, aby určila podobnosti zjištěné v dokumentech umístěných na webu SharePoint, OneDrive nebo v externím umístění. Navrhované dokumenty mohou být v několika různých formátech, jako Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Adobe PDF a textové soubory. Po nalezení podobných dokumentů vám je funkce Návrhy dokumentů představí a nabídne možnost otevřít dokument nebo vytvořit jeho kopii.

Požadavky

Pro použití návrhů dokumentů s aplikacemi Dynamics 365 je požadováno následující.

Dynamics 365 Customer Service.
Chcete-li navrhnout dokumenty umístěné ve službě SharePoint:
- Přistupte ke službě SharePoint Online, SharePoint 2013 nebo SharePoint 2016.
- Správu dokumentů je třeba nastavit v aplikacích Dynamics 365. Viz Nastavení integrace služby SharePoint.
Vyhledávání Dataverse musí být povoleno. Další informace: Konfigurace vyhledávání Dataverse pro organizaci
Návrhy dokumentů fungují s webovým prohlížečem, Dynamics 365 pro tablety a Dynamics 365 pro telefony.
Chcete-li použít analýzu textu Azure s návrhy dokumentů:
- Předplatné Azure je požadováno k použití služby analýzy textu služby Azure.
- Správce systému musí umožnit připojení k analýze textu v aplikacích Dynamics 365.
Správce systému musí definovat pravidlo podobnosti pro každý typ entity, který se má zahrnout do návrhů dokumentů. Více informací: Použití pokročilých pravidel podobnosti k zobrazení návrhů podobného případu.

Jak to funguje

Návrhy dokumentů používáte s entitou Případ.

Můžete použít vestavěné porovnávání vzorků, které je nativní součástí funkce Návrhy dokumentů, ale pro pokročilejší porovnávání klíčových slov doporučujeme použít službu analýzy textu Azure.

Funkce Návrhy dokumentů hledá pouze umístění a dokumenty, ke kterým má uživatel přístup.

Umístění, kde se nachází dokumenty, jsou prohledávána v následujícím pořadí:

Výchozí web SharePoint.
Ostatní weby SharePoint.
OneDrive.
Skupiny Microsoft 365 (když je řešení nainstalováno).
Externí adresa URL (je-li konfigurována).

Funkce Návrhy dokumentů nevyhledává přílohy, které jsou přidány do Poznámek v záznamech aplikací Dynamics 365.

Přidání externí adresy URL pro hledání jiného webu

Externí weby, jako je například místní knihovna dokumentů služby SharePoint, mohou být zahrnuty do návrhů dokumentů přidáním externí adresy URL pro web, který se má prohledat.

Poznámka:

Pro dosažení nejlepších výsledků při použití externího webu pro návrhy dokumentů doporučujeme používat službu analýzy textu Azure, která nabízí pokročilejší logiku porovnávání klíčových slov.

Jakmile přidáte externí adresu URL do povolené funkce návrhů dokumentů, mohou uživatelé očekávat následující.

Webové prohlížeče. Při spuštění aplikací Dynamics 365 z webového prohlížeče po výběru možnosti Návrhy dokumentů mohou uživatelé vybrat možnost Ostatní doporučení na stránce Návrhy dokumentů a zobrazit jinou stránku, která může zahrnovat další návrhy dokumentů nalezené na externím webu. Všimněte si, že uživatel může být vyzván k přihlášení na externí web.
Mobilní aplikace. Pro aplikace Dynamics 365 pro tablety a Dynamics 365 pro telefony platí, že po výběru položku Návrhy dokumentů mohou uživatelé vybrat volbu Ostatní doporučení, jež otevře externí web ve výchozím webovém prohlížeči zařízení, který může obsahovat více návrhů dokumentů nalezených na externím webu. Všimněte si, že uživatel může být vyzván k přihlášení na externí web.

Vytvoření externí adresy URL

Externí adresa URL by se měla vytvářet ve formátu, kterému rozumí externí web. Například pro weby, které používají podobné konstrukce jako https://contoso.com/search?{0}, kde https://contoso.com/search? je struktura adresy URL hledání a {0} je řetězec klíčového slova, funkce Návrhy dokumentů předává klíčová slova v parametru {0}. Klíčová slova, které jsou předána do adresy URL, jsou odvozena z pravidel podobných záznamů, která obsahují mapování entity Shoda textu. Více informací: Použití pokročilých pravidel podobnosti k zobrazení návrhů podobného případu.

Hodnoty nalezené v textových polích mapování pravidla podobnosti se použijí jako klíčová slova pro vytvoření dotazu, který je předán externímu webu, podobnému níže uvedené adrese URL, kde klíčové slovo je textová hodnota nalezená v mapování pravidel podobnosti a & představuje prázdný znak, který funkce Návrhy dokumentů používá k oddělení jednotlivých klíčových slov.

https://contoso.com/search?keywordA&keywordB&keywordC

V případě místního serveru SharePoint můžete přidat externí adresu URL, která odkazuje na podřízený web, který je podobný tomuto, kde mysharepoint je název webového serveru, sites je název webu a subsitename je název podřízeného webu.

https://mysharepoint/sites/subsitename/_layouts/15/osssearchresults.aspx?&k={0}

Nastavení připojení analytických nástrojů Azure

Chcete-li použít analýzu textu Azure s funkcí Návrhy dokumentů, je třeba nakonfigurovat připojení analýzy textu Azure.

Poznámka:

Definování a aktivace pravidel podobnosti

Pokud již jste nedefinovali pravidla podobnosti, viz Použití rozšířených pravidel podobnosti k zobrazení návrhů podobných případů.