Share via

Integrace (synchronizace) e-mailového systému

  • Článek

Jedním z hlavních důvodů, proč lidé používají aplikace pro zapojení zákazníků (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing a Dynamics 365 Project Service Automation), je ukládat veškerou komunikaci se zákazníky na jednom místě, tak aby každý, kdo má příslušná oprávnění, mohl zobrazit všechny příslušné záznamy o zákaznících. Například je možné zobrazit všechny e-maily související s konkrétním kontaktem, obchodním vztahem, příležitostí nebo případem.

K ukládání e-mailů a jiných záznamů pro zasílání zpráv je nutné synchronizovat e-mailový systém s aplikacemi pro zapojení zákazníků. To lze provést pomocí synchronizace na straně serveru.

Důležité

  • V předchozích verzích aplikace Dynamics CRM jste mohli k synchronizaci záznamů použít také Směrovač e-mailů. E-mailový směrovač byl ukončen 17. července 2018 a od 12. dubna 2021 již nebude fungovat. Přestože e-mailový směrovač mohl stále fungovat s Dynamics 365 on-premises, tato konfigurace již není podporována. Všechny funkce směrování e-mailů je třeba migrovat tak, aby se používala synchronizace na straně serveru.
  • S platností od března 2020 je původní Dynamics 365 for Outlook (označovaný také jako doplněk Outlook COM) zastaralý. Zákazníci musí přejít na moderní Dynamics 365 App for Outlook před 1. říjnem 2020. Společnost Microsoft bude i nadále poskytovat podporu, zabezpečení a další důležité aktualizace doplňku Outlook COM do 1. října 2020.

Pokud chcete získat další informace a kroky pro plynulý přechod, stáhněte si playbook Dynamics 365 for Outlook (doplněk COM).

Použití synchronizace na straně serveru

Synchronizace na straně serveru má následující výhody:

  • Povoluje Dynamics 365 App for Outlook. S aplikací Dynamics 365 App for Outlook se informace aplikací pro zapojení zákazníků zobrazí vedle uživatelových e-mailových zpráv nebo schůzek v aplikaci Outlook. Mohou zobrazovat informace o kontaktech a zájemcích uložené v aplikacích pro zapojení zákazníků a přidat kontakty přímo z e-mailové zprávy. Také mohou propojovat záznamy e-mailů, schůzek a kontaktů do nových nebo existujících záznamů, jako jsou například záznamy příležitostí, obchodních vztahů nebo případů. Dynamics 365 App for Outlook nabízí velmi jednoduché nasazení a funguje s aplikací Outlook na webu (součást sady Microsoft 365) nebo klientem Outlook pro stolní počítače a mobilní verzí aplikace Outlook. Další informace o aplikaci Dynamics 365 App for Outlook

  • Umožňuje sledování složky Exchange. Pomocí sledování složky uživatelé mohou jednoduše přetáhnout e-mail do složky Exchange, a tím ji automaticky sledovat v aplikacích pro zapojení zákazníků. Sledování složky funguje na jakémkoli mobilním zařízení, které podporuje Microsoft Exchange, což znamená, že uživatelé mohou sledovat e-mail z téměř jakéhokoli zařízení. Další informace o sledování složky.

  • Automatická synchronizace. Při synchronizaci záznamů pomocí synchronizace probíhá automaticky na úrovni serveru.

  • Umožňuje více scénářů, včetně hybridních scénářů. Synchronizaci na straně serveru můžete použít k připojení následujících:

    • Aplikace pro zapojení zákazníků do Exchange Online

    • Připojení pro zapojení zákazníků k Exchange Server (místní)

  • Synchronizujte schůzky, kontakty a úkoly. Kromě e-mailu můžete synchronizovat schůzky, kontakty a úkoly Outlook.

  • Synchronizovat s e-mailovými servery POP3. Můžete použít synchronizaci na straně serveru k synchronizaci aplikací pro zapojení zákazníků s aplikací Gmail, Outlook.com, Yahoo a jinými e-mailovými servery POP3. Nicméně nelze synchronizovat schůzky, kontakty a úkoly s e-mailovými servery POP3.

  • Integrovaná správa poštovní schránky a využití prostředků. Pomocí řídicího panelu výkonnosti synchronizace na straně serveru lze rychle sledovat výkon poštovních schránek v organizaci. Potíže lze řešit prostřednictvím protokolování a hlášení chyb.

Další informace: Integrace e-mailového systému pomocí synchronizace na straně serveru

Poznámka:

Při použití synchronizace na straně serveru nebudete moci zobrazit šifrované zprávy S/MIME. Šifrování e-mailů pomocí S/MIME vyžaduje, aby aplikace používala ovládací prvek S/MIME, který synchronizace na straně serveru nepodporuje. Další informace o šifrování S/MIME naleznete v tématu šifrování zpráv pomocí S/MIME v aplikaci Outlook Web App.

Viz také

Microsoft Dynamics CRM: dokumentace Jak to funguje Integrujte svůj e-mailový systém pomocí synchronizace na straně serveru
Řešení a monitorování problémů synchronizace na straně serveru
NasazeníDynamics 365 App for Outlook