Pozvání kontaktů na vaše portály

Poznámka

S účinností od 12. října 2022 jsou portály Power Apps Power Pages. Další informace: Služba Microsoft Power Pages je nyní obecně dostupná (blog)
Zanedlouho migrujeme a sloučíme dokumentaci k portálům Power Apps s dokumentací k Power Pages.

Pomocí funkce pozvání u portálů můžete pozvat kontakty na svůj portál prostřednictvím automatických e-mailů vytvořených v aplikaci Microsoft Dataverse. Pozvané osoby obdrží e-mail, který můžete plně přizpůsobit a který obsahuje odkaz na váš portál spolu s kódem pozvánky. Tento kód lze použít k získání speciálního přístupu, který jste nakonfigurovali. Pomocí této funkce můžete:

• Odeslat jednotlivé nebo skupinové pozvánky
• V případě potřeby zadat datum vypršení platnosti
• V případě potřeby zadat uživatele nebo kontakt portálu jako odesílatele pozvánky
• Automaticky přiřadit pozvané kontakty k obchodnímu vztahu po uplatnění pozvánky
• Automaticky spustit pracovní postup po uplatnění pozvánky
• Automaticky přiřadit pozvané kontakty k webovým rolím po uplatnění pozvánky

Poznámka

Můžete pozvat vaše kontakty uvedené v Power Pages. Další informace: Co jsou Power Pages

Uplatnění pozvánky lze provést pomocí některé z našich mnoha možností ověřování. Dokumentaci týkající se ověřování používaného v rámci portálu naleznete v tématu Nastavení identity ověřování pro portál. Zvolte příslušný model odpovídající verzi a konfiguraci vašeho portálu. Po uplatnění přijme uživatel jakákoli nastavení poskytnutá správcem. Aktivita uplatnění pozvánky bude vytvořena pro možnost Pozvat a Kontakt.

Pozvánky jsou odesílány pomocí pracovního postupu Odeslat pozvánku. Ve výchozím nastavení vytvoří pracovní postup e-mail s obecnou zprávou a odešle jej na primární e-mailovou adresu pozvaného kontaktu. E-mailové adresy v polích CC a BCC jsou ignorovány, aby byla zajištěna bezpečná komunikace. Pracovní postup Odeslat pozvánku obsahuje šablonu e-mailu, kterou je třeba upravit tak, aby obsahovala konkrétní zprávu pro váš portál a správný hypertextový odkaz na Stránku pro uplatnění pozvánky na vašem portálu.

Chcete-li upravit e-mailovou šablonu pracovního postupu Poslání pozvánky, najděte ji a deaktivujte ji. Po deaktivaci upravte šablonu e-mailu tak, abyste mohli odeslat požadovanou zprávu, a poskytněte odkaz na Stránku pro uplatnění pozvánky na vašem portálu.

Důležité

Převod pracovního postupu Poslat pozvánku na pracovní postup v reálném čase není podporován a způsobí problémy v procesu pozvání.

Poznámka

Pozvánky budou odeslány pouze na primární e-mail (emailovaadresa1) kontaktu. Pování se nebude odesílat na sekundární e-mail (emailová adresa 2) nebo alternativní e-mailové adresy (emailová adresa 3) záznamu kontaktu.

Vytvářená pozvánek z aplikace Portal Management

1. Otevřete aplikaci Správa portálu.

2. Přejděte na Portály > Kontakty. Případně také můžete otevřít stránku Kontakty z podokna Sdílení.

3. Vyberte kontakt nebo otevřete záznam kontaktu, který chcete pozvat.

4. Na panelu příkazů vyberte Vytvořit pozvánku.

5. Na stránce Pozvánka zadejte příslušné hodnoty do polí. Další informace: atributy pozvání

6. Zvolte Uložit.

7. Na panelu příkazů vyberte Tok > Odeslat pozvánku.

   

8. V potvrzovacím okně vyberte OK. Pozvání bude odesláno vybranému kontaktu.

   

Odeslání více pozvánek

Můžete vytvořit pozvánky pro kontakty a odeslat všechny pozvánky najednou.

1. Vytvořte pozvánky pro požadované kontakty a poté přejděte na Portály > Pozvánky.

2. Vyberte vytvořené pozvánky.

3. Na panelu příkazů vyberte Tok > Odeslat pozvánku.

   

4. V potvrzovacím okně vyberte OK. Pozvánka bude odeslána vybraným kontaktům.

   

Atributy pozvánky

Následující tabulka popisuje atributy stránky Pozvánka:

Jméno	Popis
Jméno	Popisný název pomáhající identifikovat pozvánku.
Typ	Jednotlivé nebo Skupinové. Volba Jednotlivé umožňuje pozvání pouze jednoho kontaktu a pouze jedno uplatnění pozvánky. Volba Skupinové umožňuje pozvat několik kontaktů a uplatnit několik pozvánek.
Vlastník/Odesílatel	Uživatel, který bude odesílatelem e-mailu při odeslání pozvánky. Toto nastavení může být přepsáno v pracovním postupu Odeslat pozvánku, pokud vytvořený e-mail již někoho obsahuje v poli Od.
Kód pozvánky	Jedinečný kód pozvánky, který bude znát pouze pozvaný uživatel. Tento kód je automaticky generován při vytváření nové pozvánky.
Datum vypršení platnosti	Datum, po jehož uplynutí nebude možné pozvánku uplatnit. Nepovinné.
Odesílatel pozvánky	Lze použít, pokud je kontakt odesílatelem pozvánky. Nepovinné.
Pozvané kontakty	Kontakty, které budou pozvány na portál.
Přiřadit k obchodnímu vztahu	Záznam obchodního vztahu, který bude při uplatnění pozvánky přidružen jako nadřazený zákazník kontaktu, jenž uplatňuje pozvánku. Nepovinné.
Spustit pracovní postup u kontaktu uplatňujícího pozvánku	Proces pracovního postupu, který bude spuštěn při uplatnění pozvánky. Pracovnímu postupu bude kontakt uplatňující pozvánku předán jako primární entita. Nepovinné.
Přiřadit k webovým rolím	Sada webových rolí, které budou při uplatňování pozvánky přiřazeny ke kontaktu uplatňujícímu pozvánku. Nepovinné.
Kontakty uplatňující pozvánku	Kontakty, které úspěšně uplatnily pozvánku.
Maximální povolený počet uplatnění	Počet toho, kolikrát lze pozvánku uplatnit. K dispozici pouze pro skupinové pozvánky.

Viz také

Konfigurace kontaktu pro použití na portálu
Nastavení identity ověřování pro portál

Poznámka

Můžete nám sdělit, jaké máte jazykové preference pro dokumentaci? Zúčastněte se krátkého průzkumu. (upozorňujeme, že tento průzkum je v angličtině)

Průzkum bude trvat asi sedm minut. Nejsou shromažďovány žádné osobní údaje (prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů).